跨国公司美国铝业公司（Alcoa）最近报告说，它已与氧化铝有限公司（Alumina Limited）达成一项具有约束力的协议，将以全股票交易的方式收购该公司的股份。 该协议沿用了之前在调解契约过程中商定和宣布的条款。
根据程序契约的条款，如果没有更好的收购要约，且独立专家确定并继续确定该交易符合 Alumina Limited 股东的最佳利益，Alumina Limited 董事会建议股东投票赞成该交易。 独立董事以及首席执行官和执行董事计划用他们拥有或控制的氧化铝有限公司的所有股份投票赞成该安排。
“美国铝业公司总裁兼首席执行官威廉-奥普林格（William F. Oplinger）表示：”收购 Alumina Limited 的计划实施契约的签署是我们为美国铝业公司和 Alumina 股东创造价值的旅程中的一个里程碑、
美国铝业公司董事长兼首席执行官 William F. Oplinger 说。 “这项交易提供了更多创造价值的机会，包括加强美国铝业公司作为全球最大铝土矿和氧化铝生产商之一的地位，并为 Alumina Limited 股东提供了参与一个更强大、资本更雄厚、具有增长潜力的合并公司的机会。我们期待着在美铝的成功基础上再接再厉，继续执行我们的长期战略。
根据该协议，这些条款与加工契约是一致的。 因此，氧化铝有限公司股东每持有一股股份将获得 0.02854 股美铝股份（协议比例）。 交易完成后，氧化铝有限公司股东将持有合并后公司 31.25% 的股份，美国铝业公司股东将持有 68.75% 的股份。 根据 2024 年 2 月 23 日（即流程契约公告的前一天）中铝公司的收盘股价，协议关系相当于氧化铝有限公司每股 1.15 澳元的价值，公司总价值约为 22 亿澳元。
作为协议的一部分，美铝股票权益将以 CDI（CHESS 托管权益）的形式交付，代表一个美铝 3 号普通股的实益所有权单位。 这样，氧化铝有限公司的股东就可以通过澳大利亚证券交易所（ASX）的 CDI 系统将其股份换成中铝公司的普通股。 为此，美国铝业公司将申请在澳大利亚证券交易所进行二级报价。 此外，美国铝业公司承诺至少在 10 年内维持这一报价。
交易完成后，根据两家公司的共同协议，还将任命两名新的澳大利亚董事进入美国铝业公司董事会。
根据上述协议中商定的条款，美国铝业公司同意向 Alumina Limited 提供临时流动资金援助，以资助 AWAC 合资企业的资金需求。
只有当氧化铝有限公司的净债务超过 4.2 亿美元时，才会出现这种情况。 不过，根据目前对 2024 年 AWAC 现金流的预测，预计该年不需要额外的支助。 如果某些触发因素被激活，如果交易没有完成，氧化铝有限公司将在 2025 年 9 月 1 日之前支付其催缴资本和应计利息。
澳大利亚 Allan Gray 公司目前持有氧化铝有限公司最大的股份，该公司已确认支持拟议的交易。
