Die metallverarbeitende Industrie in Spanien hat eine lange Geschichte. Sie enthält fast eineinhalb Jahrhunderte ruhiger und effektiver Tätigkeit. Jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, hat es mit seinen Anfängen nur noch wenig zu tun. Aber es ist nicht der Zweck dieser Analyse, auf ihre Geschichte einzugehen, wer neugierig ist, etwas über sie zu erfahren, den verweise ich auf die in diesem Web eingefügte Arbeit über sie.

Diese Industrie ist eine starke Stütze dafür, dass Spanien einer der Hauptproduzenten von Konserven, Getränken und Dosenprodukten aller Art ist. Aber in der heutigen Zeit, mit Ausnahme eines bestimmten Sektors davon, genießt es keine günstigen Winde. Eine enorme Vielfalt an verschiedenen Verpackungsarten – Glas, Kunststoff, Brik, Papier… – machen dieser Verpackungsart, die zusammen mit Glas das Doyen der Branche ist, ihre Vormachtstellung streitig.

Es sollte klargestellt werden, dass dieses Geschäft zwar Produkte umfasst, die sowohl aus Weißblech als auch aus Aluminium als Rohmaterial hergestellt werden, aber im Falle Spaniens – was nicht dasselbe ist wie in anderen Ländern – hat Ersteres ein viel größeres Gewicht als Letzteres (die Gründe dafür sind vielfältig und werden in einem anderen Artikel auf dieser Website erörtert), so dass sich die hier behandelten Daten vorzugsweise auf den Weißblechsektor beziehen.

Da es sich um ein sehr ausgereiftes Produkt handelt, ist es durch einen sehr wettbewerbsintensiven Markt gekennzeichnet, mit sehr engen Handelsspannen und einem Angebot, das im Allgemeinen größer ist als die Nachfrage. Eine weitere Einzigartigkeit ist die Atomisierung der Industrieanlagen. Ein und dasselbe Unternehmen kann mehrere über ganz Spanien verteilte Fabriken haben. Der Hauptgrund dafür ist der große Einfluss der Transportkosten auf den Endpreis des Endprodukts – großvolumige und leichte Waren machen es sehr schwierig, bei Lieferungen über große Entfernungen mit anderen Unternehmen zu konkurrieren, die geografisch besser positioniert sind. Zu dieser industriellen Dezentralisierung trägt auch die relative Einfachheit der Anlagen bei.

Heute gibt es keine großen technologischen Barrieren für den Zugang zu diesem Geschäft, da die Gerätehersteller das Nichtvorhandensein dieser Barrieren erleichtern. Die Haupthindernisse sind finanzielle – Investitionen – besonders im Getränkesektor.

Das Fachwissen wird innerhalb eines Unternehmens entwickelt und weitergegeben, einige arbeiten jedoch mit ausländischen Lizenzen oder verfügen als multinationale Unternehmen über die Technologie des Mutterkonzerns. Es gibt praktisch keine externen technischen Büros zur Unterstützung dieser Branche.

Der metallgrafische Sektor ist eigentlich eine Hilfsindustrie für die Konserven- und Verpackungsindustrie, die ihrerseits aber auch andere Hilfsindustrien hat, wie z.B. Hersteller von Maschinen und Ausrüstungen, Rohstoffen – Weißblech, Aluminium, Farben und Lacken, Verbundstoffen… -, Verpackungen usw.

MAKROZAHLEN FÜR DEN SEKTOR

Nach Angaben des AME (Spanischer Metallographischer Verband) – einem Verband, in dem ein großer Teil der Unternehmen des Sektors mitarbeitet – sind die ungefähren Zahlen der Aktivität in diesem Bereich für das Jahr 2005 wie folgt:

Anzahl der Unternehmen: 43

Mitarbeiter: 4935

Umsatz: 1.298.000 .000 Euro

Verbrauch von Weißblech und TFS: 647.485 Tonnen

In diesen Daten sind Hilfsbetriebe (Maschinen, andere Rohstoffe, Zubehör usw.) nicht enthalten.

Diese Zahlen sind als Näherungswerte zu verstehen, da – wie bereits erwähnt – nicht alle Unternehmen Teil der SMA sind und daher eine Reihe von kleinen Unternehmen in diesen Werten nicht enthalten sind. So übersteigt z.B., wie weiter unten beschrieben, die tatsächliche Anzahl der Unternehmen hundert, zusätzlich zu etwa dreißig Hilfsunternehmen.

