Ball Corporation a annoncé qu’elle avait fixé le prix d’une offre publique de souscription de billets de premier rang à 6,875 % échéant en 2028, d’un montant total de 750 millions de dollars. La clôture de l’offre est prévue pour le 25 novembre 2022.
Précisément, Ball a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour rembourser environ 528 millions de dollars de capital de ses billets de premier rang libellés en euros à 4,375 %, plus toute prime et tout intérêt couru et impayé, au plus tard à leur échéance en décembre 2023, et environ 200 millions de dollars d’emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable en dollars américains. aucune réduction de l’engagement.
BofA Securities, Inc, Citigroup Global Markets Inc, Deutsche Bank Securities Inc et Goldman Sachs & Co. LLC agissent à titre de coordonnateurs mondiaux et de directeurs adjoints du placement des billets.
Ball Corporation fournit des solutions d’emballage en aluminium innovantes et durables aux clients des secteurs des boissons, des soins personnels et des produits ménagers, ainsi que des technologies et des services aérospatiaux et autres, principalement au gouvernement américain. Ball Corporation et ses filiales emploient 24 300 personnes dans le monde entier et ont déclaré des ventes nettes de 13,8 milliards de dollars en 2021.
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