RÉSULTATS CLÉS

Les canettes en aluminium gagnent en importance en raison de plusieurs caractéristiques distinctives, telles que leur facilité d’empilage, leur légèreté, leur robustesse, leur couvercle hermétique, leur résistance au transport et aux manipulations brutales et leur facilité de recyclage, ce qui permet aux marques d’emballer et de transporter davantage de boissons en utilisant moins de matériaux.

Les chiffres le confirment. Le marché mondial des canettes en aluminium valait 42,05 milliards de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 55,31 milliards de dollars américains d’ici 2026. Le segment de l’aluminium devrait dominer le marché des boîtes métalliques pour aliments et boissons, qui devrait atteindre 405,9 milliards d’unités en 2025.

MARCHÉ DES BOÎTES MÉTALLIQUES POUR L’ALIMENTATION ET LES BOISSONS – PRÉVISIONS MONDIALES JUSQU’EN 2025

8.1 INTRODUCTION

Les taux élevés de recyclage de l’aluminium et la préoccupation croissante pour les emballages durables soutiennent la croissance de l’aluminium sur le marché des boîtes métalliques. Le segment de l’acier devrait connaître un taux de croissance annuel composé de plus de 6,3 %, en raison de la hausse des prix des matières premières de l’acier.

En effet, les matériaux les plus couramment utilisés, tels que l’aluminium et l’acier, pour les emballages métalliques des aliments et des boissons sont en constante évolution, notamment en raison de la demande croissante des consommateurs pour des processus de fabrication innovants, respectueux de l’environnement, durables et rentables.

Selon l’Association canadienne des industries du recyclage (ACIR), pas moins de 63 % des canettes en aluminium sont recyclées chaque année. En outre, selon le Bureau international du recyclage (BIR), 1,6 million de personnes travaillent pour l’industrie du recyclage. Environ 45 % de la production annuelle mondiale d’acier, 40 % de la production mondiale de cuivre et 33 % de la production mondiale d’aluminium sont produits à partir de matériaux recyclés.

FIGURE 20 TAILLE DU MARCHÉ DES BOÎTES MÉTALLIQUES

Comme le montrent les statistiques, l’aluminium continue de jouer un rôle de premier plan par rapport à l’acier, avec une part de 22,3 % l’année dernière, et une part de 30,3 % est attendue d’ici 2025, soit une augmentation de 7,7 %. Dans le cas de l’acier, le chiffre reste stable, passant de 5,0 % en 2020 à une estimation de 6,7 % en 2025, ce qui confirme sa stabilité.

FIGURE 21 : TAILLE DU MARCHÉ DES BOÎTES MÉTALLIQUES

D’après les données pour 2020, la taille du marché des boîtes métalliques pour aliments et boissons, par matériau, pour l’aluminium était de  349,4 tandis que les estimations pour 2025 devraient être de 405,9, soit une augmentation estimée sur cinq ans de 3,0 %. Dans le cas de l’utilisation de l’acier pour les emballages métalliques, ce pourcentage chute drastiquement à 79,6, bien qu’une légère augmentation soit prévue d’ici 2025 pour atteindre 91,3%, ce qui se traduit par une valeur en pourcentage de 2,8%, très similaire à celle de l’aluminium.

TABLEAU 15 TAILLE DU MARCHÉ DES BOÎTES MÉTALLIQUES POUR ALIMENTS ET BOISSONS, PAR MATÉRIAU, 2018-2025 (MILLIARDS D’USD).

Si nous analysons l’acier de 2018 à 2025, la taille du marché a enregistré en 2018 un volume de 20,0% enregistrant une augmentation progressive dans les années suivantes pour atteindre en 2020 un volume de 22,6, une tendance qui continuera à augmenter avec une estimation croissante pour atteindre 30,3%.

Dans le cas de l’acier, ce chiffre n’est que représentatif, avec un volume représentatif du marché de 4,4% en 2018 passant à 5,0% en 2020 et une croissance estimée en 2025 à 6,7%.

TABLEAU 16 TAILLE DU MARCHÉ DES BOÎTES MÉTALLIQUES POUR ALIMENTS ET BOISSONS, PAR MATÉRIAU, 2018-2025 (MILLIARDS D’UNITÉS).

La taille du marché des boîtes métalliques pour aliments et boissons, par matériau dans le cas de l’aluminium, en 2018, le volume des boîtes en aluminium était de 328,4 milliards d’unités tandis qu’en 2020, il était de 349,4 milliards d’unités. L’augmentation sur cinq ans a été de 3,0 %. Si l’on considère l’acier, l’importance de ce matériau est bien moindre en termes de volume d’unités fabriquées. En 2018, il était de 75,2 milliards d’unités avec une augmentation progressive à 91,3 milliards d’unités.

