Ardagh Group и Gores Holdings V создают объединенную компанию для листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже

 

Ardagh Group SA, мировой поставщик стеклянной и металлической тары для напитков, и Gores Holdings V, Inc, компания специального назначения, спонсируемая аффилированным лицом The Gores Group, недавно объявили о заключении окончательного соглашения об объединении бизнеса, в соответствии с которым Gores Holdings V объединится с бизнесом Ardagh по производству металлической упаковки, который будет принадлежать Ardagh Metal Packaging SA, и создаст независимую публичную компанию.

Объединенная компания намерена подать заявку на листинг своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и, как ожидается, ее стоимость после сделки составит около 8,5 миллиардов долларов США.

Объединение бизнеса включает в себя до 525 миллионов долларов наличными от Gores Holdings V и частное размещение акций на сумму 600 миллионов долларов под руководством высококлассных инвесторов. Ardagh Group сохранит примерно 80% акций Ardagh Metal Packaging и получит до 3,4 миллиарда долларов наличными.

«Компания Ardagh Metal Packaging получает выгоду от долгосрочных мегатрендов, включая устойчивое развитие и изменение потребительских предпочтений», — сказал Пол Коулсон, президент и генеральный директор Ardagh, согласно пресс-релизу группы.

Ardagh Group имеет траекторию роста, подкрепленную долгосрочными контрактами с клиентами, и рассчитывает удвоить скорректированный показатель EBITDA с $545 млн в 2020 году до более чем $1,1 млрд в 2024 году. Алек Горес, председатель и главный исполнительный директор The Gores Group и председатель Gores Holdings V, сказал: «Ardagh Metal Packaging укрепила свои позиции в качестве безусловного лидера в области устойчивого развития. Компания имеет предпринимательскую культуру владельцев-менеджеров, которая привела к успешной трансформации.

Имея убедительный финансовый профиль и четкую траекторию роста, мы считаем, что AMP может продолжать лидировать, и с нетерпением ждем партнерства с Полом Коулсоном и командой, поскольку они продолжают осуществлять целенаправленную стратегию расширения, подкрепленную хорошо заметным рыночным спросом и сильной историей дисциплинированного и эффективного размещения капитала».