L’industrie métallurgique en Espagne a une longue histoire. Il contient près d’un siècle et demi d’activité calme et efficace. En ce début de XXIe siècle, elle n’a plus grand chose à voir avec ses débuts. Mais le but de cette analyse n’est pas d’entrer dans son histoire, qui que ce soit qui soit curieux de savoir quelque chose sur elle, je vous renvoie au travail sur elle inséré dans ce Web.

Cette industrie est un soutien important pour que l’Espagne soit l’un des principaux producteurs de conserves alimentaires, de boissons et de produits en conserve de toutes sortes. Mais à l’heure actuelle, à l’exception de certains secteurs particuliers, elle ne bénéficie pas de vents favorables. Une énorme variété de différents types d’emballages – verre, plastique, brik, papier… – défie ce type d’emballage pour sa position avancée, qui est, avec le verre, le doyen du secteur.

Il convient de préciser que bien que cette activité comprenne des produits fabriqués à partir de fer blanc et d’aluminium comme matière première, dans le cas de l’Espagne – qui n’est pas le même que dans d’autres pays – le premier a un poids beaucoup plus important que le second (les raisons sont diverses et sont abordées dans un autre article de ce site web), de sorte que les données traitées ici se rapportent de préférence au secteur du fer blanc.

Comme il s’agit d’un produit très mature, il se caractérise par un marché très compétitif, avec des marges commerciales très serrées et une offre généralement supérieure à la demande. Une autre singularité est l’atomisation de ses installations industrielles. Une même entreprise peut avoir plusieurs usines réparties dans toute l’Espagne. La raison principale en est la grande influence du coût du transport du produit fini sur son prix final – marchandises de grand volume et de faible poids – ce qui rend très difficile la concurrence pour l’approvisionnement sur de longues distances avec d’autres entreprises mieux positionnées géographiquement. La relative simplicité de ses installations contribue également à cette décentralisation industrielle.

Aujourd’hui, il n’existe pas d’obstacles technologiques majeurs à l’accès à cette activité car les fabricants d’équipements facilitent l’inexistence de ces obstacles. Les principaux obstacles sont d’ordre financier – les investissements – notamment dans le secteur des boissons.

Les connaissances professionnelles sont développées et transmises au sein d’une même entreprise, mais certains travaillent avec des licences étrangères ou sont des multinationales qui disposent de la technologie de la société mère. Il n’existe pratiquement pas de bureaux techniques externes pour soutenir cette industrie.

Le secteur métallographique est en fait une industrie auxiliaire de l’industrie des conserves et des emballages, mais il compte en même temps d’autres industries auxiliaires, comme les fabricants de machines et d’équipements, de matières premières – fer blanc, aluminium, encres et vernis, composites, etc.

CHIFFRES MACROÉCONOMIQUES DU SECTEUR

Selon l’AME (Association espagnole de métallographie) – Association à laquelle participent une bonne partie des entreprises du secteur – les chiffres approximatifs de l’activité dans ce domaine pour l’année 2005 sont les suivants :

Nombre d’entreprises : 43

Employés : 4935

Chiffre d’affaires : 1.298.000.000 euros

Consommation de fer blanc et de STT : 647 485 tonnes

Ces données n’incluent pas les entreprises auxiliaires (machines, autres matières premières, accessoires, etc.).

Ces chiffres doivent être considérés comme des valeurs approximatives car – comme nous l’avons déjà mentionné – toutes les entreprises ne font pas partie de la SMA et un certain nombre de petites entreprises ne sont donc pas incluses dans ces valeurs. Ainsi, par exemple, comme détaillé ci-dessous, le nombre réel de sociétés dépasse la centaine, en plus d’une trentaine de sociétés auxiliaires.

Le nombre de salariés est également très relatif puisque les campagnes de mise en conserve, notamment de légumes, entraînent une augmentation temporaire de l’activité. Le problème est résolu par l’industrie qui utilise du travail occasionnel, qui n’est généralement pas reflété avec précision dans les données statistiques. Il est normal que le nombre d’agents temporaires soit de l’ordre de 30 % ou plus du personnel permanent.