Auch die Anzahl der Mitarbeiter ist sehr relativ, da die Konservierungskampagnen, vor allem die von Gemüse, einen vorübergehenden Anstieg der Aktivität bedeuten. Dies wird dadurch gelöst, dass die Industrie Gelegenheitsarbeitskräfte einsetzt, die in der Regel in den statistischen Daten nicht genau erfasst werden. Es ist normal, dass die Anzahl der Zeitarbeitskräfte in der Größenordnung von 30 % oder mehr des Stammpersonals liegt.

Von dem genannten Umsatz entfielen 79 % auf den Inlandsmarkt, der Rest auf den Export. Die wichtigsten Empfängerländer in der Reihenfolge ihrer Bedeutung im Wert der Exporte sind: Frankreich, Portugal, Marokko, USA und Vereinigtes Königreich. Es ist klar, dass für die ersten drei die geografische Nähe entscheidend ist.

Der aktuelle Marktanteil in %, basierend auf dem Umsatz, ist wie folgt:

Lebensmittelverpackungen 46,5 % Lebensmittelverpackungen 46,5 % Lebensmittelverpackungen 46,5 % Lebensmittelverpackungen

“ für Getränke 32,5%.

„Industrielle“ 6,5%.

Metalldeckel und -verschlüsse 7%.

Aerosole 4%.

Sonstiges 3,5% Sonstiges 3,5% Sonstiges

Der Verbrauch von Weißblech und TFS nach Sektoren kommt der vorherigen prozentualen Verteilung recht nahe, mit Ausnahme der Getränkeindustrie, wo die Hälfte der Produktion auf Aluminium entfällt. Der Aluminiumverbrauch lag in diesem Jahr in der Größenordnung von 50.000 Tonnen.

Auf die fünf größten Unternehmen des Sektors entfallen 70 % des Umsatzes, was eine Vorstellung davon vermittelt, wie klein der Rest ist.

MARKTVERTEILUNG UND STANDORT

Die metallverarbeitende Industrie ist in Spanien hauptsächlich in vier geografischen Gebieten angesiedelt:

1.- Katalonien:

Dieser Bereich konzentriert hauptsächlich Unternehmen, die sich der industriellen Verpackung widmen, obwohl auch andere Sektoren vertreten sind. Es gibt Hersteller von Behältern zur Aufnahme:

– Farben, Lacke und Lösungsmittel.

– Chemikalien (Fässer)

– Pharmazeutika und Kosmetika

– Industrielle Öle und Schmierstoffe

– Aerosole

– Speisen und Getränke

– Kapseln und Kronkorken

– Drinks

– Lithografie und dekorative Verpackungen

Nach Angaben der AME in den Umsatzstatistiken (Jahr 2004) befinden sich unter den 50 größten spanischen Unternehmen der Branche dreizehn katalanische und zwei weitere nationale Unternehmen mit einem Werk in Katalonien. Zusammen repräsentieren sie 21% des nationalen Marktumsatzes.

Es gibt tatsächlich viel mehr Unternehmen, die in diesen Daten nicht auftauchen, entweder weil sie nicht mit der AME verbunden sind oder weil ihr Umsatz gering ist. Die Gesamtzahl liegt bei ca. 33 (Jahr 2006), wobei es von Jahr zu Jahr zu Verschwinden, Übernahmen oder Fusionen zwischen ihnen kommen kann. Es sollte klargestellt werden, dass wir uns in diesem Fall und in allen anderen, die in dieser Analyse behandelt werden, auf Produktionsstätten und nicht auf Unternehmen beziehen. Es ist üblich, dass ein großes Unternehmen mehrere Werke an verschiedenen Standorten hat und daher in jedem dieser Werke wiederholt präsent ist.

Von diesen katalanischen Unternehmen sind elf multinationale Unternehmen und der Rest ist nur in Katalonien ansässig.

Auch ein großer Teil der Hilfsbetriebe ist in diesem Bereich konzentriert:

– Maschinenpark …………………………………….3

– Stanzen, ……………………………………3

– Zubehör (Stopfbuchsen, Stecker, Ventile, etc.)……..

Und von vielen Rohstoffen:

– Farben und Lacke………………………………..7

– Verbindung………………………………………1

– Aluminium………………………………………..1

Die folgende Tabelle enthält Details zu den oben genannten Daten:

DIE METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE IN KATALONIEN
SECTOR	Anzahl unter den 50 größten nach AME	Menge gesamt
Lebensmittel		6
Aerosole Aluminium	2	2
Aerosole Weißblech	1	3
Getränke	1	1
Schlagzeug	2	2
Kapseln und Kronenkorken	2	6
Dekorative Verpackung	1	2
Industriell	3	7
Lithographie	1	2
Aluminium-Rohre	2	3
GESAMT	14	33

Im Allgemeinen kann man sagen, dass es sich um einen vielseitigen Markt von mäßiger Bedeutung innerhalb des spanischen Marktes im Allgemeinen handelt.