MARCHÉ DES BOÎTES MÉTALLIQUES POUR L’ALIMENTATION ET LES BOISSONS – PRÉVISIONS MONDIALES JUSQU’EN 2025

8.2 CANETTES EN ALUMINIUM

8. 2. 1 LES TAUX D’ALUMINIUM 100% RECYCLÉ LE RENDENT ADAPTÉ À L’INDUSTRIE DES BOISSONS.

L’aluminium est un matériau très ductile. Il est dérivé du minerai de bauxite. Il s’agit de la matière première la plus prisée et elle est utilisée pour l’emballage des produits alimentaires et des boissons transformés. Son faible poids, son imperméabilité et sa grande flexibilité en font un matériau parfait pour l’emballage. L’aluminium a de nombreuses applications dans l’industrie des boissons. Il réduit le coût du transport et constitue une excellente barrière contre l’air, la lumière et les micro-organismes. Il peut être moulé en un nombre infini de formes. L’aluminium est recyclable à 100 % et contient 35 % de matières recyclées. Il peut tolérer des températures allant de 40 degrés Celsius à 350 degrés Celsius. Les canettes en aluminium ont une meilleure empreinte carbone que les autres matériaux d’emballage utilisés dans l’industrie alimentaire et des boissons.

L’aluminium est une matière première très rentable utilisée dans l’industrie alimentaire et des boissons et permet de personnaliser les emballages grâce à des couleurs, une impression 3D et un gaufrage. Les progrès technologiques ont donc amené les fabricants à revoir leurs stratégies en utilisant des boîtes de différentes tailles et formes. Les canettes en aluminium sont pratiques à conserver au réfrigérateur et au four. Ces dernières années ont vu des changements dans les préférences des consommateurs pour les emballages des aliments et des boissons. Selon l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA), 1,9 million de tonnes de canettes de bière et de soda en aluminium ont été générées, et 49,2 % des canettes de boisson en aluminium ont été recyclées. On estime donc que les canettes en aluminium dominent les applications de boissons, mais que leur utilisation est limitée dans l’industrie des aliments transformés.

TABLEAU 17 TAILLE DU MARCHÉ DES CANETTES EN ALUMINIUM, PAR RÉGION, 2018- 2025 (MILLIARDS D’USD).

Par pays, l’Amérique du Nord reste en tête du marché des canettes en aluminium. En 2018, ce chiffre a déplacé le chiffre de 6,9 milliards de dollars US tandis qu’en 2020, le chiffre du bénéfice a augmenté à 7,7 milliards de dollars US tandis que les estimations sont prévues pour 2025 de 10 milliards de dollars US. Ces données confirment que l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en termes de revenus en raison de la préoccupation croissante pour l’utilisation et la consommation de matériaux d’emballage durables. Elle représente plus d’un tiers de la consommation mondiale totale de canettes en aluminium.

L’Europe arrive en deuxième position en termes de volume de revenus, avec 5,1 milliards de dollars en 2018, pour atteindre 7,7 milliards de dollars en 2025. La troisième place revient à l’Asie-Pacifique, avec 4,3 milliards de dollars en 2018 bien que les prévisions pour 2025 soient de 6,8 milliards de dollars. En bas du tableau, on trouve l’Amérique du Sud, qui affiche la deuxième plus forte croissance en cinq ans, bien que le volume des unités opérationnelles soit le plus faible du tableau. En 2018, elle a enregistré un bénéfice de près de 1,3 milliard d’unités, contre 1,5 milliard en 2020. Néanmoins, les prévisions de croissance pour l’Amérique du Sud, et notamment le Brésil, sont optimistes pour la prochaine décennie.

TABLEAU 18 TAILLE DU MARCHÉ DES CANETTES EN ALUMINIUM, PAR RÉGION, 2018-

2025 (MILLIARDS D’UNITÉS)

La présence de producteurs d’aluminium et la demande des entreprises d’emballage stimulent également la croissance en Amérique du Nord. Selon l’Organisation mondiale de l’aluminium, en février 2020, 5 112 000 tonnes métriques d’aluminium primaire sont produites dans le monde, dont 312 000 tonnes métriques en Amérique du Nord, ce qui favorise la croissance de l’aluminium et peut aider l’industrie dans cette région. En Amérique du Nord, le chiffre enregistré en 2018 était de 111,8 milliards d’unités pour atteindre 118 milliards d’unités en 2020.

