Conagra Brands ha firmato un accordo definitivo con Hometown Food Company – una società di portafoglio di Brynwood Partners – per la vendita della linea di prodotti non refrigerati a marchio Chef Boyardee. La transazione comprende l’impianto di produzione situato a Milton, in Pennsylvania, insieme a tutte le attività e le operazioni relative a questi prodotti, ad eccezione dei piatti pronti surgelati, che Hometown concederà in licenza a Conagra.
I prodotti inclusi nella transazione hanno generato circa 450 milioni di dollari di vendite nette nell “anno fiscale 2024. Il prezzo di vendita ammonta a 600 milioni di dollari in contanti e la chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre dell” anno fiscale 2026, subordinatamente alle consuete approvazioni normative.
L’amministratore delegato di Conagra, Sean Connolly, ha sottolineato che questa cessione rappresenta un passo fondamentale nella strategia dell’azienda di concentrare il portafoglio su attività a più alto potenziale di crescita, come i surgelati e gli snack salutari, oltre a contribuire alla riduzione del debito dell’azienda.
Se la transazione fosse stata completata all “inizio dell” anno fiscale 2025, si stima che avrebbe ridotto l “utile per azione rettificato di circa il 4%, escludendo i costi associati o altri effetti una tantum. I proventi saranno utilizzati per rimborsare il debito e Conagra fornirà ulteriori dettagli sull” impatto finanziario nei risultati del quarto trimestre.
Centerview Partners ha fornito consulenza finanziaria a Conagra, mentre Mayer Brown ha fornito consulenza legale.
Chef Boyardee è un marchio americano di alimenti in scatola noto per i suoi prodotti di pasta pronti al consumo, come ravioli, spaghetti e polpette e lasagne. È stata fondata nel 1928 da Ettore Boiardi, uno chef italiano emigrato negli Stati Uniti. Per rendere più facile ai suoi clienti cucinare le sue ricette a casa, Boiardi iniziò a vendere kit con gli ingredienti necessari, che alla fine portarono alla creazione della linea di prodotti in scatola.