2º.- Galizien

Es ist die Region, in der die Fischkonservenindustrie ansässig ist und damit auch die Hersteller von Verpackungen für diesen Zweck. In der Tat widmen sich fast alle Unternehmen des Sektors dieser Tätigkeit, wobei multinationale oder nationale Unternehmen überwiegen, die sowohl in der Region als auch in anderen Bereichen etabliert sind. Von den neun Firmen, die den Markt ausmachen, sind vier multinationale Unternehmen und eine nationale Firma. Nach Angaben der AME sind sechs unter den Top 50 in Spanien.

Sein Marktanteil beträgt 19 % des Gesamtumsatzes. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung des Sektors nach Art des Unternehmens:

DIE METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE IN GALICIEN
SECTOR	Anzahl unter den 50 größten nach AME	Menge gesamt
Behälter für Fischkonserven	2	4
Behälter für Weißblechfische (Fabriken mit Hauptsitz außerhalb Galiziens)	2	2
Behälter für Fisch in Aluminium	1	2
Schläuche und Behälter Aluminium	1	1
GESAMT	6	9

Es ist anzumerken, dass gerade in dieser Region die Verwendung von Aluminium als Rohstoff eine gute Durchdringung darstellt. Fisch und Getränke sind die beiden Segmente dieses Marktes, in denen Aluminium einen wichtigen Platz einnimmt, wenn auch weniger als Weißblech.

Kurz gesagt, es ist eine Region mit einer klaren Spezialisierung – Fisch – ohne andere Anwendungen.

3.- La Rioja

Es umfasst eigentlich das mittlere Tal des Ebro, ein Gebiet mit großem landwirtschaftlichen Potenzial und erstreckt sich über den Süden Navarras, La Rioja und den Westen der Provinz Zaragoza. Hier ist der vorherrschende Sektor eindeutig Gemüsekonserven, obwohl es einige Unternehmen gibt, die sich auf andere Aktivitäten spezialisiert haben, wie z.B.: Getränke, Industrie, Kapseln, Öle… Ein Beweis dafür ist, dass sich 14 von insgesamt 18 Unternehmen der Herstellung von Weißblechverpackungen für Konserven widmen (nicht mitgezählt sind Unternehmen, die sich der Lithografie, Kapseln oder dekorativen oder Aluminiumverpackungen widmen).

Drei multinationale Unternehmen sind in diesem Gebiet ansässig, einige mit mehr als einer spezialisierten Produktionsstätte. Ein führendes nationales Unternehmen auf dem Markt für Konservenverpackungen ist ebenfalls stark vertreten. Der Rest sind regionale Unternehmen mit einem klaren Familienprofil.

Insgesamt kontrolliert der Sektor etwa 26 % des nationalen Marktumsatzes, was eine Vorstellung von seiner Bedeutung vermittelt. Eine Aufschlüsselung dieser Branchen nach Sektoren ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

DIE METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE IN LA RIOJA
SECTOR	Nr. unter den 50 größten nach AME	Marktplatz gesamt
Verpackungen für Lebensmittelkonserven Essen. Regionale Hersteller	4	11
Verpackungen für Lebensmittelkonserven Essen. Hersteller bundesweit	1	1
Verpackungen für Lebensmittelkonserven Essen. Hersteller international einsetzbar	2	2
Getränke	1	1
Lithographie	2	4
Kapseln		3
Industriell	1	1
Öl	1	1
Aerosole	1	1
Leichte Aluminium-Behälter	1	1
Dekorative Verpackung		1
GESAMT	14	27

Auch die Zuliefererindustrie ist gut vertreten. Hervorzuheben sind der Druck und die Lackierung mit einer Präsenz von vier Firmen, die sich bereits in der vorherigen Tabelle widerspiegeln, die Weißblechverarbeitung mit einer gut auf dem Markt etablierten Firma, die Verschließ- und Versiegelungsanlagen mit zwei Werkstätten, sowie weitere, die auch mit Anlagen für Konservenfirmen arbeiten. Zusätzlich zu zwei aktiven Firmen, die gebrauchte Maschinen für den Sektor kaufen und verkaufen.

Die Zukunft wird wahrscheinlich eine Konzentration des Marktes auf eine kleinere Anzahl von Firmen bringen, entweder durch die Schließung einiger oder die Absorption anderer. Diese Bewegung wurde von den „Zukunftsforschern“ der Branche schon lange angekündigt, ist aber bisher nicht eingetreten, was viel über die Dynamik dieses Bereichs aussagt, der es immer wieder versteht, Schwierigkeiten zu überwinden und nach Wegen zu suchen, seinen Weg fortzusetzen.

