Novelis Inc, l’un des principaux fournisseurs de solutions durables pour l’aluminium et l’un des leaders mondiaux du laminage et du recyclage de l’aluminium, a lancé une première offre publique de vente (IPO) de 45 000 000 de ses actions ordinaires, détenues par son unique actionnaire (une filiale de Hindalco Industries Limited).
Novelis s’attend à ce que l’actionnaire vendeur accorde aux preneurs fermes une option pour acheter jusqu’à 6 750 000 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, pendant 30 jours après la date du prospectus final. Le prix estimé par action ordinaire dans le cadre de l’introduction en bourse se situe entre 18,00 et 21,00 dollars par action. Novelis a demandé l’inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole « NVL ».
Novelis ne recevra aucun produit de la vente d’actions ordinaires par son unique actionnaire. À l’issue de l’introduction en bourse, une filiale de Hindalco détiendra 555 000 000 d’actions ordinaires de Novelis, soit 92,5 % du total des actions ordinaires en circulation de Novelis (ou 91,4 % si les preneurs fermes exercent intégralement l’option de surallocation).
Morgan Stanley, BofA Securities et Citigroup agissent en tant que chefs de file de l’offre proposée, Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities et BMO Capital Markets agissant en tant que chefs de file supplémentaires. BNP PARIBAS, Academy Securities, Crédit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC et SMBC Nikko agissent en tant que co-managers de l’offre proposée.
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