Novelis Inc, fornitore leader di soluzioni sostenibili per l’alluminio e leader mondiale nella laminazione e nel riciclaggio dell’alluminio, ha lanciato un’offerta pubblica iniziale (IPO) di 45.000.000 di azioni ordinarie, di proprietà del suo unico azionista (una filiale di Hindalco Industries Limited).
Novelis prevede che l’azionista venditore conceda ai sottoscrittori un’opzione di acquisto fino a ulteriori 6.750.000 azioni ordinarie per coprire eventuali sovrallocazioni, per 30 giorni dalla data del prospetto definitivo. Il prezzo stimato per azione comune nell’IPO è compreso tra $18,00 e $21,00 per azione. Novelis ha richiesto la quotazione delle proprie azioni ordinarie alla Borsa di New York con il simbolo “NVL”.
Novelis non riceverà alcun ricavo dalla vendita di azioni ordinarie da parte del suo unico azionista. Dopo il completamento dell’IPO, una filiale di Hindalco possiederà 555.000.000 di azioni ordinarie di Novelis, che rappresentano il 92,5% del totale delle azioni ordinarie in circolazione di Novelis (o il 91,4% se i sottoscrittori eserciteranno interamente l’opzione di sovrallocazione).
Morgan Stanley, BofA Securities e Citigroup agiscono come lead manager dell’offerta proposta, mentre Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities e BMO Capital Markets agiscono come gestori aggiuntivi. BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC e SMBC Nikko agiscono come co-gestori dell’offerta proposta.
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