RISULTATI CHIAVE

Le lattine in alluminio stanno acquisendo sempre più importanza grazie a diverse caratteristiche distintive, come la facile impilabilità, la leggerezza, la robustezza e la chiusura ermetica del coperchio, la resistenza al trasporto e alla movimentazione e la facile riciclabilità, che consentono ai marchi di confezionare e trasportare più bevande utilizzando meno materiale.

I dati lo confermano. Il mercato globale delle lattine di alluminio valeva 42,05 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che raggiungerà i 55,31 miliardi di dollari entro il 2026. Il segmento dell’alluminio dovrebbe dominare il mercato delle lattine metalliche per alimenti e bevande, che si prevede raggiungerà i 405,9 miliardi di unità entro il 2025.

MERCATO DELLE LATTINE METALLICHE PER ALIMENTI E BEVANDE – PREVISIONI GLOBALI AL 2025

8.1 INTRODUZIONE

Gli alti tassi di riciclo dell’alluminio e la crescente attenzione per gli imballaggi sostenibili sostengono la crescita dell’alluminio nel mercato delle lattine di metallo. Si prevede che il segmento dell’acciaio crescerà a un tasso annuo composto di oltre il 6,3%, grazie all’aumento dei prezzi delle materie prime siderurgiche.

Infatti, i materiali più comunemente utilizzati, come l’alluminio e l’acciaio, per gli imballaggi metallici di alimenti e bevande sono in continua evoluzione, anche a causa della crescente domanda dei consumatori di processi produttivi innovativi, ecologici, sostenibili ed economici.

Secondo l’Associazione canadese delle industrie del riciclo (CARI), ogni anno viene riciclato il 63% delle lattine di alluminio. Inoltre, secondo il Bureau of International Recycling (BIR), 1,6 milioni di persone lavorano per l’industria del riciclaggio. Circa il 45% della produzione annuale di acciaio, il 40% della produzione mondiale di rame e il 33% dell’alluminio sono prodotti da materiale riciclato.

FIGURA 20 DIMENSIONI DEL MERCATO DELLE LATTINE IN METALLO

Come dimostrano le statistiche, l’alluminio continua a svolgere un ruolo di primo piano rispetto all’acciaio, con una quota del 22,3% lo scorso anno, e si prevede una quota del 30,3% entro il 2025, con un aumento del 7,7%. Nel caso dell’acciaio, il dato rimane stabile, passando dal 5,0% del 2020 al 6,7% stimato per il 2025, a conferma della sua stabilità.

FIGURA 21 DIMENSIONE DEL MERCATO DELLE LATTINE IN METALLO

Secondo i dati relativi al 2020, la dimensione del mercato delle lattine in metallo per alimenti e bevande, per materiale, per l’alluminio è stata di  349,4, mentre le stime per il 2025 prevedono 405,9, con un aumento stimato in cinque anni del 3,0%. Nel caso dell’utilizzo dell’acciaio per gli imballaggi metallici, questa percentuale scende drasticamente al 79,6, anche se si prevede un leggero aumento entro il 2025 al 91,3%, che si traduce in un valore percentuale del 2,8%, molto simile a quello dell’alluminio.

TABELLA 15 DIMENSIONI DEL MERCATO DELLE LATTINE IN METALLO PER ALIMENTI E BEVANDE, IN BASE AL MATERIALE, 2018-2025 (MILIARDI DI DOLLARI)

Se analizziamo l’acciaio dal 2018 al 2025 la dimensione del mercato ha registrato nel 2018 un volume del 20,0% registrando un progressivo aumento negli anni successivi per raggiungere nel 2020 un volume del 22,6, una tendenza che continuerà a crescere con una stima in aumento per raggiungere il 30,3%.

Nel caso dell’acciaio, questo dato è puramente rappresentativo, con un volume rappresentativo del mercato del 4,4% nel 2018 che passa al 5,0% nel 2020 e una crescita stimata nel 2025 del 6,7%.

TABELLA 16 DIMENSIONI DEL MERCATO DELLE LATTINE IN METALLO PER ALIMENTI E BEVANDE, PER MATERIALE, 2018-2025 (MILIARDI DI UNITÀ)

La dimensione del mercato delle lattine in metallo per alimenti e bevande, per materiale, nel caso dell’alluminio, nel 2018 il volume delle lattine in alluminio è stato di 328,4 miliardi di unità, mentre nel 2020 è stato di 349,4 miliardi di unità. L’aumento in cinque anni è stato del 3,0%. Se consideriamo l’acciaio, l’importanza di questo materiale è molto minore in termini di volume di unità prodotte. Nel 2018 è stato di 75,2 miliardi di unità con un aumento progressivo a 91,3 miliardi di unità.

