多国籍企業アルコアはこのほど、アルミナ・リミテッドとの間で、同社の株式をオール株式取引で取得することで拘束力のある合意に達したと報告した。 この合意は、和解証書プロセスにおいて以前に合意され、発表された条件を踏襲するものである。
プロセス証書では、アルミナ・リミテッドの取締役会は、より良いオファーがなく、独立した専門家がこの取引がアルミナ・リミテッドの株主にとって最善の利益であると判断し、それを継続することを条件に、株主がこの取引に賛成票を投じることを推奨している。 独立取締役ならびに最高経営責任者（CEO）および執行取締役は、アルミナ・リミテッドの所有または支配する全株式をもって、本取決めに賛成する予定である。
「アルコアの会長兼CEOであるウィリアム・F・オプリンガーは、「アルミナ・リミテッドを買収するためのスキーム実施契約書の調印は、アルコアとアルミナの両株主に価値を提供するための我々の旅における一里塚である、
とアルコアの会長兼最高経営責任者であるウィリアム・F・オプリンガーは述べた。 「この取引は、世界最大級のボーキサイトおよびアルミナ生産会社としてのアルコアの地位を強化することを含め、価値創造の機会を拡大するものであり、アルミナ・リミテッドの株主には、より強固で資本力のある、成長の可能性を秘めた統合会社に参加する機会を提供するものです。我々は、アルコアの成功の上に立ち、長期的な戦略を実行し続けることを楽しみにしている。
本契約によると、この条件はDeed of Processに適合している。 したがって、アルミナ・リミテッドの株主は、その株式1株につき0.02854株のアルコア株式を受け取ることになる（合意比率）。 取引完了後は、アルミナ・リミテッドの株主が31.25％、アルコアの株主が68.75％を保有することになる。 プロセス証書発表の前日である2024年2月23日のアルコアの株価終値に基づくと、合意された関係はアルミナ・リミテッドにとって1株当たり1.15豪ドル、同社にとって総額約22億豪ドルに相当する。
契約の一環として、アルコア株式の持分はCDI（CHESS Depositary Interests）の形で交付され、アルコア3普通株式の受益所有権1単位を表します。 これにより、アルミナ・リミテッドの株主は、オーストラリア証券取引所（ASX）のCDIシステムを通じて、保有する株式をアルコアの普通株式と交換できるようになる。 これを可能にするため、アルコアはASXでのセカンダリー・クォートを要求する。 さらに、アルコアはこの見積書を少なくとも10年間維持することを約束する。
また、両社の相互合意に基づき、取引完了後にアルコアの取締役会に新たに2名のオーストラリア人取締役が任命される。
上記契約において合意された条件に基づき、アルコアはアルミナ・リミテッドに対し、AWAC合弁事業による資本調達のための一時的な流動性援助を提供することに合意した。
これは、アルミナ・リミテッドの純負債が4億2,000万米ドルを超えた場合に限られる。 しかし、2024年におけるAWACの現在のキャッシュフロー予測に基づけば、その年に追加の支援は必要ないと予想される。 一定のトリガーが発動された場合、アルミナ・リミテッドは2025年9月1日までに、取引が完了しなかった場合のキャピタルコールと未払い利息を支払うことができる。
現在アルミナ・リミテッドの最大株を保有するアラン・グレイ・オーストラリア社は、提案されている取引への支持を確認した。
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