La industria metalgrafica en España tiene una larga historia. En ella se encierra casi siglo y medio lleno de actividad callada y eficaz. Ahora, a principios del siglo XXI, la misma poco tiene que ver con sus inicios. Pero no es objeto de este análisis entrar en su relato, quien tenga curiosidad por conocer algo de ella, le remito al trabajo sobre la misma insertado en esta Web

Dicha industria es un apoyo firme para que España esa uno de los principales países productores de conservas, bebidas y productos enlatados de todo tipo. Pero en los tiempos actuales, salvo algún sector particular de la misma, no disfruta de vientos propicios. Una variedad enorme de diferentes tipos de embalajes – vidrio, plástico, brik, papel…- le disputan a esta clase de envase su posición avanzada, que es junto con el vidrio, el decano del sector.

Conviene aclarar que aunque este negocio engloba los productos hechos usando como materia prima tanto la hojalata como el aluminio, en el caso de España – que no es igual a otros países – tiene un peso mucho más destacado la primera que el segundo (las razones son varias y se comenta en otro artículo de esta Web), por ello los datos que aquí se manejan son preferentemente referidos al sector de la hojalata.

Al tratarse de un producto muy maduro, se caracteriza por un mercado muy competido, de márgenes comerciales muy ajustados y con una oferta en general mayor que la demanda. Otra singularidad es la atomización de sus plantas industriales. Una misma compañía puede tener varias fábricas distribuidas por la geografía española. La causa principal de ello es la gran influencia del coste del transporte del producto terminado en su precio final- mercancía de gran volumen y poco peso-, por lo que resulta muy difícil competir para suministros a grandes distancias con otras empresas mejor posicionadas geográficamente. También la relativa simplicidad de sus instalaciones coopera a esta descentralización industrial.

Hoy día no hay grandes barreras tecnológicas para acceder a este negocio ya que los fabricantes de equipo facilitan la no existencia de las mismas.  Los principales impedimentos son de tipo financiero – inversiones – sobre todo en el sector de bebidas.

Los conocimientos profesionales se desarrollan y trasmiten dentro de la misma empresa, no obstante algunas trabajan con licencias extranjeras o al tratarse de multinacionales tienen a su alcance la tecnología de la casa matriz. Prácticamente no existen gabinetes técnicos externos de apoyo a esta industria.

El sector metalgrafico es en realidad una industria auxiliar de la conservera y envasadora, pero a su vez también dispone de otras industrias auxiliares a ella, como son los fabricantes de maquinaria y equipo, materias primas – hojalata, aluminio, tintas y barnices, compuestos…- embalaje, etc.

 

MACROCIFRAS DEL SECTOR

 

Según la AME (Asociación Metalgráfica Española) – Asociación en la que participan una buena parte  de las empresas  del sector- las cifras aproximadas de actividad de esta parcela para el año 2005 son:

Numero de empresas:              43

Empleados:                              4935

Cifra de negocio:                     1.298.000 .000 euros

Consumo de hojalata y TFS:    647.485 Toneladas

En estos datos no se incluyen las empresas auxiliares (maquinaria, otras materias primas, accesorios…)

Estas cifras hay que tomarlas como valores aproximados porque – como ya se ha dicho – no todas las empresas forman parte de la AME y por tanto  una serie de sociedades pequeñas no están incluidas en estos valores. Así por ejemplo como más adelante detallamos la cantidad real de empresas supera el centenar, además de una treintena de empresas auxiliares.

También el numero de empleados es muy relativo ya que las campañas conserveras sobre todo las de vegetales suponen un incremento temporal de la actividad. Esto lo resuelve el sector empleando mano de obra eventual que no suele reflejarse con precisión en los datos estadísticos. Es normal que la cantidad de personas eventuales sea del orden de un 30% o  más de la plantilla fija.

De la cifra de negocio mencionada, el 79% fue generado por el mercado interior, el resto por las exportaciones. Los principales países receptores  por orden de importancia en valor de lo exportado son: Francia, Portugal, Marruecos, EEUU y Reino Unido. Está claro que para los tres primeros es determinante su proximidad geográfica.

.El reparto del mercado en % en la actualidad, en función de su facturación, es como sigue:

Envases para alimentos                        46,5%

“       para bebidas                          32,5%

“       industriales                             6,5%

Tapas y cierres metálicos                     7%

Aerosoles                                            4%

Otros                                                  3,5%

El consumo de hojalata y TFS por sectores se aproxima bastante al anterior reparto porcentual, excepto para el caso de bebidas donde la mitad de la producción se realiza en aluminio. El consumo de aluminio en este año fue  del orden de 50.000 toneladas.

