Металлообрабатывающая промышленность Испании имеет долгую историю. В нем содержится почти полтора столетия спокойной и эффективной деятельности. Сейчас, в начале 21 века, это имеет мало общего с его началом. Но цель этого анализа не в том, чтобы вникнуть в ее историю, кому бы ни было любопытно узнать что-то о ней, я отсылаю вас к работе о ней, вставленной в эту паутину.

Эта промышленность является сильной поддержкой для Испании, чтобы быть одним из основных производителей консервов, напитков и консервированной продукции всех видов. Но в настоящее время, за исключением какого-то определенного его сектора, он не пользуется благоприятными ветрами. Огромное разнообразие различных видов упаковки — стекло, пластик, брик, бумага… — бросают вызов этому виду упаковки за ее передовые позиции, которая вместе со стеклом является дойеном сектора.

Следует уточнить, что хотя этот бизнес включает в себя продукцию, изготовленную как из жести, так и из алюминия в качестве сырья, в случае с Испанией — что не так, как в других странах — первая имеет гораздо больший вес, чем вторая (причины различны и рассматриваются в другой статье на этом сайте), поэтому данные, обрабатываемые здесь, предпочтительно, относятся к сектору жести.

Поскольку это очень зрелый продукт, он характеризуется очень конкурентным рынком, с очень низкой коммерческой рентабельностью и предложением, которое, как правило, превышает спрос. Другая особенность — атомизация ее промышленных предприятий. Одна и та же компания может иметь несколько фабрик по всей Испании. Основной причиной этого является большое влияние стоимости транспортировки готовой продукции на ее конечную цену — большой объем и малый вес товара, что очень затрудняет конкуренцию за поставки на дальние расстояния с другими компаниями, которые имеют лучшее географическое расположение. Относительная простота его объектов также способствует такой промышленной децентрализации.

Сегодня нет никаких серьезных технологических барьеров для доступа к этому бизнесу, так как производители оборудования способствуют отсутствию этих барьеров. Основными препятствиями являются финансовые — инвестиции — особенно в секторе напитков.

Профессиональные знания разрабатываются и передаются внутри одной компании, однако некоторые работы с иностранными лицензиями или будучи транснациональными компаниями, имеют в своем распоряжении технологию материнской компании. Внешних технических офисов для поддержки этой отрасли практически нет.

Металлографический сектор на самом деле является вспомогательной отраслью для консервной и упаковочной промышленности, но в то же время имеет и другие вспомогательные отрасли, такие как производители машин и оборудования, сырья — жесть, алюминий, краски и лаки, композитные материалы и т.д. — упаковка и т.п.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТРАСЛИ

По данным AME (Испанская Металлографическая Ассоциация) — Ассоциации, в которой участвует большая часть компаний сектора — приблизительные показатели деятельности в этой области за 2005 год выглядят следующим образом:

Количество компаний: 43

Сотрудники: 4935

Оборот: 1.298.000 .000 евро

Жесть и TFS Потребление: 647 485 тонн

Эти данные не включают вспомогательные предприятия (машины, другое сырье, принадлежности и т.д.).

Эти цифры следует рассматривать как приблизительные значения, поскольку — как уже упоминалось — не все компании входят в SMA, и поэтому ряд небольших компаний не входит в эти значения. Так, например, как подробно описано ниже, фактическое количество компаний превышает сто, вдобавок около тридцати вспомогательных компаний.

Количество сотрудников также очень относительное, так как кампании по консервированию, особенно овощей, означают временное повышение активности. Эта проблема решается промышленностью с использованием случайного труда, что, как правило, не находит точного отражения в статистических данных. Обычно число временных сотрудников составляет порядка 30% и более от числа постоянных сотрудников.

Из указанного выше оборота 79% был сформирован внутренним рынком, остальное — экспортом. Основными странами-получателями в порядке возрастания стоимости экспорта являются: Франция, Португалия, Марокко, США и Великобритания. Очевидно, что для первых трех их географическая близость имеет решающее значение.

Текущая доля рынка в %, исходя из оборота, выглядит следующим образом:

Упаковка для пищевых продуктов 46,5% Упаковка для пищевых продуктов 46,5% Упаковка для пищевых продуктов 46,5% Упаковка для пищевых продуктов

«на напитки 32,5%.

«промышленники» 6,5%.

Металлические крышки и затворы 7%.

Аэрозоли 4%.

