Conagra Brands ha firmado un acuerdo definitivo con Hometown Food Company —una empresa del portafolio de Brynwood Partners— para vender su línea de productos no refrigerados de la marca Chef Boyardee. Esta operación incluye la planta de producción ubicada en Milton, Pensilvania, junto con todos los activos y operaciones relacionadas con estos productos, excepto las comidas congeladas para sartén, que Hometown licenciará a Conagra.
Los productos incluidos en la transacción generaron alrededor de 450 millones de dólares en ventas netas durante el año fiscal 2024. El precio de venta asciende a 600 millones de dólares en efectivo, y se espera que el cierre de la operación tenga lugar en el primer trimestre del año fiscal 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales.
El CEO de Conagra, Sean Connolly, destacó que esta desinversión representa un paso clave en la estrategia de enfocar el portafolio hacia negocios con mayor potencial de crecimiento, como los alimentos congelados y los snacks saludables, además de contribuir a la reducción de la deuda de la empresa.
Si la operación se hubiera concretado al inicio del año fiscal 2025, se estima que habría reducido las ganancias ajustadas por acción en aproximadamente un 4 %, sin contar costos asociados u otros efectos extraordinarios. Los fondos obtenidos se destinarán a amortizar deuda, y Conagra ofrecerá más detalles sobre el impacto financiero en sus resultados del cuarto trimestre.
Centerview Partners asesoró financieramente a Conagra, mientras que Mayer Brown brindó asesoría legal.
Chef Boyardee es una marca estadounidense de alimentos enlatados conocida por sus productos de pasta listos para consumir, como raviolis, espaguetis con albóndigas y lasaña. Fue fundada en 1928 por Ettore Boiardi, un chef italiano que emigró a Estados Unidos. Para facilitar que sus clientes cocinaran sus recetas en casa, Boiardi comenzó a vender kits con los ingredientes necesarios, lo que eventualmente llevó a la creación de la línea de productos enlatados
