AkzoNobel y Axalta acuerdan una fusión para crear un líder global en recubrimientos

AkzoNobel y Axalta Coating Systems Ltd. han anunciado un acuerdo definitivo para fusionarse mediante un canje de acciones entre iguales, dando lugar a una compañía global de recubrimientos con un valor empresarial aproximado de 25.000 millones de dólares.

La unión de estas dos empresas líderes del sector combina carteras de marcas complementarias de gran prestigio, con el objetivo de atender mejor a los clientes en mercados clave y generar valor para accionistas, empleados y demás partes interesadas.

Basada en la experiencia y trayectoria de ambas compañías, la empresa combinada contará con un perfil financiero atractivo, capacidades de innovación líderes en la industria y una presencia global equilibrada en más de 160 países, llevando capacidades globales a clientes locales.

Con márgenes atractivos y un flujo de caja sólido, la nueva compañía estará bien posicionada para impulsar un crecimiento significativo y crear valor para los accionistas, partiendo de ingresos estimados en 2024 de aproximadamente 17.000 millones de dólares y un flujo de caja libre ajustado proforma de 1.500 millones de dólares.

Se prevé que la fusión genere sinergias identificables y realizables por un valor aproximado de 600 millones de dólares, de las cuales el 90 % se espera alcanzar en los tres primeros años tras el cierre de la operación.

Greg Poux-Guillaume, CEO y presidente del Consejo de Administración de AkzoNobel, expresó su entusiasmo ante un nuevo capítulo en la destacada historia en la industria de pinturas y recubrimientos. “Esta fusión nos permitirá acelerar nuestras metas de crecimiento al combinar tecnologías complementarias, experiencia y personas apasionadas, desbloqueando todo nuestro potencial conjunto”.
Estoy emocionado de liderar a nuestros equipos en ofrecer lo mejor de ambas compañías a clientes y accionistas, generando un valor sobresaliente para todos.”

Chris Villavarayan, CEO y presidente de Axalta, añadió que la unión de estas plataformas de primer nivel potenciará la innovación, desarrollar nuevas capacidades y fortalecer las relaciones con los clientes. “A medida que la industria continúa evolucionando, esta fusión nos permite crecer con mayor competitividad y abrir nuevas oportunidades. Juntas, AkzoNobel y Axalta están posicionadas para establecer un camino rentable y sostenible como líderes en el sector de recubrimientos. Al igual que AkzoNobel, valoramos a nuestra gente como nuestro mayor activo y estamos entusiasmados de unir nuestras culturas innovadoras y enfocadas en la excelencia.”