اتفاقية تاريخية بين شركة ألكوا وشركة ألومينا المحدودة

أفادت شركة ألكوا المتعددة الجنسيات مؤخراً أنها توصلت إلى اتفاق ملزم مع شركة ألومينا المحدودة للاستحواذ على أسهم الشركة في عملية تشمل جميع الأسهم. تتبع هذه الاتفاقية الشروط المتفق عليها مسبقًا والمعلن عنها في سند عملية المعاملة.
وكما هو منصوص عليه في سند العملية، أوصى مجلس إدارة شركة ألومينا المحدودة المساهمين بالتصويت لصالح الاتفاقية إذا لم يكن هناك عرض أفضل وشريطة أن يحدد خبير مستقل ويستمر في تحديد ما إذا كانت الصفقة مفيدة للمساهمين من شركة ألومينا محدود. ويخطط كل من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والرئيس التنفيذي للتصويت لصالح الاتفاقية مع جميع الأسهم التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها في شركة Alumina Limited.

وقال ويليام إف. أوبلينجر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Alcoa : “يعد توقيع سند تنفيذ المخطط للاستحواذ على Alumina Limited علامة فارقة في طريقنا لتقديم القيمة لكل من مساهمي Alcoa وAlumina” . “توفر هذه الصفقة المزيد من الفرص لخلق القيمة، بما في ذلك تعزيز مكانة Alcoa كواحدة من أكبر منتجي البوكسيت والألومينا في العالم وتوفر لمساهمي Alumina Limited الفرصة للمشاركة في شركة مدمجة أقوى، ذات رأس مال أفضل وتتمتع بإمكانيات نمو. نحن نتطلع إلى نتطلع إلى البناء على نجاح ألكوا ومواصلة تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى.”

وفقًا للاتفاقية، تتوافق الشروط مع سند العملية. ولذلك، فمن المقرر أن يحصل مساهمو شركة Alumina Limited على 0.02854 سهم في شركة Alcoa مقابل كل سهم من أسهمهم (النسبة المتفق عليها). وبمجرد إتمام الصفقة، سيمتلك مساهمو شركة Alumina Limited 31.25% ومساهمو Alcoa 68.75% من الشركة المندمجة. استنادًا إلى سعر إغلاق أسهم Alcoa في 23 فبراير 2024، أي اليوم السابق للإعلان عن سند العملية، فإن النسبة المتفق عليها تعادل قيمة 1.15 دولار أسترالي للسهم الواحد لشركة Alumina Limited وقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار أسترالي لشركة Alumina Limited. الشركة.

وكجزء من الاتفاقية، سيتم تسليم الفوائد في أسهم Alcoa على شكل CDI (مصلحة الإيداع في CHESS)، والتي تمثل وحدة واحدة من الملكية المفيدة في سهم مشترك واحد في Alcoa 3. سيسمح هذا لمساهمي Alumina Limited باستبدال أسهمهم بأسهم Alcoa العادية من خلال نظام CDI في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX). ولجعل ذلك ممكنًا، ستقدم Alcoa طلبًا لإدراج ثانوي في ASX. علاوة على ذلك، تتعهد شركة Alcoa بالحفاظ على هذا السعر لمدة 10 سنوات على الأقل.

كما سيتم تعيين مديرين أستراليين جديدين في مجلس إدارة شركة Alcoa بعد إتمام الصفقة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق متبادل بين الشركتين.

وبموجب الشروط المتفق عليها في الاتفاقية المذكورة أعلاه، وافقت شركة Alcoa على تقديم مساعدة سيولة مؤقتة لشركة Alumina Limited لتمويل طلبات رأس المال التي أجراها مشروع AWAC المشترك.

ولن يحدث هذا إلا إذا تجاوز صافي ديون شركة Alumina Limited 420 مليون دولار. ومع ذلك، بناءً على توقعات التدفق النقدي الحالية لـ AWAC في عام 2024، فمن المتوقع ألا تكون هناك حاجة إلى دعم إضافي خلال تلك السنة. إذا تم تشغيل مشغلات معينة، فسيكون أمام شركة Alumina Limited مهلة حتى 1 سبتمبر 2025 لدفع أصل المبلغ والفائدة المتراكمة إذا لم تكتمل الصفقة.

وقد أكد آلان جراي أستراليا، الذي يمتلك حاليًا أكبر عدد من الأسهم في شركة Alumina Limited، دعمه للصفقة المقترحة.

اتفاقية تاريخية بين شركة ألكوا وشركة ألومينا المحدودة

تقديم تعليق إلغاء الرد