Las cinco primeras empresas del sector representan el 70% de la cifra de negocio, lo que da idea del pequeño tamaño del resto.

REPARTO DEL MERCADO Y UBICACIÓN

La industria metalgrafica está ubicada en España principalmente en cuatro áreas geográficas:

 

1ª.- Cataluña:

En esta zona se concentran principalmente las empresas dedicadas al envase industrial, si bien también hay presencia de otros sectores. Hay fabricantes de envases  para contener:

–         Pinturas, barnices y disolventes.

–         Productos químicos (Bidones)

–         Productos farmacéuticos y de cosmética

–         Aceites industriales y lubricantes

–         Aerosoles

–         Alimentación

–         Cápsulas y tapón corona

–         Bebidas

–         Litografía y envases decorativos

Según datos de la AME en la estadística por facturación (año 2004) dentro de las 50 primeras empresas españolas del sector hay trece catalanas y dos mas nacionales con una planta en Cataluña. En su conjunto representan el 21% de lo facturado por el mercado nacional.

Realmente hay bastantes mas empresas que no aparecen en estos datos, bien porque no están asociadas a la AME o porque su volumen de negocio es pequeño. El total de ellas es aproximadamente 33 (año 2006), aunque de un año a otro puede haber desapariciones, absorciones o fusiones entre ellas. Conviene aclarar que nos referimos a centros de fabricación más que de empresas, tanto en este caso como en todos los tratados en este análisis. Es frecuente que una empresa grande tenga varias plantas en diferentes lugares y por tanto aparece repetida su presencia en cada uno de ellos.

De estas empresas catalanas, once son multinacionales y el resto de implantación solo en Cataluña.

También se concentra en esta área una buena parte de las empresas auxiliares:

–         Maquinaria …………………………………….3

–         Troqueleria, ……………………………………3

–         Accesorios (golletes, tapones, válvulas, etc.)……..2

Y de muchas de materias primas:

–         Tintas y barnices………………………………..7

–         Compuesto………………………………………1

–         Aluminio………………………………………..1

En el cuadro siguiente se detallan los datos arriba mencionados:

LA INDUSTRIA METALGRAFICA EN CATALUÑA
SECTOR	Cantidad entre las 50 mas grandes según AME	Cantidad total
Alimentos		6
Aerosoles aluminio	2	2
Aerosoles hojalata	1	3
Bebidas	1	1
Bidones	2	2
Cápsulas y Tapón Corona	2	6
Envase decorativos	1	2
Industriales	3	7
Litografía	1	2
Tubos aluminio	2	3
TOTAL	14	33

En general puede decirse que es un mercado variado y de importancia moderada dentro del general español.

2º.- Galicia

Es la región donde se asientan las industrias conserveras de pescado y por tanto también los fabricantes de envases para este uso. De hecho casi todas las empresas del sector se dedican a esta actividad, habiendo predominio de multinacionales o nacionales que están establecidas en la región además de en otras zonas. De las nueve firmas que configuran el mercado, cuatro son multinacionales y una de ámbito nacional. Según la AME, seis están entre las 50 primeras de España.

Su parte del mercado representa un 19% del total de la cifra de negocio. El cuadro siguiente detalla la distribución del sector por tipo de empresas:

LA INDUSTRIA METALGRAFICA EN GALICIA
SECTOR	Cantidad entre las   50   mas   grandes según AME	Cantidad total
Envases para pescado en hojalata	2	4
Envases para pescado en hojalata (Fabricas con sede social fuera de Galicia)	2	2
Envases para pescado en aluminio	1	2
Tubos y envases de aluminio	1	1
TOTAL	6	9

Cave destacar que en esta región es donde el uso del aluminio como materia prima presenta una buena penetración. El pescado junto a las bebidas son los dos segmentos de este mercado donde el aluminio goza de un lugar importante, aunque inferior a la hojalata.

En resumen se trata de una región con una clara especialización – el pescado- con  ausencia de otras aplicaciones.

 

3.- La Rioja

 

En realidad comprende el valle medio del Ebro, zona de gran potencial agrícola y se extiende por el sur de Navarra, La Rioja y el oeste de la provincia de Zaragoza. Aquí el sector predominante es claramente la conserva vegetal aunque hay alguna empresa especializada en otras actividades como son: bebidas, industriales, cápsulas, aceites… Prueba de ello es que a la fabricación de envases de hojalata para conservas alimentarías  están dedicadas 14 firmas del total de 18 (no se cuenta las empresas dedicas a litografía, cápsulas o envases decorativos o de aluminio).

