Conagra Brands a signé un accord définitif avec Hometown Food Company – une société du portefeuille de Brynwood Partners – pour vendre sa ligne de produits non réfrigérés de la marque Chef Boyardee. Cette transaction comprend l’usine de production située à Milton, en Pennsylvanie, ainsi que tous les actifs et opérations liés à ces produits, à l’exception des repas à la poêle surgelés, dont Hometown cédera la licence à Conagra.
Les produits inclus dans la transaction ont généré environ 450 millions de dollars de chiffre d’affaires net au cours de l’exercice 2024. Le prix de vente s’élève à 600 millions USD en espèces, et la clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de l’exercice 2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.
Le CEO de Conagra, Sean Connolly, a noté que ce désinvestissement représente une étape clé dans la stratégie de l’entreprise visant à concentrer le portefeuille sur des activités à plus fort potentiel de croissance, telles que les produits surgelés et les snacks sains, et qu’il contribue également à la réduction de la dette de l’entreprise.
Si la transaction avait été finalisée au début de l’année fiscale 2025, on estime qu’elle aurait réduit le bénéfice ajusté par action d’environ 4%, en excluant les coûts associés ou d’autres effets non récurrents. Le produit de la transaction sera utilisé pour rembourser la dette, et Conagra fournira plus de détails sur l’impact financier dans ses résultats du quatrième trimestre.
Centerview Partners a fourni des conseils financiers à Conagra, tandis que Mayer Brown a fourni des conseils juridiques.
Chef Boyardee est une marque américaine d’aliments en conserve connue pour ses pâtes prêtes à consommer telles que les raviolis, les spaghettis et les boulettes de viande, ainsi que les lasagnes. Elle a été fondée en 1928 par Ettore Boiardi, un chef italien émigré aux États-Unis. Pour permettre à ses clients de cuisiner plus facilement ses recettes à la maison, Boiardi a commencé à vendre des kits contenant les ingrédients nécessaires, ce qui a conduit à la création de la ligne de produits en conserve.
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