Ball Corporation anunció que fijó el precio de una oferta pública suscrita de 750 millones de dólares monto principal agregado de 6.875% Senior Notes con vencimiento en 2028. Se espera que la oferta se cierre el 25 de noviembre de 2022.
Precisamente, Ball tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar aproximadamente 528millones de dólares en monto principal de sus Notas Senior denominadas en euros del 4.375% pendientes, más cualquier prima e intereses devengados y no pagados, en o antes de su vencimiento en diciembre de 2023 y aproximadamente 200 millones de dólares en préstamos pendientes bajo su línea de crédito renovable en dólares estadounidenses. sin reducción del compromiso.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC están actuando como coordinadores globales y administradores conjuntos de libros de la oferta de los Bonos.
Ball Corporation suministra soluciones de envasado de aluminio innovadoras y sostenibles para clientes de bebidas, cuidado personal y productos para el hogar, así como tecnologías y servicios aeroespaciales y de otro tipo, principalmente para el gobierno de los Estados Unidos. Ball Corporation y sus subsidiarias emplean a 24.300 personas en todo el mundo y reportaron ventas netas en 2021 de 13.8 mil millones de dólares.
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