AkzoNobel et Axalta conviennent d’une fusion pour créer un leader mondial des revêtements

AkzoNobel et Axalta Coating Systems Ltd. ont annoncé un accord définitif de fusion par échange d’actions entre égaux, donnant naissance à une entreprise mondiale de revêtements d’une valeur d’entreprise approximative de 25 milliards de dollars.

L’union de ces deux entreprises leaders du secteur combine des portefeuilles de marques complémentaires de grand prestige, dans le but de mieux servir les clients sur les marchés clés et de générer de la valeur pour les actionnaires, les employés et les autres parties prenantes.

Forte de l’expérience et du parcours des deux entreprises, l’entreprise combinée disposera d’un profil financier attrayant, de capacités d’innovation de pointe et d’une présence mondiale équilibrée dans plus de 160 pays, apportant des capacités mondiales aux clients locaux.

Avec des marges attrayantes et un flux de trésorerie solide, la nouvelle société sera bien positionnée pour stimuler une croissance significative et créer de la valeur pour les actionnaires, en partant de revenus estimés en 2024 à environ 17 milliards de dollars et d’un flux de trésorerie disponible ajusté pro forma de 1,5 milliard de dollars.

La fusion devrait générer des synergies identifiables et réalisables d’une valeur approximative de 600 millions de dollars, dont 90 % devraient être atteints au cours des trois premières années suivant la clôture de l’opération.

Greg Poux-Guillaume, PDG et président du conseil d’administration d’AkzoNobel, a exprimé son enthousiasme face à un nouveau chapitre de l’histoire remarquable de l’industrie des peintures et des revêtements. « Cette fusion nous permettra d’accélérer nos objectifs de croissance en combinant des technologies complémentaires, une expérience et des personnes passionnées, libérant ainsi tout notre potentiel commun.
Je suis ravi de diriger nos équipes pour offrir le meilleur des deux entreprises aux clients et aux actionnaires, en générant une valeur exceptionnelle pour tous. »

Chris Villavarayan, PDG et président d’Axalta, a ajouté que l’union de ces plateformes de premier plan renforcera l’innovation, développera de nouvelles capacités et renforcera les relations avec les clients. « À mesure que l’industrie continue d’évoluer, cette fusion nous permet de croître avec une plus grande compétitivité et d’ouvrir de nouvelles opportunités. Ensemble, AkzoNobel et Axalta sont positionnés pour établir une voie rentable et durable en tant que leaders dans le secteur des revêtements. Tout comme AkzoNobel, nous valorisons nos employés comme notre atout le plus important et nous sommes ravis d’unir nos cultures innovantes et axées sur l’excellence. »