Ball Corporation ha annunciato il prezzo di un’offerta pubblica sottoscritta di 750 milioni di dollari di importo nominale aggregato di obbligazioni senior del 6,875% con scadenza 2028. La chiusura dell’offerta è prevista per il 25 novembre 2022.
Precisamente, Ball intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per rimborsare circa 528 milioni di dollari di capitale delle sue Senior Notes denominate in euro, più eventuali premi e interessi maturati e non pagati, alla loro scadenza o prima della loro scadenza nel dicembre 2023 e circa 200 milioni di dollari di prestiti in essere nell’ambito della sua linea di credito revolving in dollari. nessuna riduzione dell’impegno.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC agiscono in qualità di global coordinators e joint book-running managers dell’offerta delle Notes.
Ball Corporation fornisce soluzioni di imballaggio in alluminio innovative e sostenibili per i clienti di bevande, prodotti per la cura personale e per la casa, nonché tecnologie e servizi aerospaziali e di altro tipo, principalmente per il governo degli Stati Uniti. Ball Corporation e le sue consociate impiegano 24.300 persone in tutto il mondo e hanno registrato nel 2021 un fatturato netto di 13,8 miliardi di dollari.
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