Прочее 3,5% Прочее 3,5% Прочее

Потребление жести и ТФС по секторам достаточно близко к предыдущему процентному распределению, за исключением напитков, где половина производства приходится на алюминий. Потребление алюминия в этом году составило порядка 50 000 тонн.

На пять крупнейших компаний сектора приходится 70% оборота, что дает представление о небольших размерах остальных.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКОВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Металлообрабатывающая промышленность расположена в Испании в основном в четырех географических регионах:

1-я. — Каталония:

Эта область в основном концентрирует компании, специализирующиеся на промышленной упаковке, хотя присутствуют и другие отрасли. Есть производители контейнеров для хранения:

— Краски, лаки и растворители.

— Химикаты (барабаны)

— Фармацевтика и косметика

— Промышленные масла и смазки

— Аэрозоли

— Продукты питания и напитки

— Капсулы и коронная крышка

— Напитки

— Литография и декоративная упаковка

По данным АМЕ в статистике по обороту (2004 год) в топ-50 испанских компаний сектора входят тринадцать каталонских и еще две национальные компании с заводом в Каталонии. Вместе они составляют 21% оборота национального рынка.

На самом деле существует гораздо больше компаний, которые не появляются в этих данных либо потому, что они не связаны с AME, либо потому, что их оборот невелик. Их общее количество составляет примерно 33 (2006 год), хотя из года в год между ними могут происходить исчезновения, поглощения или слияния. Следует уточнить, что мы имеем в виду производственные площадки, а не компании, как в данном случае, так и во всех тех, о которых идет речь в данном анализе. Обычно крупная компания имеет несколько заводов в разных местах, и поэтому ее присутствие повторяется в каждом из них.

Из этих каталонских компаний одиннадцать являются многонациональными, а остальные созданы только в Каталонии.

Большая часть вспомогательных предприятий также сконцентрирована в этой области:

— Машины ……………………………………. 3

— Die Cutting, …………………………………… 3

— Принадлежности (сальники, пробки, клапаны и т.д.) …….. 2.

И из многих сырьевых материалов:

— Чернила и лаки……………………………….. 7

— Compound……………………………………… 1

— Aluminium……………………………………….. 1

В таблице ниже приведены подробные сведения о вышеупомянутых данных:

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В КАТАЛОНИИ
СЕКТОР	Количество среди 50 крупнейших по данным AME	Количество всего
Еда		6
Аэрозоли	2	2
Аэрозоли белая жесть	1	3
Напитки	1	1
Барабаны	2	2
Капустулы и Заводная головка	2	6
Декоративная упаковка	1	2
Промышленный	3	7
Литография	1	2
Алюминиевые трубы	2	3
ИТОГО:	14	33

В целом, можно сказать, что это разнообразный рынок, имеющий умеренное значение на испанском рынке в целом.

2º.- Галиция

Это регион, в котором расположены рыбоперерабатывающие предприятия, а значит, и производители упаковки для этого применения. Фактически, почти все компании сектора занимаются этой деятельностью, при этом преобладают транснациональные или национальные компании, созданные как в регионе, так и в других областях. Из девяти фирм, составляющих рынок, четыре являются многонациональными, а одна — национальной. По данным АМЕ, шесть из них входят в число 50 лучших в Испании.

Его рыночная доля составляет 19% от общего оборота. В следующей таблице представлено распределение сектора по типам компаний:

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ГАЛИЦИИ
СЕКТОР	Количество среди 50 крупнейших по данным AME	Количество всего
Контейнеры для рыбные консервы	2	4
Контейнеры для рыба-жесть (фабрики с головным офисом за пределами Галиции)	2	2
Контейнеры для рыба из алюминия	1	2
Трубы и контейнеры	1	1
ИТОГО:	6	9

Следует отметить, что именно в этом регионе использование алюминия в качестве сырья обеспечивает хорошее проникновение. Рыба и напитки — два сегмента этого рынка, где алюминий занимает важное место, хотя и меньше, чем жесть.

Короче говоря, это регион с четкой специализацией — рыба — с отсутствием других применений.

