Ardagh Group e Gores Holdings V criam empresa combinada para listagem na NYSE
Ardagh Group SA, um fornecedor global de recipientes de vidro e metal para bebidas e a Gores Holdings V, Inc, uma empresa de aquisição para fins especiais patrocinada por uma afiliada do The Gores Group, anunciaram recentemente a execução de um acordo definitivo de combinação de negócios no qual a Gores Holdings V se combinará com o negócio de embalagens metálicas da Ardagh a ser mantido pela Ardagh Metal Packaging SA para criar uma empresa pública independente.
A empresa combinada pretende apresentar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York e deve ter um valor empresarial pós-transação de aproximadamente US$ 8,5 bilhões.
A combinação comercial inclui até US$ 525 milhões em dinheiro da Gores Holdings V e uma colocação privada de US$ 600 milhões liderada por investidores de primeira linha. O Grupo Ardagh reterá aproximadamente 80% de participação na Ardagh Metal Packaging e receberá até US$ 3,4 bilhões em dinheiro.
“A Ardagh Metal Packaging está se beneficiando de megatendências a longo prazo, incluindo sustentabilidade e mudanças nas preferências dos consumidores”, disse Paul Coulson, presidente e CEO da Ardagh, de acordo com um comunicado de imprensa do grupo.
O Grupo Ardagh tem uma trajetória de crescimento sustentada por contratos de longo prazo com clientes e espera dobrar o EBITDA ajustado de US$ 545 milhões em 2020 para mais de US$ 1,1 bilhão em 2024. Alec Gores, Presidente e CEO do The Gores Group e Presidente da Gores Holdings V, disse: “A Ardagh Metal Packaging cimentou sua posição como um claro líder em sustentabilidade. A empresa tem uma cultura empresarial de proprietários-gerentes que levou a uma transformação bem sucedida.
Com um perfil financeiro convincente e uma clara trajetória de crescimento, acreditamos que a AMP pode continuar a liderar e ansiamos pela parceria com Paul Coulson e a equipe, uma vez que eles continuam a executar uma estratégia de expansão direcionada apoiada por uma demanda de mercado altamente visível e um forte histórico de distribuição de capital disciplinado e eficiente”.