4.- Murcia- Levante

Die Industrie in dieser Region ist der in der Region La Rioja sehr ähnlich. Auch hier ist der Hauptmarkt Lebensmittelkonserven, und die Spezialisierung auf diesen Markt ist noch stärker als im vorigen Fall, da die meisten Werke diesem Geschäftszweig gewidmet sind. Der nationale Marktführer in der Herstellung von Verpackungen für Lebensmittelkonserven hat hier seinen Sitz, auch wenn sich seine Tätigkeit auf andere geografische Gebiete erstreckt, in die wir den Markt unterteilt haben. Auch multinationale Unternehmen sind mit zwei Anlagen vertreten.

Insgesamt kann dieser Bereich 20 % des nationalen Marktes ausmachen. Bei der Angabe der Marktdaten berücksichtigen wir nur die in dem Gebiet hergestellten Verpackungen, indem wir den Umsatz der Unternehmen, die verschiedene Produktionsstätten haben, auf die einzelnen geografischen Gebiete verteilen; es wird also nicht kumuliert, wo sich der Hauptsitz befindet.

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung nach Werken und Spezialisierungen:

DIE METALLURGISCHE INDUSTRIE IN MURCIA-LEVANTE
SECTOR	Nr. unter den 50 größten nach AME	Marktplatz gesamt
Verpackungen für Lebensmittelkonserven Essen. Regionale Hersteller	2	7
Verpackungen für Lebensmittelkonserven Essen. Hersteller bundesweit	2	2
Verpackungen für Lebensmittelkonserven Essen. Hersteller international einsetzbar	1	2
Lithographie	1	2
Kapseln		1
Leicht zu öffnende Deckel	1	1
Allgemeine Verpackung	1	2
Dekorative Verpackung	1	2
GESAMT	9	19

Wichtig ist die Präsenz von Geräte- und Maschinenherstellern, die mit insgesamt 6 Firmen vertreten sind, einige davon mit internationaler Bedeutung.

5º.- Rest

Der Rest des Marktes, etwa 14 %, verteilt sich auf drei bevorzugte Regionen:

Kantabrische Küste: Mit sieben Werken für Fisch-, Industrie- und Aluminiumverpackungen. In diesem Bereich gibt es eine starke Tradition auf dem Markt der Verschließmaschinen und Trockenöfen.

Zentralbereich: Hauptsächlich Madrid und seine Umgebung. Acht Unternehmen, die sich mit Aluminium-, Getränke-, Industrie-, Kronkorken- und Ölverpackungen beschäftigen, bilden die Aktivität.

Extremadura – Westliches Andalusien: Sevilla ist sein Hauptpunkt. Sechs Werke, die mit Getränke-, Konserven-, Kapsel- und Ölverpackungen arbeiten, repräsentieren den Sektor.

Darunter befinden sich mehrere multinationale Unternehmen.

Zusammenfassend ist die geografische Verteilung des Marktes in Spanien in der folgenden Grafik dargestellt:

KOMMENTARE

Wenn wir uns die Verteilung des spanischen Marktes nach Sektoren ansehen, können wir gemäß der folgenden Grafik feststellen, dass nur zwei Sektoren – Lebensmittel und Getränke – 80 % des Gesamtvolumens ausmachen, während die restlichen vier Sektoren die restlichen 20 % ausmachen. Allein Lebensmittel nehmen die Hälfte des Marktes ein (47 %), Getränke fast ein Drittel.

Dies führt zu der scheinbaren Schlussfolgerung, dass das Geschäft in den großen Umsatzvolumina dieser beiden Sektoren liegt, aber das ist nicht so, wie wir jetzt sehen werden.

Die folgende Grafik zeigt die Anzahl der Anlagen -Industrieanlagen- in Spanien für die verschiedenen Sektoren. Wie bereits angedeutet, stimmt diese Zahl nicht mit der Anzahl der Unternehmen überein, da es Fälle gibt, in denen ein und dasselbe Unternehmen mehrere Werke in verschiedenen Teilen der Halbinsel hat. Wir haben es vorgezogen, die Daten zur industriellen Aktivität nach Anlagen und nicht nach Unternehmen auszudrücken, um ein genaueres Bild der Marktkonfiguration zu erhalten.