MERCATO DELLE LATTINE METALLICHE PER ALIMENTI E BEVANDE – PREVISIONI GLOBALI AL 2025

8.2 LATTINE DI ALLUMINIO

8. 2. 1 IL 100% DI ALLUMINIO RICICLATO LO RENDE ADATTO ALL’INDUSTRIA DELLE BEVANDE.

L’alluminio è un materiale molto duttile. È derivato dal minerale di bauxite. È la materia prima preferita e viene utilizzata per il confezionamento di prodotti alimentari e bevande lavorate. Il suo peso ridotto, l’impermeabilità e l’alta flessibilità lo rendono un materiale perfetto per l’imballaggio. L’alluminio ha ampie applicazioni nell’industria delle bevande. Riduce il costo del trasporto e funziona come un’eccellente barriera contro l’aria, la luce e i microorganismi. Può essere modellato in un numero infinito di forme. L’alluminio è riciclabile al 100% e contiene il 35% di contenuto riciclato. Può tollerare temperature comprese tra 40 e 350 gradi. Le lattine di alluminio hanno una migliore impronta di carbonio rispetto ad altri materiali di imballaggio usati nell’industria alimentare e delle bevande.

L’alluminio è una materia prima molto conveniente usata nell’industria alimentare e delle bevande e può personalizzare l’imballaggio con colori, stampa 3D e goffratura. Pertanto, i progressi tecnologici hanno portato i produttori a rimodellare le loro strategie utilizzando varie dimensioni di lattine, insieme a forme diverse. Le lattine di alluminio sono comode da conservare in frigorifero e nel forno. Gli ultimi anni hanno visto dei cambiamenti nelle preferenze dei consumatori per il packaging di cibi e bevande. Secondo la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), sono state generate 1,9 milioni di tonnellate di lattine di alluminio per birra e soda, e il 49,2% delle lattine di alluminio per bevande è stato riciclato. Si stima quindi che le lattine in alluminio domineranno le applicazioni per le bevande, ma avranno un uso limitato nell’industria degli alimenti trasformati.

TABELLA 17 DIMENSIONE DEL MERCATO DELLE LATTINE IN ALLUMINIO, PER REGIONE, 2018-2025 (MILIARDI DI DOLLARI)

Per paese, il Nord America continua a guidare il mercato delle lattine di alluminio. Nel 2018 questa cifra ha spostato la cifra di 6,9 miliardi di dollari, mentre nel 2020 la cifra dei profitti è aumentata a 7,7 miliardi di dollari e le stime prevedono che entro il 2025 sarà di 10 miliardi di dollari. Questi dati confermano che il Nord America detiene la maggiore quota di mercato in termini di fatturato, grazie alla crescente attenzione per l’uso e il consumo di materiali di imballaggio sostenibili. Rappresenta più di un terzo del consumo totale mondiale di lattine di alluminio.

L’Europa è al secondo posto per volume di ricavi, con 5,1 miliardi di dollari nel 2018, che saliranno a 7,7 miliardi di dollari entro il 2025. Il terzo posto spetta all’Asia-Pacifico, con 4,3 miliardi di dollari nel 2018, anche se la previsione per il 2025 è di 6,8 miliardi di dollari. In fondo alla classifica c’è il Sud America, che mostra la seconda crescita più alta in cinque anni, anche se il volume delle unità operative è il più basso della tabella. Nel 2018 ha registrato un utile di quasi 1,3 miliardi di dollari rispetto agli 1,5 miliardi del 2020. Tuttavia, le aspettative di crescita per il Sud America, e in particolare per il Brasile, sono ottimistiche per il prossimo decennio.

TABELLA 18 DIMENSIONI DEL MERCATO DELLE LATTINE IN ALLUMINIO, PER REGIONE, 2018-

2025 (MILIARDI DI UNITÀ)

La presenza di produttori di alluminio e la domanda da parte delle aziende di imballaggio stanno guidando la crescita anche in Nord America. Secondo l’Organizzazione Mondiale dell’Alluminio, a febbraio 2020 sono state prodotte 5.112 mila tonnellate di alluminio primario nel mondo, di cui 312 mila tonnellate in Nord America, il che favorisce la crescita dell’alluminio e può aiutare l’industria di questa regione. In Nord America, la cifra registrata nel 2018 è stata di 111,8 miliardi di unità, per arrivare a 118 miliardi di unità nel 2020.