Sur le chiffre d’affaires susmentionné, 79 % ont été générés par le marché intérieur, le reste par les exportations. Les principaux pays d’accueil par ordre d’importance en valeur des exportations sont France, Portugal, Maroc, États-Unis et Royaume-Uni. Il est clair que pour les trois premiers, leur proximité géographique est déterminante.

La part de marché actuelle en %, sur la base du chiffre d’affaires, est la suivante :

Emballage alimentaire 46,5% Emballage alimentaire 46,5% Emballage alimentaire 46,5% Emballage alimentaire

« pour les boissons 32,5%.

« les industriels 6,5%.

Couvercles et fermetures métalliques 7%.

Aérosols 4%.

Autres 3,5% Autres 3,5% Autres

La consommation de fer blanc et de STT par secteur est assez proche de la répartition précédente en pourcentage, sauf dans le cas des boissons où la moitié de la production est en aluminium. Cette année, la consommation d’aluminium a été de l’ordre de 50 000 tonnes.

Les cinq premières entreprises du secteur représentent 70 % du chiffre d’affaires, ce qui donne une idée de la petite taille du reste.

LA DISTRIBUTION ET LA LOCALISATION DES MARCHÉS

L’industrie métallurgique est située en Espagne principalement dans quatre zones géographiques :

1er – Catalogne:

Ce domaine concentre principalement des entreprises dédiées à l’emballage industriel, bien que d’autres secteurs soient également présents. Il existe des fabricants de conteneurs à contenir :

– Peintures, vernis et solvants.

– Produits chimiques (fûts)

– Produits pharmaceutiques et cosmétiques

– Huiles et lubrifiants industriels

– Aérosols

– Alimentation et boissons

– Capsules et capsule couronne

– Boissons

– Lithographie et emballages décoratifs

Selon les données de l’AME dans les statistiques par chiffre d’affaires (année 2004), parmi les 50 premières entreprises espagnoles du secteur, il y a treize entreprises catalanes et deux autres entreprises nationales ayant une usine en Catalogne. Ensemble, ils représentent 21% du chiffre d’affaires du marché national.

Il y a en fait beaucoup plus d’entreprises qui n’apparaissent pas dans ces données, soit parce qu’elles ne sont pas associées à l’AME, soit parce que leur chiffre d’affaires est faible. Leur nombre total est d’environ 33 (année 2006), bien que d’une année à l’autre il puisse y avoir des disparitions, des absorptions ou des fusions entre eux. Il convient de préciser que nous faisons référence à des sites de fabrication plutôt qu’à des entreprises, tant dans ce cas que dans tous ceux qui sont abordés dans cette analyse. Il est courant pour une grande entreprise d’avoir plusieurs usines dans des endroits différents et donc sa présence se répète dans chacune d’entre elles.

Parmi ces entreprises catalanes, onze sont des multinationales et les autres sont établies uniquement en Catalogne.

Un grand nombre d’entreprises auxiliaires sont également concentrées dans ce domaine :

– Machines ……………………………………. 3

– Découpage à l’emporte-pièce, …………………………………… 3

– Accessoires (presse-étoupes, bouchons, vannes, etc.)…….. 2

Et de nombreuses matières premières :

– Encres et vernis……………………………….. 7

– Composé……………………………………… 1

– Aluminium……………………………………….. 1

Le tableau ci-dessous fournit des détails sur les données susmentionnées :

L’INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE EN CATALONIE
SECTEUR	Quantité parmi les 50 plus grandes selon l’AME	Quantité total
Alimentation		6
Aérosols aluminium	2	2
Aérosols fer-blanc	1	3
Boissons	1	1
Tambours	2	2
Capsules et Casquette de la Couronne	2	6
Emballages décoratifs	1	2
Industrie	3	7
Lithographie	1	2
Tubes en aluminium	2	3
TOTAL	14	33

En général, on peut dire qu’il s’agit d’un marché varié d’importance modérée au sein du marché espagnol en général.