Anzahl der Produktionsstätten für Verpackungen

Von den 102 Fabriken sind fast die Hälfte – 43 – für Lebensmittel, was bedeutet, dass 47% des Marktes in diesem Sektor sehr gleichmäßig verteilt sind. Im Gegensatz dazu produzieren im Falle von Getränken nur 4 Fabriken 33%. Es ist klar, dass die Produktivität im zweiten Fall viel höher ist. Selbst wenn man berücksichtigt, dass es in der Lebensmittelindustrie wahrscheinlich nicht mehr als ein Dutzend Anlagen eines bestimmten technischen und produktiven Niveaus gibt, ist das Verhältnis Markt/Fabrik immer noch schlechter als bei Getränken.

Diese Zahlen verdeutlichen nur eine bekannte Realität: Der Lebensmittelmarkt, der älteste von allen, ist stark fragmentiert. Das Wissen und die Mittel für diese Tätigkeit liegen für viele in Reichweite. Auf der anderen Seite gibt es bei Getränken, dem jüngsten Markt, ernsthafte Eintrittsbarrieren. Nimmt man noch hinzu, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln stagniert und im Gegensatz dazu der Konsum von Getränken kontinuierlich ansteigt, wird deutlich, dass die Situation in beiden Sektoren sehr unterschiedlich ist.

Die folgende Grafik zeigt die Werte des Verhältnisses von Umsatz/Anzahl der Anlagen nach Branchen. Der Fall der Lebensmittelverpackungen ist ähnlich wie alle anderen, mit Ausnahme der bereits erwähnten Getränkeverpackungen.

PERSPEKTIVEN

Die Zukunft, die für diese Branche vor uns liegt, ist nicht einfach. Eine Reihe von Umständen sorgt für schwere Gewitterwolken, die das kommende Wirtschaftsklima bedrohen. Unter anderem können wir hervorheben:

– Atomisierung des Sektors. Dies führt zu Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Investitionen und Großprojekten sowie im Wettbewerb.

– Starke Abhängigkeit von der Konservenindustrie. Mit der Verbesserung des Inlands- und Exportgeschäfts ergeben sich neue Möglichkeiten für Metallographen. Aber diese Aufgabe ist nicht einfach, Spanien ist von mehreren Ländern umgeben, die echte Weltmächte sowohl in der Lebensmittelkonservierung als auch in den kommerziellen Vertriebsnetzen sind, was die Steigerung der Exporte in diesem Bereich komplex macht.

– Schwierigkeiten beim Export von leeren Containern. Große Entfernungen sind ihr großer Feind und machen ihre potenzielle Wettbewerbsfähigkeit auf ausländischen Märkten zunichte. Nur wenige Anlagen sind in der Lage, Waren außerhalb unserer Grenzen zu platzieren. Nördliche Fabriken und Kapselhersteller – wo der Transportfaktor weniger wichtig ist – sind am besten positioniert.

– Starker Wettbewerb durch neue Verpackungsarten.

– Bild. Die Dose hat ein eher traditionelles Marktimage und die Lebensmittelunternehmen sind bestrebt, ihre neuen Produkte in „moderneren“ Verpackungssystemen zu präsentieren.

Alle diese Überlegungen gelten insbesondere für Einmachgläser im Allgemeinen. Es gibt besondere Fälle, die geklärt werden sollten, wie folgt:

– Im Fischsektor herrscht ebenfalls ein Mangel an Fisch, auch wenn die internationale Konkurrenz vielleicht nicht so stark ist.

– Die Getränkeindustrie ist ein Sonderfall, denn die Nachfrage ist nach wie vor stark und weit davon entfernt, in Schwierigkeiten zu geraten.

– Der Bereich Kapseln hat in den letzten Jahren eine starke Expansion erlebt, da neue Hersteller hinzugekommen sind. Dies hat zu einem Wettbewerb geführt, der seinen Tribut zu fordern beginnt.

– Aerosole erlebten auf europäischer Ebene eine Phase der Konzentration von Verpackungen durch große Unternehmen in wenigen Werken, so dass der Markt auf nationaler Ebene stagnierte.

– Industrials hat ähnliche Probleme wie der Lebensmittelmarkt.

Im Gegenteil, es gibt günstige Faktoren, wie z. B.:

– Die Eingliederung der Frauen in die Arbeitswelt und der damit verbundene Anstieg des Konsums von Fertiggerichten.

– Zunahme der Vielfalt an verpackten Lebensmitteln.

– Zunahme der Selbsthilfe im Haushalt (Malerarbeiten, Heimwerkerarbeiten…)

– Entwicklung des Konsums von Erfrischungsgetränken in Dosen

Aus all diesen Gründen werden wir in den kommenden Jahren weiterhin wichtige Bewegungen in diesem Sektor sehen.

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