RESULTADOS CLAVE

Las latas de aluminio están ganando cada vez un mayor protagonismo debido a varias características distintivas, como es su fácil apilamiento, peso ligero, fuerte, tapa herméticamente sellada, resistencia al transporte, manipulación brusca y fácil reciclabilidad, lo que permite a las marcas envasar y transportar más bebidas utilizando menos material.

Las cifras así lo avalan. El mercado mundial de latas de aluminio tuvo un valor en 42.050 millones de dólares en 2020 y se espera que alcance los 55.310 millones para 2026. Precisamente se estima que el segmento de aluminio dominará el mercado de latas de metal para alimentos y bebidas, se espera que alcance las 405,9 mil millones de unidades para 2025.

MERCADO DE LATAS DE METAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS – PREVISIÓN GLOBAL HASTA 2025

8.1 INTRODUCCIÓN

Las altas tasas de reciclaje de aluminio y la creciente preocupación por los envases sostenibles apoyan el crecimiento del aluminio en el mercado de latas de metal. Se proyecta que el segmento de acero crecerá a una tasa compuesta anual mayor de 6.3%, debido a los crecientes precios del acero como materia prima.

Precisamente, los materiales más utilizados, como son el aluminio y el acero, para el envasado metálico de alimentos y bebidas están en constante proceso evolutivo debido en parte a la creciente demanda por parte de los consumidores al demandar procesos de fabricación innovadores, ecológicos, sostenibles y rentables.

Según sostiene la asociación canadiense de Industrias de Reciclaje (CARI), la cifra de latas de aluminio que se recicla anualmente llega a ser del 63%. Además, según la Oficina de Reciclaje Internacional (BIR), 1,6 millones de personas trabajan para la industria del reciclaje. Alrededor del 45% de la producción anual mundial de acero, el 40% de la producción mundial de cobre y el 33% del aluminio mundial se producen a partir de material reciclado.

FIGURA 20 TAMAÑO DEL MERCADO DE LATAS DE METAL

Tal y como refleja la estadística, el aluminio sigue manteniendo su protagonismo frente al acero registrando un porcentaje el pasado año del 22,3% por lo que se espera para 2025 un porcentaje del 30,3% lo que supone un incremento del 7,7%. En el caso del acero la cifra se mantiene estable y pasa del 5,0% en 2020 a una estimación del 6,7% para 2025 lo que viene a ratificar su estabilidad.

FIGURA 21 TAMAÑO DEL MERCADO DE LATAS DE METAL

Según los datos correspondientes a 2020, el tamaño del mercado de latas de metal para alimentos y bebidas, por materiales, en el caso de aluminio fue del  349,4 mientras que las estimaciones para 2025 se espera que sea del 405,9 lo que supone un incremento estimativo en cinco años del 3,0%. En el caso del uso del acero para el envase metálico, ese porcentaje baja drásticamente al 79,6 aunque se espera un ligero incremento para 2025 del 91,3% lo que se traduce en un valor porcentual del 2,8%, muy similar al del aluminio.

TABLA 15 TAMAÑO DEL MERCADO DE LATAS DE METAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS, POR MATERIAL, 2018-2025 (MIL MILLONES DE USD)

Si analizamos el acero desde 2018 a 2025 el tamaño del mercado registró en 2018 un volumen en el tamaño del mercado del 20,0% registrando un aumento progresivo en años posteriores hasta alcanzar en 2020 un volumen del 22,6, tendencia que se mantendrá al alza con una estimación creciente hasta alcanzar el 30,3%.

En el caso del acero, esta cifra es meramente representativa, con un volumen representativo en el mercado del 4,4% en 2018 pasando al 5,0 en 2020 y con una estimación de crecimiento para 2025 del 6,7%.

TABLA 16 TAMAÑO DEL MERCADO DE LATAS DE METAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS, POR MATERIAL, 2018-2025 (MIL MILLONES DE UNIDADES)

El tamaño del mercado de las latas de metal para alimentos y bebidas, por material en el caso del aluminio, en 2018 el volumen latas de aluminio fue de 328,4 mil millones de unidades mientras que en 2020 fue del 349,4 mil millones de unidades. El incremento en cinco años ha sido del 3,0%. Si analizamos el acero, la importancia de este material es mucho menor en cuanto a volumen de unidades fabricadas. En 2018, fue de 75,2 mil millones de unidades con un incremento progresivo hasta alcanzar las 91,3 mil millones de unidades.