Tres empresas multinacionales están asentadas en esta zona, alguna con más de una planta de fabricación especializada. También una empresa nacional líder en el mercado de envases para conserva está potentemente representada. El resto son empresas regionales de un perfil claramente familiar.

En su conjunto el sector controla aproximadamente el 26% de la cifra de negocio del mercado nacional, lo que da una idea de su importancia. Un detalle de estas industrias por sectores se refleja en el cuadro siguiente:

LA INDUSTRIA METALGRAFICA EN LA RIOJA
SECTOR	Nº entre las 50 mas grandes según  AME	Mercado total
Envases para conservas alimentarías. Fabricantes regionales	4	11
Envases para conservas alimentarías. Fabricantes de ámbito nacional	1	1
Envases para conservas alimentarías. Fabricantes de ámbito internacional	2	2
Bebidas	1	1
Litografía	2	4
Cápsulas		3
Industriales	1	1
Aceite	1	1
Aerosoles	1	1
Envases ligeros de aluminio	1	1
Envases decorativos		1
TOTAL	14	27

La industria auxiliar también se encuentra bien representada. Merece destacarse la impresión y barnizado con una presencia de cuatro compañías, ya reflejadas en el cuadro anterior, manipulación de hojalata con una sociedad bien consolidada en el mercado, equipo de cierres y cerradoras con dos talleres, así como otros que también trabajan con equipos paras conserveras. Además de dos activas firmas de compra-venta de maquinaria de segunda mano para el sector.

El futuro posiblemente deparará una concentración del mercado en un menor número de firmas bien por cierre de unas o absorción de otras. Este movimiento se viene anunciando desde hace mucho tiempo por los “futurologos” del sector pero no acaba de ocurrir, lo que dice mucho a favor del dinamismo de esta zona, que siempre sabe sobreponerse a las dificultades y buscar caminos para continuar su andadura.

 

4.- Murcia- Levante

 

La industria en esta región tiene bastante similitud con la descrita para la zona de La Rioja. También aquí su principal mercado es la conserva alimentaría y su especialización en el mismo es aun mas fuerte que el caso anterior pues la mayoría de sus plantas están dedicadas a esta rama del negocio. En ella tiene su sede el líder nacional en la fabricación de envases para conservas aunque su actividad se extiende a otras zonas geográficas en las que hemos dividido el mercado. También están representadas las multinacionales con dos plantas.

En su conjunto este área puede representar el 20% del mercado nacional. Al dar el dato del mercado solo tenemos en cuenta los envases fabricados en la zona, repartiendo en cada área geográfica la facturación de las empresas que tienen diversas plantas de fabricación, por tanto no se acumula la misma donde tenga radicada su sede social.

En cuadro siguiente se detalla la distribución por plantas y especializaciones:

LA INDUSTRIA METALGRAFICA EN MURCIA-LEVANTE
SECTOR	Nº entre las 50 mas grandes según AME	Mercado total
Envases para conservas alimentarías. Fabricantes regionales	2	7
Envases para conservas alimentarías. Fabricantes de ámbito nacional	2	2
Envases para conservas alimentarías. Fabricantes de ámbito internacional	1	2
Litografía	1	2
Cápsulas		1
Tapas fácil apertura	1	1
Envases generales	1	2
Envases decorativos	1	2
TOTAL	9	19

La presencia de fabricantes de equipo y maquinaria es importante, representando un total de 6 empresas, alguna de ellas con importancia internacional

5º.- Resto

El resto del mercado, un 14 % aproximadamente, se distribuye a su vez en tres regiones preferentes:

Cornisa Cantábrica: Con siete plantas dedicadas a pescado, industriales y envases de aluminio. En esta zona hay una fuerte tradición en el mercado de cerradoras y hornos de secado

Zona Centro: Fundamentalmente Madrid  y su entorno. Ocho firmas dedicadas al envase de aluminio, bebidas, industriales, tapón corona y aceites configuran la actividad.

Extremadura-Andalucía Occidental: Sevilla es su punto principal. Seis plantas que trabajan los envases de bebidas, conservas, cápsulas y aceites son la representación del sector

Entre ellas hay varias multinacionales.

En resumen el reparto geográfico del mercado dentro de España queda reflejado en el grafico siguiente:

COMENTARIOS

Si contemplamos la distribución del mercado español por sectores, según el grafico siguiente, se aprecia que solo dos parcelas – alimentos y bebidas- se quedan con el 80% del total, mientras que las cuatro restantes se amoldan al 20% residual. Solo los alimentos se llevan la mitad del mercado (47%) y bebidas casi un tercio del mismo.

