Ardagh Group завершает рекапитализацию на сумму 5,8 млрд долларов и обновляет финансовую структуру

Ardagh Group S.A. и ее филиалы успешно завершили комплексную рекапитализацию, преобразовав свой долг и обеспечив устойчивую структуру капитала в долгосрочной перспективе. В операции приняли участие более 99% держателей их старших обеспеченных нот (SSNs) и старших нот (SUNs), а также примерно 80% держателей PIK Notes.

Senior Secured Notes (SSNs): Это облигации, обеспеченные первым залогом. «Senior» означает, что они имеют приоритет над другими долгами. Senior Notes (SUNs): это старшие облигации, не обязательно обеспеченные. Они также имеют приоритет над субординированными долгами, но не всегда обеспечены конкретными активами. И PÌK — это облигации «Payment-in-Kind». Вместо выплаты процентов наличными компания может платить дополнительными облигациями или акциями. Они, как правило, более рискованные и обычно предлагают более высокий процент для компенсации этой нехватки немедленной ликвидности.

Благодаря этой рекапитализации Ardagh значительно сократит свой долг: был произведен обмен долга на акции на сумму около 4,3 миллиарда долларов, что облегчило финансовое бремя и укрепило баланс.

Также будет произведен новый выпуск капитала: Было выпущено 1,5 миллиарда долларов в виде first lien senior secured notes под 9,5% со сроком погашения в 2030 году для рефинансирования существующего долга, финансирования связанных сделок по продаже и общих корпоративных целей.

Мера предусматривает: продление сроков погашения: SSNs были преобразованы в second lien notes со сроком погашения в 2030 году, продлив сроки ближайших обязательств более чем на четыре года; Передача собственности: Право собственности на Ardagh переходит к держателям SUNs и PIK Notes, в основном финансовым учреждениям и инвестиционным фондам долгосрочного характера; Продление кредитной линии: Глобальная кредитная линия, основанная на активах (ABL), в размере 0,5 миллиарда долларов продлевается с 2027 по 2030 год, поддерживаемая широким синдикатом кредиторов, и прекращение судебных разбирательств: Определенные иски в судах Нью-Йорка против Ardagh были закрыты, что устранило предыдущие юридические неопределенности.

С другой стороны, произошли изменения в руководстве: Марк Порто присоединяется в качестве исполнительного председателя Ardagh Group и члена совета директоров Ardagh Metal Packaging.; Жан-Пьер Флорис, с более чем 40-летним опытом работы в сфере упаковки и стекла, присоединяется в качестве директора.

Кроме того, произошли различные отставки директоров, включая Гэвина Кулсона и Пола Кулсона, реорганизуя совет директоров, чтобы сосредоточиться на выполнении бизнес-плана.

Марк Порто заверил, что рад присоединиться к Ardagh Group и работать с нашими командами для создания значимой ценности для всех заинтересованных сторон». Герман Троски, уходящий президент, отметил со своей стороны:«С завершением этой рекапитализации и продлением ABL мы можем полностью сосредоточиться на будущем росте Ardagh Group.»