3.- Ла-Риоха

На самом деле она включает в себя среднюю долину Эбро, область с большим сельскохозяйственным потенциалом и простирается через юг Наварре, Ла-Риоха и на запад от провинции Сарагоса. Здесь доминирующим сектором, безусловно, являются овощные консервы, хотя есть некоторые компании, специализирующиеся на других видах деятельности, таких как: напитки, промышленные, капсулы, масла…. Доказательством этого является то, что 14 компаний из 18 занимаются изготовлением жестяной упаковки для консервов (не считая компаний, занимающихся литографией, капсулами, декоративной или алюминиевой упаковкой).

В этой области работают три многонациональные компании, некоторые из которых имеют более одного специализированного производственного предприятия. Ведущая национальная компания на рынке консервной упаковки также широко представлена. Остальные — это региональные компании с четко выраженным семейным профилем.

В целом, сектор контролирует около 26% оборота национального рынка, что дает представление о его значимости. Разбивка этих отраслей по секторам приведена в таблице ниже:

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЛА РИОХА
СЕКТОР	Нет. Среди 50-ти крупнейших по данным АМЭ.	Рыночная площадка всего
Упаковка для консервов Еда. Региональные производители	4	11
Упаковка для консервов Еда. Производители национальный сайт	1	1
Упаковка для консервов Еда. Производители международный масштаб	2	2
Напитки	1	1
Литография	2	4
Капсулы		3
Промышленный	1	1
Нефть	1	1
Аэрозоли	1	1
Легкие алюминиевые контейнеры	1	1
Декоративная упаковка		1
ИТОГО:	14	27

Также хорошо представлена вспомогательная промышленность. Стоит выделить полиграфию и лакировку с присутствием четырех компаний, уже отраженных в предыдущей таблице, обработку жести с хорошо консолидированным предприятием на рынке, закрывающее и запечатывающее оборудование с двумя мастерскими, а также другие, которые также работают с оборудованием для консервных заводов. В дополнение к двум активным фирмам, покупающим и продающим подержанную технику для данного сектора.

Будущее, вероятно, принесет концентрацию рынка в меньшем количестве фирм, либо за счет закрытия одних, либо за счет поглощения других. Это движение долгое время анонсировалось «футурологами» сектора, но пока не произошло, что говорит о многом для динамизма этой области, которая всегда знает, как преодолевать трудности и искать пути для продолжения своего пути.

4.- Мурсия-Леванте

Промышленность в этом регионе довольно похожа на ту, которая описана для района Ла-Риоха. И здесь его основным рынком являются пищевые консервы, и его специализация на этом рынке еще сильнее, чем в предыдущем случае, так как большинство его заводов посвящено этой отрасли бизнеса. Здесь находится национальный лидер по производству упаковки для консервов, хотя его деятельность распространяется и на другие географические регионы, на которые мы разделили рынок. Многонациональные компании также представлены двумя растениями.

В целом, эта область может составлять 20% национального рынка. При предоставлении данных по рынку мы учитываем только упаковку, изготовленную в данном регионе, распределяя в каждом географическом регионе оборот компаний, имеющих различные производственные предприятия, поэтому она не накапливается там, где расположен головной офис.

В следующей таблице показано распределение по растениям и специализациям:

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В МУРСКО-ЛЕВАНТОВОЙ
СЕКТОР	Нет. Среди 50-ти крупнейших по данным АМЭ.	Рыночная площадка всего
Упаковка для консервов Еда. Региональные производители	2	7
Упаковка для консервов Еда. Производители национальный сайт	2	2
Упаковка для консервов Еда. Производители международный масштаб	1	2
Литография	1	2
Капсулы		1
легко открываемые крышки	1	1
Общая упаковка	1	2
Декоративная упаковка	1	2
ИТОГО:	9	19

Присутствие производителей оборудования и машин имеет важное значение, представляя в общей сложности 6 компаний, некоторые из которых имеют международное значение.

5º.- Отдых

Остальная часть рынка, около 14%, разделена между тремя предпочтительными регионами:

Кантабрийское побережье: с семью заводами, специализирующимися на рыбной, промышленной и алюминиевой упаковке. В этой области существуют сильные традиции на рынке шовных машин и сушильных печей.

Центральный район: В основном Мадрид и его окрестности. Восемь компаний, занимающихся упаковкой из алюминия, напитков, промышленной, кроненпробковой и масляной тары.

Экстремадура-Западная Андалузия: Севилья — ее главная точка. Шесть заводов, работающих с напитками, консервами, капсулами и масляной упаковкой, представляют этот сектор.

Среди них несколько транснациональных корпораций.

