Ardagh Group e Gores Holdings V creano una società combinata per la quotazione al NYSE
Ardagh Group SA, un fornitore globale di contenitori per bevande in vetro e metallo e Gores Holdings V, Inc, una società di acquisizione a scopo speciale sponsorizzata da un’affiliata di The Gores Group, hanno recentemente annunciato l’esecuzione di un accordo definitivo di combinazione aziendale in cui Gores Holdings V si combinerà con le attività di imballaggio in metallo di Ardagh che saranno detenute da Ardagh Metal Packaging SA per creare una società pubblica indipendente.
L’azienda combinata intende presentare un dossier per quotare le sue azioni alla Borsa di New York e si prevede che avrà un enterprise value post-transazione di circa 8,5 miliardi di dollari.
La combinazione aziendale include fino a 525 milioni di dollari in contanti da Gores Holdings V e un collocamento privato di 600 milioni di dollari guidato da investitori di alto livello. Ardagh Group manterrà circa l’80% di interesse in Ardagh Metal Packaging e riceverà fino a 3,4 miliardi di dollari in contanti.
“Ardagh Metal Packaging sta beneficiando dei megatrend a lungo termine, tra cui la sostenibilità e il cambiamento delle preferenze dei consumatori”, ha detto Paul Coulson, presidente e CEO di Ardagh, secondo un comunicato stampa del gruppo.
Ardagh Group ha una traiettoria di crescita sostenuta da contratti con clienti a lungo termine e prevede di raddoppiare l’EBITDA rettificato da 545 milioni di dollari nel 2020 a più di 1,1 miliardi di dollari nel 2024. Alec Gores, presidente e amministratore delegato di The Gores Group e presidente di Gores Holdings V, ha dichiarato: “Ardagh Metal Packaging ha cementato la sua posizione di chiaro leader nella sostenibilità. L’azienda ha una cultura imprenditoriale da proprietario-manager che ha portato a una trasformazione di successo.
Con un profilo finanziario convincente e una chiara traiettoria di crescita, crediamo che AMP possa continuare a guidare e non vediamo l’ora di collaborare con Paul Coulson e il team mentre continuano a eseguire una strategia di espansione mirata sostenuta da una domanda di mercato altamente visibile e da una forte esperienza di impiego disciplinato ed efficiente del capitale”.
