Conagra Brands 已与 Brynwood Partners 投资公司旗下的 Hometown Food Company 签署最终协议,出售其 Chef Boyardee 品牌非冷藏产品系列。此次交易包括位于宾夕法尼亚州米尔顿的生产设施,以及与这些产品相关的所有资产和业务,但不包括 Hometown 将授权给 Conagra 的冷冻小盘餐。
交易中的产品在 2024 财年的净销售额约为 4.5 亿美元。交易价格为 6 亿美元现金,预计将于 2026 财年第一季度完成,但需获得监管部门的常规批准。
Conagra 首席执行官肖恩-康诺利(Sean Connolly)指出,此次资产剥离是公司战略的关键一步,即把投资组合的重点放在冷冻食品和健康零食等具有较高增长潜力的业务上,同时也有助于减少公司的债务。
如果交易在 2025 财年初完成,估计会使调整后的每股收益减少约 4%,这还不包括相关成本或其他一次性影响。所得资金将用于偿还债务,Conagra 将在第四季度财报中提供有关财务影响的进一步详情。
Centerview Partners 为 Conagra 提供财务咨询,Mayer Brown 提供法律咨询。
Chef Boyardee 是一个美国罐头食品品牌,以生产馄饨、意大利面、肉丸和千层面等即食面食产品而闻名。该品牌由移民美国的意大利厨师Ettore Boiardi 于 1928 年创立。为了方便顾客在家烹饪他的食谱,Boiardi 开始出售包含必要配料的套装,最终导致了罐装产品系列的诞生。