MERCADO DE LATAS DE METAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS – PREVISIÓN GLOBAL HASTA 2025

8.2 LATAS DE ALUMINIO

8. 2. 1 LAS TASAS DE ALUMINIO 100% RECICLADO LO HACEN ADECUADO PARA LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

El aluminio es un material muy dúctil. Se deriva del mineral de bauxita. Es la materia prima más preferida y se utiliza para envasar productos alimenticios y bebidas procesados. Su reducido peso, impermeabilidad y alta flexibilidad lo convierten en un material perfecto para embalaje. El aluminio tiene amplias aplicaciones en la industria de las bebidas. Reduce el costo de transporte y funciona como una excelente barrera contra el aire, la luz y los microorganismos. Puede moldearse en infinidad de formas. El aluminio es 100% reciclable y contiene un 35% de contenido reciclado. Puede tolerar temperaturas que oscilan entre los 40 grados Celsius y los 350 grados celsius. Las latas de aluminio tienen una mejor huella de carbono en comparación con otros materiales de embalaje utilizados en la industria de alimentos y bebidas.

El aluminio es una materia prima muy rentable que se utiliza en la industria de alimentos y bebidas y puede personalizar el empaque con colores, impresiones en 3D y relieve. Por lo tanto, los avances tecnológicos han llevado a los fabricantes a remodelar sus estrategias utilizando varios tamaños de latas, junto con diferentes formas. Las latas de aluminio son convenientes para guardar en el refrigerador y en el horno. En los últimos años, se han observado cambios en las preferencias de los consumidores por el envasado de alimentos y bebidas. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), se generaron 1,9 millones de toneladas de envases de aluminio para cervezas y latas de refrescos, y se recicló el 49,2 por ciento de las latas de aluminio para bebidas. Por lo tanto, se estima que las latas de aluminio dominan las aplicaciones de bebidas, pero tienen un uso limitado en la industria de alimentos procesados.

TABLA 17 TAMAÑO DEL MERCADO DE LATAS DE ALUMINIO, POR REGIÓN, 2018- 2025 (MIL MILLONES DE USD)

Por países, Norteamérica sigue liderando el mercado en cuanto al mercado de latas de aluminio. En 2018 esta cifra movió la cifra de 6,9 mil millones de dólares mientras que en 2020 la cifra de beneficio se incrementó a los 7,7 mil millones de dólares mientras que las estimaciones se esperan que sean para 2025 de 10 mil millones de dólares. Estos datos, confirman que América del Norte tiene la mayor cuota de mercado en términos de ingresos debido a la creciente preocupación por el uso y consumo de materiales de embalaje sostenibles. Representa más de un tercio del consumo mundial total de latas de aluminio.

El segundo puesto lo ocupa Europa en volumen de ingresos, con un 5,1 mil millones de dólares en 2018, llegando a alcanzar las 7,7 mil millones de dólares en 2025. El tercer puesto es para Asia Pacífico, con 4,3 mil millones de dólares en 2018 aunque para la previsión para 2025 se espera que sea de 6,8 mil millones de dólares. El ultimo puesto de la gráfica lo ocupa Sudamérica, quien registra el segundo mayor crecimiento en cinco años aunque el volumen de unidades operativa es el menor de la tabla. En 2018 registró un beneficio cercano a los 1,3 mil millones de dólares unidades frente a las 1,5 mil millones de 2020. No obstante, las expectativas de crecimiento para Sudamérica y especialmente si hablamos de Brasil son realmente optimistas de cara a la próxima década.

TABLA 18 TAMAÑO DEL MERCADO DE LATAS DE ALUMINIO, POR REGIÓN, 2018-

2025 (MIL MILLONES DE UNIDADES)

La presencia de los productores de aluminio y la demanda de las empresas de embalaje también está impulsando el crecimiento en América del Norte. Según la Organización Mundial del Aluminio, a febrero de 2020 se producen en todo el mundo 5.112 mil toneladas métricas de aluminio primario, de las cuales 312 mil toneladas métricas se producen en América del Norte, lo que ayuda a que el aluminio crezca y pueda ayudar a la industria en esta región. En América del Norte, en 2018 la cifra registrada fue de 111,8 mil millones de unidades hasta las 118 mil millones de unidades en 2020.