Dans le cas de l’Europe, qui occupe la deuxième place, elle a atteint 83,3 milliards d’unités en 2018 pour augmenter cette croissance en 2020 à 88,6 milliards d’unités. L’Asie-Pacifique en 2018 était de 70,7 milliards d’unités bien que l’attente pour 2025 soit de 90,9 milliards d’unités. Enfin, dans le cas de l’Amérique du Sud, en 2018, le volume était de 40,2 milliards d’unités alors que les attentes pour 2025 sont de 50,6 milliards d’unités.

8.3 CANETTES EN ACIER

8. 3. 1 AVANTAGES DE L’ABAISSEMENT DE L’ALUMINIUM VENTE DE CANETTES EN ACIER

L’acier est l’un des métaux préférés pour la fabrication des boîtes métalliques. Il existe deux principaux types d’acier pour les applications d’emballage alimentaire : le fer blanc électrolytique (ETP) et l’acier revêtu de chrome électrolytique (ECCS). Par conséquent, les boîtes de conserve sont principalement utilisées pour conserver les aliments transformés, les fruits de mer, les produits laitiers, les sirops et les produits de boulangerie et de confiserie. L’acier ne représente qu’une petite partie du marché, les boîtes en acier étant couramment utilisées pour stocker des produits alimentaires.

Jusqu’à récemment, l’étain et l’acier étaient utilisés pour la fabrication des canettes, mais progressivement, l’acier a commencé à perdre du terrain dans l’industrie des boissons au profit de l’aluminium. L’étain a été adopté comme revêtement interne dans la fabrication des boîtes de conserve pour empêcher la corrosion causée par la réaction interne.

Elle empêche également l’oxydation. Le revêtement interne en étain contribue à protéger le goût des produits alimentaires. Les boîtes en acier sont principalement utilisées pour conserver les aliments transformés, les fruits de mer, les produits laitiers, les sirops et les produits de boulangerie et de confiserie. L’acier représente donc la plus petite part du marché des boissons.

TABLEAU 19 TAILLE DU MARCHÉ DES BOÎTES EN ACIER, PAR RÉGION, 2018-2025 (MILLIARDS D’USD).

Si l’on considère la taille du marché des boîtes en acier par région, l’Amérique du Nord est également en tête de la production de boîtes en acier. En 2018, elle a enregistré un volume de bénéfices de près de 1,26 milliard de dollars, bien que les estimations pour 2025 prévoient que ce chiffre de bénéfices soit plus élevé avec une estimation de bénéfices d’environ 1,87 milliard de dollars.

En ce qui concerne l’Europe, elle est à la traîne avec un volume de bénéfices qui a atteint en 2018 1,10 milliard de dollars contre 1,25 milliard de dollars tout en gardant une marge bénéficiaire stable.

L’Asie-Pacifique, a enregistré un bénéfice plus élevé en 2018 que l’Europe mais cette tendance ne semble pas se dégonfler et maintient la tendance à la hausse avec un bénéfice égal à celui de l’Europe de 1,71 milliard de dollars d’ici 2025. Dans le cas de l’Amérique du Sud, la marge bénéficiaire chute de moitié, enregistrant un bénéfice d’environ 0,59 milliard de dollars en 2018, qui augmentera légèrement pour atteindre 0,91 milliard de dollars.

TABLEAU 20 : TAILLE DU MARCHÉ DES BOÎTES EN ACIER, PAR RÉGION,

2018-2025 (MILLIARDS D’UNITÉS)

En ce qui concerne le marché des boîtes en acier, l’Amérique du Nord occupe également la première place dans ce segment. En 2018, elle a enregistré un volume de production oscillant autour de 22,2 milliards d’unités, une tendance à la hausse qui atteint un volume de 23,3 milliards d’unités avec une croissance estimée d’ici 2025 à 26,1 milliards d’unités.

La deuxième place du tableau est occupée par l’Europe, avec un volume proche de 19,4 milliards de dollars en 2018, qui passera à 20,0 en 2019 pour atteindre la prévision de croissance de 2015, soit 23,4 milliards d’unités produites.  L’Asie-Pacifique occupe la troisième place dans l’analyse avec un volume de production de 18,7% pour atteindre la même prévision de croissance que son homologue européen d’ici 2025. Le dernier est l’Amérique du Sud avec un volume de production d’environ 9,9 milliards d’unités, en 2019 avec 10,2 milliards  millions d’unités produites et d’ici 2025, la prévision devrait être de 5,8 milliards d’unités.

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