Sonoco Products Company a signé un accord définitif pour vendre son unité ThermoSafe à la société de capital-investissement Arsenal Capital Partners pour un montant maximal de 725 millions de dollars. La transaction comprend 650 millions de dollars en espèces à la clôture, hors dette et trésorerie, et jusqu’à 75 millions de dollars supplémentaires si des objectifs de performance sont atteints en 2025. L’opération est soumise aux conditions habituelles, y compris les examens réglementaires, et devrait être finalisée d’ici la fin de 2025. Le produit net sera utilisé pour réduire la dette existante.
ThermoSafe, basée à Arlington Heights, IL, est un fournisseur leader de solutions d’emballage à température contrôlée pour le transport sûr de produits pharmaceutiques, biologiques et de vaccins. En 2024, l’entreprise a généré plus de 240 millions de dollars de chiffre d’affaires et environ 50 millions de dollars d’EBITDA ajusté pro forma. Son catalogue comprend des technologies innovantes telles que des isolants bio-sourcés et des emballages réutilisables, adaptés aux applications réfrigérées, congelées ou à température contrôlée. ThermoSafe compte environ 900 employés répartis sur des sites en Amérique, EMEA et Asie.
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