Novelis Inc, proveedor líder de soluciones sostenibles de aluminio y líder mundial en laminación y reciclaje de aluminio, ha lanzado una oferta pública inicial (IPO) de 45,000,000 de sus acciones comunes, propiedad de su único accionista (una subsidiaria de Hindalco Industries Limited).
Novelis espera que el accionista vendedor otorgue a los suscriptores una opción para comprar hasta 6,750,000 acciones comunes adicionales para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera, durante 30 días después de la fecha del prospecto final. El precio estimado por acción común en la IPO se sitúa entre $18.00 y $21.00 por acción. Novelis ha solicitado listar sus acciones comunes en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo «NVL».
Novelis no recibirá ningún ingreso de la venta de acciones comunes por parte de su único accionista. Después de la finalización de la IPO, una subsidiaria de Hindalco poseerá 555,000,000 acciones comunes de Novelis, representando el 92.5% del total de acciones comunes en circulación de Novelis (o el 91.4% si los suscriptores ejercen en su totalidad la opción de sobreasignación).
Morgan Stanley, BofA Securities y Citigroup actúan como gestores principales de la propuesta de oferta, con Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities y BMO Capital Markets como gestores adicionales. BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC y SMBC Nikko actúan como co-gestores de la propuesta de oferta.
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