Esto lleva a conclusión aparente que el negocio está en los grandes volúmenes de ventas de estos dos sectores, pero esto no es así como ahora veremos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente grafico se representa el número de plantas – instalaciones industriales- dedicadas en España a cada uno de los diferentes sectores. Como ya se ha indicado, este número no coincide con el número de empresas, ya que se dan casos en los que una misma sociedad tenga varias plantas en diferentes puntos de la geografía peninsular. Hemos preferido expresar el dato de la actividad industrial por plantas en vez de por firmas para dar una idea más exacta de la configuración del mercado.

 

Nº de plantas de fabricación de envases

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 102 fabricas, casi la mitad -43 – son para alimentos, es decir que el 47% del mercado, que supone este sector esta muy repartido. Por el contrario en el caso de bebidas, solo 4 fábricas elaboran el 33%. Es evidente que la productividad en el segundo caso es muy superior. Aun teniendo en cuenta que en alimentaría realmente plantas de cierto nivel técnico y productivo posiblemente no superen la docena, el ratio mercado/fabrica sigue siendo peor que bebidas.

Estas cifras solo sirven para poner en evidencia una realidad bien conocida: El mercado de alimentos, el más antiguo de todos, está muy atomizado. Los conocimientos y los medios para esta actividad están al alcance de muchos. Por el contrario en bebidas, el mercado más joven, hay serias barreras para introducirse en él. Si a esto se une el estancamiento en la demanda para alimentaría y por el contrario un aumento de consumo continuo para bebidas, se verá que la situación de ambos sectores es muy diferente.

 

En el siguiente grafico le aprecia los valores del ratio cifra de negocio/nº de plantas por sectores. El caso de envases para alimentos es semejante a todos los demás, excepto al ya comentado de bebidas.

 

PERSPECTIVAS

 

El futuro que se abre a esta industria no es fácil. Varias circunstancias hacen que fuertes nubarrones amenacen el clima económico que esta por venir. Entre otras se pueden destacar:

–         Atomización del sector. Redunda en dificultades para desarrollar inversiones y proyectos de envergadura y en la competencia.

–         Fuerte dependencia de las industrias conserveras. En la medida que estas mejoren su negocio tanto nacional como de exportación habrá nuevas posibilidades para los metalgraficos. Pero esta tarea no es fácil, España está rodeada de varios países que son autenticas potencias mundiales tanto en la conserva alimenticia como en las redes comerciales de distribución con lo cual el incremento de exportaciones en este terreno es complejo.

–         Dificultad de exportación de envases vacíos. Las largas distancias son su gran enemigo y anulan su posible competitividad en los mercados exteriores. Son pocas las plantas capaces de situar mercancía fuera de nuestras fronteras. Las fabricas del norte y los fabricantes de cápsulas – donde el factor transporte es menos importante- son las mejor posicionadas.

–         Fuerte competencia de nuevos tipos de envasados.

–         Imagen. La lata tiene una imagen de mercado un tanto tradicional y las firmas de alimentación se esfuerzan en presentar sus nuevos productos en sistemas de embalaje más “modernos”.

Todas estas consideraciones son validad sobre todo para los envases de conservas en general. Hay casos particulares que conviene matizar, así:

–     En el sector de pescado se junta además la escasez de pesca, si bien l                 competencia internacional quizás no sea tan fuerte.

–   Bebidas es un caso especial pues la demanda sigue pujante y está lejos de sufrir dificultades.

–         Cápsulas ha vivido un periodo de expansión muy fuerte con la llegada de nuevos fabricantes en los últimos años. Esto ha provocado una competencia que empieza a pasar factura.

–         Aerosoles vivió un periodo de concentración de envasados por las grandes empresas en pocas plantas a nivel europeo, con lo que el mercado a nivel nacional se ha estancado.

–         Industriales tiene problemáticas parecidas al mercado de alimentación.

Por el contrario hay factores favorables, como son:

–         Incorporación de la mujer al mundo laboral, con el incremento que lleva consigo en el consumo de comidas preparadas.

–         Aumento en la variedad de alimentos envasados.

–         Crecimiento de las tareas domesticas de mantenimiento hechas por uno mismo (pintura, bricolaje…)

–         Desarrollo del consumo de bebidas refrescantes enlatadas

Por todo lo anterior, en los próximos años seguiremos viendo movimientos importantes en el sector.

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