Ardagh Group y Gores Holdings V crean compañía combinada para cotizar en Bolsa de NY
Ardagh Group SA, proveedor global de envases de vidrio y bebidas de metal y Gores Holdings V, Inc, una compañía de adquisición de propósito especial patrocinada por una afiliada de The Gores Group, anunciaron recientemente la celebración de un acuerdo de combinación comercial definitivo en el cual Gores Holdings V se combinará con el negocio de envases metálicos de Ardagh que estará en manos de Ardagh Metal Packaging SA para crear una empresa pública independiente.
La compañía combinada tiene la intención de postularse para cotizar sus acciones en la Bolsa de New York y se espera que tenga un valor empresarial posterior a la transacción de aproximadamente $ 8.5 mil millones.
La combinación de negocios incluye hasta $ 525 millones en efectivo de Gores Holdings V y una colocación privada de $ 600 millones dirigida por inversores de primer nivel. Ardagh Group retendrá aproximadamente el 80% de participación en Ardagh Metal Packaging y recibirá hasta $ 3.4 mil millones en efectivo.
“Ardagh Metal Packaging se está beneficiando de las megatendencias a largo plazo, incluida la sostenibilidad y las preferencias cambiantes de los consumidores”, dijo Paul Coulson, presidente y director ejecutivo de Ardagh, según comunicado de prensa del grupo.
Ardagh Group cuenta con una trayectoria de crecimiento respaldada por contratos a largo plazo con los clientes y espera duplicar el EBITDA ajustado de $ 545 millones en 2020 a más de $ 1.1 mil millones en 2024. Por su parte, Alec Gores, presidente y director ejecutivo de The Gores Group y presidente de Gores Holdings V, señaló: “Ardagh Metal Packaging ha consolidado su posición como un claro líder en sostenibilidad. La empresa tiene una cultura emprendedora de propietario-administrador que ha llevado a una transformación exitosa.
Con un perfil financiero convincente y una clara trayectoria de crecimiento, creemos que AMP puede continuar liderando y esperamos asociarnos con Paul Coulson y el equipo mientras continúan ejecutando una estrategia de expansión dirigida y respaldada por una demanda de mercado muy visible y un sólido historial de despliegue de capital disciplinado y eficiente”.