2º.- Galice

C’est la région où sont basées les industries de la conserve de poisson et donc aussi les fabricants d’emballages pour cette utilisation. En fait, presque toutes les entreprises du secteur se consacrent à cette activité, avec une prédominance des entreprises multinationales ou nationales qui sont établies dans la région ainsi que dans d’autres domaines. Sur les neuf entreprises qui composent le marché, quatre sont des multinationales et une est nationale. Selon l’AME, six d’entre eux font partie des 50 premiers en Espagne.

Sa part de marché représente 19% du chiffre d’affaires total. Le tableau suivant détaille la répartition du secteur par type d’entreprise :

L’INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE EN GALICE
SECTEUR	Quantité parmi les 50 plus grandes selon l’AME	Quantité total
Conteneurs pour conserves de poisson	2	4
Conteneurs pour le poisson en fer-blanc (usines dont le siège social est situé en dehors de la Galice)	2	2
Conteneurs pour poisson en aluminium	1	2
Tubes et conteneurs aluminium	1	1
TOTAL	6	9

Il convient de noter que c’est dans cette région que l’utilisation de l’aluminium comme matière première présente une bonne pénétration. Le poisson et les boissons sont les deux segments de ce marché où l’aluminium occupe une place importante, bien que moins que le fer blanc.

En bref, c’est une région avec une spécialisation claire – le poisson – avec une absence d’autres applications.

3.- La Rioja

Elle comprend en fait la moyenne vallée de l’Ebre, une zone à fort potentiel agricole et s’étend au sud de la Navarre, à La Rioja et à l’ouest de la province de Saragosse. Ici, le secteur prédominant est clairement celui des conserves végétales bien qu’il y ait quelques entreprises spécialisées dans d’autres activités telles que : boissons, industriel, capsules, huiles… La preuve en est que 14 entreprises sur un total de 18 se consacrent à la fabrication d’emballages en fer blanc pour les aliments en conserve (sans compter les entreprises qui se consacrent à la lithographie, aux capsules ou aux emballages décoratifs ou en aluminium).

Trois sociétés multinationales sont basées dans cette région, certaines ayant plus d’une usine de fabrication spécialisée. Une entreprise nationale leader sur le marché de l’emballage des conserves est également fortement représentée. Les autres sont des entreprises régionales ayant un profil clairement familial.

Dans l’ensemble, le secteur contrôle environ 26% du chiffre d’affaires du marché national, ce qui donne une idée de son importance. Une ventilation de ces industries par secteur est présentée dans le tableau ci-dessous :

L’INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE DANS LA RIOJA
SECTEUR	No. parmi les 50 plus grands selon l’AME	Marché total
Emballage des aliments en conserve la nourriture. Fabricants régionaux	4	11
Emballage des aliments en conserve la nourriture. Fabricants à l’échelle nationale	1	1
Emballage des aliments en conserve la nourriture. Fabricants de portée internationale	2	2
Boissons	1	1
Lithographie	2	4
Capsules		3
Industrie	1	1
Pétrole	1	1
Aérosols	1	1
Conteneurs légers en aluminium	1	1
Emballages décoratifs		1
TOTAL	14	27

L’industrie auxiliaire est également bien représentée. Il convient de souligner la présence de quatre entreprises d’impression et de vernissage, déjà reflétée dans le tableau précédent, la manipulation du fer blanc avec une entreprise bien consolidée sur le marché, les équipements de fermeture et de scellage avec deux ateliers, ainsi que d’autres qui travaillent également avec des équipements pour les entreprises de conserves. En plus de deux entreprises actives qui achètent et vendent des machines d’occasion pour le secteur.

