Транснациональная компания Alcoa недавно сообщила, что достигла обязательного соглашения с Alumina Limited о приобретении акций компании в рамках сделки по покупке всех акций. Данное соглашение соответствует условиям, ранее согласованным и объявленным в процессе заключения мирового соглашения.
Согласно условиям Процессуального соглашения, Совет директоров Alumina Limited рекомендовал акционерам проголосовать за сделку, если не будет лучшего предложения и если независимый эксперт определит и продолжит определять, что сделка отвечает наилучшим интересам акционеров Alumina Limited. Независимые директора, а также главный исполнительный директор и исполнительный директор планируют проголосовать за Соглашение всеми акциями Alumina Limited, которыми они владеют или контролируют.
«Подписание соглашения о реализации схемы по приобретению Alumina Limited — это важная веха на нашем пути к созданию стоимости для акционеров Alcoa и Alumina», — сказал Уильям Ф. Оплингер, президент и главный исполнительный директор Alcoa,
Уильям Ф. Оплингер, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Alcoa. «Эта сделка открывает широкие возможности для создания стоимости, включая укрепление позиций Alcoa как одного из крупнейших в мире производителей бокситов и глинозема, и предоставляет акционерам Alumina Limited возможность участвовать в более сильной, с лучшим капиталом объединенной компании с потенциалом роста. Мы надеемся закрепить успех Alcoa и продолжить реализацию нашей долгосрочной стратегии».
Согласно Соглашению, условия совместимы с Процессуальной сделкой. Таким образом, установлено, что акционеры Alumina Limited получат 0,02854 акции Alcoa за каждую свою акцию (Согласованное соотношение). После завершения сделки акционерам Alumina Limited будет принадлежать 31,25 %, а акционерам Alcoa — 68,75 % акций объединенной компании. Исходя из цены акций Alcoa на момент закрытия торгов 23 февраля 2024 года, за день до объявления о заключении Процессуального соглашения, стоимость Согласованных отношений составляет 1,15 австралийских долларов за акцию для Alumina Limited, а общая стоимость компании — около 2,2 миллиарда австралийских долларов.
В рамках соглашения доли в акциях Alcoa будут переданы в форме CDI (депозитарных процентов CHESS), представляющих собой одну единицу бенефициарной собственности на одну обыкновенную акцию Alcoa 3. Это позволит акционерам Alumina Limited обменять свои акции на обыкновенные акции Alcoa через систему CDI на Австралийской бирже ценных бумаг (ASX). Чтобы сделать это возможным, Alcoa запросит вторичную котировку на ASX. Кроме того, Alcoa обязуется поддерживать это предложение в течение как минимум 10 лет.
После завершения сделки в совет директоров Alcoa будут также назначены два новых австралийских директора по взаимному соглашению между двумя компаниями.
В соответствии с условиями вышеупомянутого соглашения, Alcoa согласилась предоставить временную ликвидную помощь Alumina Limited для финансирования требований к капиталу, предъявляемых совместным предприятием AWAC.
Это произойдет только в том случае, если чистый долг Alumina Limited превысит 420 миллионов долларов США. Однако, исходя из текущих прогнозов движения денежных средств для AWAC в 2024 году, ожидается, что в течение этого года дополнительная поддержка не потребуется. Если сработают определенные триггеры, у Alumina Limited будет время до 1 сентября 2025 года, чтобы выплатить свои требования по выплате капитала и начисленные проценты, если сделка не будет завершена.
Австралийская компания Allan Gray, которая в настоящее время владеет крупнейшим пакетом акций Alumina Limited, подтвердила свою поддержку предлагаемой сделки.