En el caso de Europa, quien ocupa el segundo puesto, en 2018 alcanzó los 83,3 mil millones de unidades hasta aumentar este crecimiento en 2020 que fue de 88,6 mil millones de unidades. Por su parte, Asia Pacífico en 2018 fue del 70,7 mil millones de unidades aunque las expectativas para 2025 es del 90,9 mil millones de unidades. Por último, en el caso de Sudamérica, en 2018 el volumen fue de 40,2 mil millones de unidades mientras que las expectativas para 2025 son del 50,6 mil millones de unidades.

8.3 LATAS DE ACERO

8. 3. 1 BENEFICIOS DEL ALUMINIO QUE BAJA LAS VENTAS DE LATAS DE ACERO

El acero es uno de los metales preferidos para la fabricación de latas de metal. Existen dos tipos principales de grados de acero para aplicaciones de envasado de alimentos que son la hojalata electrólitica (ETP) y el acero recubierto de cromo electrolítico (ECCS). Por lo tanto, las latas se utilizan principalmente para conservar alimentos procesados, mariscos, productos lácteos, jarabes y productos de pastelería y panadería. El acero representa solo una pequeña parte del mercado ya que las latas de acero se emplean habitualmente para almacenar productos alimenticios.

Hasta hace poco el estaño y acero era usado para la fabricación de latas pero progresivamente el acero comenzó a perder fuerza en la industria de las bebidas frente al aluminio. El estaño fue adoptado como revestimiento interno en la fabricación de latas para evitar la corrosión causada por la reacción interna.

También previene la oxidación. El revestimiento interno de estaño ayuda a proteger el sabor de los productos alimenticios. Las latas de acero se utilizan principalmente para conservar alimentos procesados, mariscos, productos lácteos, jarabes y productos de pastelería y panadería. Por lo tanto, el acero representa la participación más pequeña en el mercado de bebidas.

TABLA 19 TAMAÑO DEL MERCADO DE LATAS DE ACERO, POR REGIÓN, 2018–2025 (MIL MILLONES DE USD)

Si analizamos el tamaño del mercado de las latas de acero por regiones, Norteamérica también mantiene el liderazgo en cuanto a la producción de latas de acero. En 2018 registró un volumen de beneficio cercano a los 1,26 mil millones de dólares aunque las estimaciones para 2025 se espera que esta cifra de beneficio será superior con una estimación de beneficio que rondará los 1,87 mil millones de dólares.

En el caso de Europa, se encuentra a la zaga con un volumen de beneficio que en 2018 alcanzó los 1,10 mil millones de dólares frente a los 1,25 mil millones de dólares manteniendo estable el margen de beneficio.

Asia Pacífico, registró en 2018 un beneficio superior al de Europa pero esta tendencia no parece desinflarse y mantiene la tendencia alcista con un beneficio igual al de Europa de 1,71 mil millones de dólares de cara a 2025. En el caso de Sudamérica, el margen de beneficio baja a la mitad registrando en 2018 un beneficio que ronda los 0.59 mil millones de dólares, cifra que aumentará ligeramente a 0,91 mil millones de dólares.

TABLA 20 TAMAÑO DEL MERCADO DE LATAS DE ACERO, POR REGIÓN,

2018-2025 (MIL MILLONES DE UNIDADES)

Si analizamos el mercado de las latas de acero, Norteamérica también mantiene el liderazgo en este segmento. En 2018 registró un volumen de producción que rondó los 22,2 mil millones de unidades, tendencia que va en aumento alcanzando un volumen de 23,3 mil millones de unidades con una estimación de crecimiento para 2025 de 26,1 mil millones de unidades.

En el segundo puesto de la tabla se encuentra Europa, con un volumen cercano a los 19,4 mil millones de dólares en 2018, pasando al 20,0 en 2019 hasta alcanzar la previsión de crecimiento para 2015 del 23,4 mil millones de unidades producidas.  Asia Pacífico ocupa el tercer puesto del análisis con un volumen de producción del 18,7% hasta alcanzar las mismas previsiones de crecimiento que su homólogo europeo para 2025. Por último se encuentra Sudamérica con un volumen de producción cercano a los 9,9 mil millones de unidades, en 2019 con 10,2 mil  millones de unidades producidas y para 2025 la previsión se espera que sea del 5,8 mil millones de unidades.