L’avenir apportera probablement une concentration du marché dans un plus petit nombre d’entreprises, soit par la fermeture de certaines ou l’absorption d’autres. Ce mouvement a été annoncé depuis longtemps par les « futurologues » du secteur mais n’a pas encore eu lieu, ce qui en dit long sur le dynamisme de cette région, qui sait toujours comment surmonter les difficultés et chercher les moyens de poursuivre son chemin.

4.- Murcie – Levante

L’industrie dans cette région est assez similaire à celle décrite pour la région de La Rioja. Ici aussi, son principal marché est celui des conserves alimentaires et sa spécialisation sur ce marché est encore plus forte que dans le cas précédent, car la plupart de ses usines sont dédiées à cette branche de l’activité. Le leader national de la fabrication d’emballages pour les conserves alimentaires est basé ici, bien que son activité s’étende à d’autres zones géographiques dans lesquelles nous avons divisé le marché. Les multinationales sont également représentées avec deux usines.

Dans l’ensemble, cette zone peut représenter 20 % du marché national. Lorsque nous donnons les données du marché, nous ne prenons en compte que les emballages fabriqués dans la région, en répartissant dans chaque zone géographique le chiffre d’affaires des entreprises qui ont des usines de fabrication différentes, il n’est donc pas cumulé là où se trouve le siège social.

Le tableau suivant montre la répartition par usines et par spécialités :

L’INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE À MURCIA-LEVANTE
SECTEUR	No. parmi les 50 plus grands selon l’AME	Marché total
Emballage des aliments en conserve la nourriture. Fabricants régionaux	2	7
Emballage des aliments en conserve la nourriture. Fabricants à l’échelle nationale	2	2
Emballage des aliments en conserve la nourriture. Fabricants de portée internationale	1	2
Lithographie	1	2
Capsules		1
Couvercles à ouverture facile	1	1
Emballage général	1	2
Emballages décoratifs	1	2
TOTAL	9	19

La présence de fabricants d’équipements et de machines est importante, représentant un total de 6 entreprises, dont certaines ont une importance internationale.

5º.- Repos

Le reste du marché, soit environ 14 %, est réparti entre trois régions privilégiées :

Côte Cantabrique : avec sept usines dédiées au poisson, à l’industrie et aux emballages en aluminium. Dans cette région, il existe une forte tradition sur le marché des machines à sertir et des fours de séchage.

Zone centrale : Principalement Madrid et ses environs. Huit entreprises se consacrant à l’emballage de l’aluminium, des boissons, des produits industriels, du crown cork et de l’huile composent l’activité.

Estrémadure-Andalousie occidentale : Séville en est le point central. Le secteur est représenté par six usines qui travaillent avec des boissons, des conserves, des capsules et des emballages d’huile.

Parmi eux, on trouve plusieurs multinationales.

En résumé, la répartition géographique du marché en Espagne est présentée dans le graphique suivant :

COMMENTAIRES

Si l’on examine la répartition du marché espagnol par secteur, le graphique suivant montre que seuls deux secteurs – l’alimentation et les boissons – représentent 80 % du total, tandis que les quatre autres secteurs représentent les 20 % restants. L’alimentation à elle seule occupe la moitié du marché (47 %) et les boissons près d’un tiers.

Cela conduit à la conclusion apparente que l’activité se situe dans les grands volumes de vente de ces deux secteurs, mais ce n’est pas le cas comme nous allons le voir maintenant.

Le graphique suivant indique le nombre d’usines – installations industrielles – consacrées en Espagne à chacun des différents secteurs. Comme indiqué précédemment, ce nombre ne coïncide pas avec le nombre d’entreprises, car il arrive qu’une même entreprise possède plusieurs usines dans différentes parties de la péninsule. Nous avons préféré exprimer les données sur l’activité industrielle par usine plutôt que par entreprise pour donner une image plus précise de la configuration du marché.