Таким образом, географическое распределение рынка в Испании показано на следующем графике:

КОММЕНТЫ

Если посмотреть на распределение испанского рынка по секторам, то, согласно следующему графику, мы увидим, что только два сектора — продукты питания и напитки — составляют 80% от общего объема, в то время как остальные четыре сектора составляют оставшиеся 20%. Только на продукты питания приходится половина рынка (47%), а на напитки — почти треть.

Это приводит к очевидному выводу, что бизнес находится в больших объемах продаж этих двух секторов, но это не так, как мы сейчас увидим.

На следующем графике показано количество заводов-производителей, выделенных в Испании для каждого из различных секторов. Как уже указывалось, это число не совпадает с числом компаний, поскольку бывают случаи, когда одна и та же компания имеет несколько заводов в разных частях полуострова. Мы предпочитаем выражать данные о промышленной деятельности по предприятиям, а не по фирмам, чтобы дать более точную картину конфигурации рынка.

Нет. заводов по производству упаковки

Из 102 фабрик почти половина — 43 — приходится на продукты питания, а это значит, что 47% рынка в этом секторе распределены очень равномерно. Напротив, в случае с напитками только 4 завода производят 33%. Понятно, что производительность во втором случае намного выше. Даже с учетом того, что в пищевой промышленности существует, вероятно, не более десятка заводов определенного технического и производственного уровня, соотношение рынок/завод по-прежнему хуже, чем напитки.

Эти цифры лишь подчеркивают хорошо известную реальность: самый старый из всех продовольственный рынок сильно фрагментирован. Знания и средства для этой деятельности находятся в пределах досягаемости многих. С другой стороны, в напитках, самом молодом рынке, существуют серьезные барьеры для входа. Если к этому добавить стагнацию спроса на продукты питания и, напротив, постоянное увеличение потребления напитков, то мы увидим, что ситуация в обоих секторах очень разная.

На следующем графике показаны значения соотношения оборота/необорота заводов по секторам. Упаковка для продуктов питания аналогична всем остальным, за исключением уже упомянутой упаковки для напитков.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Будущее, которое ждет эту отрасль, нелегко. Ряд обстоятельств приводят к тому, что тяжелые штормовые облака угрожают будущему экономическому климату. Среди прочего, мы можем выделить:

— Атомизация сектора. Это приводит к трудностям в разработке инвестиций и крупных проектов, а также к конкуренции.

— Сильная зависимость от консервной промышленности. По мере того, как они будут совершенствовать свой внутренний и экспортный бизнес, появятся новые возможности для металлографов. Но эта задача не из легких, Испания окружена несколькими странами, которые являются реальными мировыми державами как в консервировании продуктов питания, так и в коммерческих сетях распределения, что делает увеличение экспорта в этой области сложным.

— Сложность в экспорте пустых контейнеров. Большие расстояния являются их большим врагом и сводят на нет их потенциальную конкурентоспособность на внешних рынках. Лишь немногие заводы способны размещать товары за пределами наших границ. Лучше всего расположены северные фабрики и производители капсул, где транспортный фактор менее важен.

— Сильная конкуренция со стороны новых видов упаковки.

— Изображение. Баночка имеет несколько традиционный имидж на рынке, а пищевые компании стремятся представить свои новые продукты в более «современных» упаковочных системах.

Все эти соображения особенно актуальны для консервной тары в целом. Есть конкретные случаи, которые следует прояснить следующим образом:

— В рыбном секторе также ощущается нехватка рыбы, хотя международная конкуренция может быть не такой сильной.

— Напитки — это особый случай, так как спрос на них остается высоким и не испытывает трудностей.

— В последние годы компания Capsules пережила период сильного расширения с приходом новых производителей. Это привело к конкуренции, которая начинает приносить свои плоды.

— Аэрозоли пережили период концентрации упаковки крупными компаниями на нескольких заводах европейского уровня, так что рынок на национальном уровне застопорился.

— Промышленность имеет проблемы, схожие с продовольственным рынком.

Напротив, существуют благоприятные факторы, такие как:

— Включение женщин в мир труда, в результате чего увеличивается потребление готовых продуктов.

— Увеличение разнообразия упакованных продуктов.

— Рост самопомощи по дому (живопись, работа над собой…).

— Развитие потребления консервированных безалкогольных напитков

По всем этим причинам в ближайшие годы мы будем продолжать наблюдать важные движения в этом секторе.

Назад к банкам разных стран