Nel caso dell’Europa, che si colloca al secondo posto, ha raggiunto 83,3 miliardi di unità nel 2018 per aumentare questa crescita nel 2020 a 88,6 miliardi di unità. L’Asia Pacifico nel 2018 è stata di 70,7 miliardi di unità, anche se la previsione per il 2025 è di 90,9 miliardi di unità. Infine, nel caso del Sud America, nel 2018 il volume è stato di 40,2 miliardi di unità, mentre le aspettative per il 2025 sono di 50,6 miliardi di unità.

8.3 LATTINE IN ACCIAIO

8. 3. 1 VANTAGGI DELL’ALLUMINIO CHE RIDUCE LE VENDITE DI LATTINE IN ACCIAIO

L’acciaio è uno dei metalli preferiti per la produzione di lattine metalliche. Esistono due tipi principali di acciaio per le applicazioni di imballaggio alimentare: la banda stagnata elettrolitica (ETP) e l’acciaio rivestito di cromo elettrolitico (ECCS). Pertanto, le lattine sono utilizzate principalmente per conservare alimenti trasformati, frutti di mare, prodotti caseari, sciroppi e prodotti da forno e dolciari. L’acciaio rappresenta solo una piccola parte del mercato, in quanto le lattine in acciaio sono comunemente utilizzate per conservare i prodotti alimentari.

Fino a poco tempo fa, per la produzione di lattine venivano utilizzati stagno e acciaio, ma gradualmente l’acciaio ha iniziato a perdere terreno nell’industria delle bevande a favore dell’alluminio. Lo stagno è stato adottato come rivestimento interno nella produzione di lattine per prevenire la corrosione causata dalla reazione interna.

Previene anche l’ossidazione. Il rivestimento interno in stagno aiuta a proteggere il gusto dei prodotti alimentari. Le lattine d’acciaio sono usate principalmente per conservare gli alimenti trasformati, i frutti di mare, i prodotti lattiero-caseari, gli sciroppi e i prodotti di panetteria e pasticceria. L’acciaio rappresenta quindi la quota più piccola del mercato delle bevande.

TABELLA 19 DIMENSIONE DEL MERCATO DELLE LATTINE IN ACCIAIO, PER REGIONE, 2018-2025 (MILIARDI DI DOLLARI)

Per quanto riguarda le dimensioni del mercato delle lattine in acciaio per regione, il Nord America detiene il primato nella produzione di lattine in acciaio. Nel 2018 ha registrato un volume di profitti vicino a 1,26 miliardi di dollari, anche se le stime per il 2025 prevedono un aumento dei profitti con una stima di circa 1,87 miliardi di dollari.

Nel caso dell’Europa, è in ritardo con un volume di profitti che nel 2018 ha raggiunto 1,10 miliardi di dollari rispetto a 1,25 miliardi di dollari, mantenendo stabile il margine di profitto.

L’Asia Pacifica, nel 2018, ha registrato un profitto superiore a quello dell’Europa, ma questa tendenza non sembra sgonfiarsi e mantiene il trend di crescita con un profitto pari a quello dell’Europa di 1,71 miliardi di dollari entro il 2025. Nel caso del Sud America, il margine di profitto si dimezza, registrando un utile di circa 0,59 miliardi di dollari nel 2018, che aumenterà leggermente a 0,91 miliardi di dollari.

TABELLA 20 DIMENSIONE DEL MERCATO DELLE LATTINE IN ACCIAIO, PER REGIONE,

2018-2025 (MILIARDI DI UNITÀ)

Per quanto riguarda il mercato delle lattine in acciaio, il Nord America detiene la leadership anche in questo segmento. Nel 2018 ha registrato un volume di produzione che si aggira intorno ai 22,2 miliardi di unità, una tendenza che è in aumento raggiungendo un volume di 23,3 miliardi di unità con una crescita stimata entro il 2025 di 26,1 miliardi di unità.

Al secondo posto della classifica c’è l’Europa, con un volume vicino ai 19,4 miliardi di dollari nel 2018, che salirà a 20,0 nel 2019 per raggiungere la previsione di crescita del 2015 di 23,4 miliardi di unità prodotte.  L’Asia-Pacifico si colloca al terzo posto nell’analisi con un volume di produzione del 18,7% per raggiungere la stessa previsione di crescita della controparte europea entro il 2025. L’ultimo è il Sud America con un volume di produzione di circa 9,9 miliardi di unità, nel 2019 con 10,2 miliardi  milioni di unità prodotte ed entro il 2025 la previsione è di 5,8 miliardi di unità.