Nombre d’usines de fabrication d’emballages

Sur les 102 usines, près de la moitié – 43 – sont destinées aux produits alimentaires, ce qui signifie que 47% du marché dans ce secteur est très équitablement réparti. Au contraire, dans le cas des boissons, seules 4 usines produisent 33%. Il est clair que la productivité dans le second cas est beaucoup plus élevée. Même en tenant compte du fait que dans l’industrie alimentaire, il n’y a probablement pas plus d’une douzaine d’usines d’un certain niveau technique et productif, le rapport marché/usine est toujours pire que celui des boissons.

Ces chiffres ne servent qu’à mettre en évidence une réalité bien connue : le marché alimentaire, le plus ancien de tous, est très fragmenté. Les connaissances et les moyens nécessaires à cette activité sont à la portée de beaucoup. En revanche, dans le domaine des boissons, le marché le plus jeune, il existe de sérieuses barrières à l’entrée. Si l’on ajoute à cela la stagnation de la demande de denrées alimentaires et, au contraire, une augmentation continue de la consommation de boissons, on constate que la situation dans les deux secteurs est très différente.

Le graphique suivant montre les valeurs du ratio chiffre d’affaires/nombre d’usines par secteur. Le cas des emballages alimentaires est similaire à tous les autres, à l’exception des emballages de boissons déjà mentionnés.

PERSPECTIVES

L’avenir qui s’annonce pour cette industrie n’est pas facile. De nombreuses circonstances font que de lourds nuages d’orage menacent le climat économique à venir. Nous pouvons notamment mettre en évidence

– Atomisation du secteur. Il en résulte des difficultés dans le développement des investissements et des grands projets et dans la concurrence.

– Forte dépendance à l’égard des industries des conserves. À mesure qu’ils amélioreront leurs activités sur le marché intérieur et à l’exportation, de nouvelles possibilités s’offriront aux métallographes. Mais cette tâche n’est pas facile, l’Espagne est entourée de plusieurs pays qui sont de véritables puissances mondiales tant au niveau des conserves alimentaires que des réseaux de distribution commerciale, ce qui rend complexe l’augmentation des exportations dans ce domaine.

– Difficulté à exporter des conteneurs vides. Les longues distances sont leur grand ennemi et réduisent à néant leur compétitivité potentielle sur les marchés étrangers. Peu d’usines sont capables de placer des marchandises en dehors de nos frontières. Les usines et les fabricants de capsules du Nord – où le facteur transport est moins important – sont les mieux placés.

– Forte concurrence des nouveaux types d’emballages.

– Image. La canette a une image de marché quelque peu traditionnelle et les entreprises alimentaires s’efforcent de présenter leurs nouveaux produits dans des systèmes d’emballage plus « modernes ».

Toutes ces considérations sont valables en particulier pour les conteneurs de mise en conserve en général. Il y a des cas particuliers qui devraient être clarifiés, comme suit :

– Dans le secteur du poisson, il y a également une pénurie de poisson, bien que la concurrence internationale ne soit pas aussi forte.

– Les boissons constituent un cas particulier car la demande reste forte et est loin de connaître des difficultés.

– Capsules a connu une période de forte expansion avec l’arrivée de nouveaux fabricants ces dernières années. Cela a entraîné une concurrence qui commence à se faire sentir.

– Les aérosols ont connu une période de concentration des emballages par les grandes entreprises dans quelques usines au niveau européen, de sorte que le marché au niveau national a stagné.

– Les industriels ont des problèmes similaires à ceux du marché alimentaire.

Au contraire, il existe des facteurs favorables, tels que :

– L’intégration des femmes dans le monde du travail, avec pour conséquence l’augmentation de la consommation d’aliments préparés.

– Augmentation de la variété des aliments emballés.

– Développement de l’auto-assistance aux travaux ménagers (peinture, bricolage…)

– Développement de la consommation de boissons gazeuses en boîte

Pour toutes ces raisons, nous continuerons à assister à d’importants mouvements dans le secteur au cours des prochaines années.

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