Ardagh Group et Gores Holdings V créent une société combinée qui sera cotée à la bourse de New York.
Ardagh Group SA, un fournisseur mondial de récipients en verre et en métal pour boissons, et Gores Holdings V, Inc, une société d’acquisition à vocation spéciale parrainée par une société affiliée de The Gores Group, ont récemment annoncé la signature d’un accord définitif de regroupement d’entreprises dans lequel Gores Holdings V s’associera à l’activité d’emballage métallique d’Ardagh qui sera détenue par Ardagh Metal Packaging SA pour créer une société publique indépendante.
La société fusionnée a l’intention de demander l’inscription de ses actions à la Bourse de New York et devrait avoir une valeur d’entreprise d’environ 8,5 milliards de dollars après la transaction.
Le regroupement d’entreprises comprend jusqu’à 525 millions de dollars en espèces de Gores Holdings V et un placement privé de 600 millions de dollars mené par des investisseurs de premier plan. Le groupe Ardagh conservera une participation d’environ 80 % dans Ardagh Metal Packaging et recevra jusqu’à 3,4 milliards de dollars en espèces.
« Ardagh Metal Packaging bénéficie des mégatendances à long terme, notamment la durabilité et l’évolution des préférences des consommateurs », a déclaré Paul Coulson, président et PDG d’Ardagh, selon un communiqué de presse du groupe.
Le groupe Ardagh a une trajectoire de croissance soutenue par des contrats clients à long terme et prévoit de doubler l’EBITDA ajusté de 545 millions de dollars en 2020 à plus de 1,1 milliard de dollars en 2024. Alec Gores, président-directeur général de The Gores Group et président de Gores Holdings V, a déclaré : « Ardagh Metal Packaging a consolidé sa position de leader incontesté en matière de durabilité. L’entreprise a une culture entrepreneuriale de propriétaire-dirigeant qui a conduit à une transformation réussie.
Avec un profil financier convaincant et une trajectoire de croissance claire, nous pensons qu’AMP peut continuer à jouer un rôle de premier plan et nous sommes impatients de nous associer à Paul Coulson et à l’équipe pour poursuivre l’exécution d’une stratégie d’expansion ciblée, soutenue par une demande de marché très visible et un solide bilan de déploiement discipliné et efficace du capital. «
