Компания Novelis Inc, ведущий поставщик экологичных решений в области производства алюминия и мировой лидер в области алюминиевого проката и переработки, начала первичное публичное размещение (IPO) 45 000 000 своих обыкновенных акций, принадлежащих ее единственному акционеру (дочерней компании Hindalco Industries Limited).
Novelis ожидает, что продающий акционер предоставит андеррайтерам опцион на покупку еще до 6 750 000 обыкновенных акций для покрытия перераспределения, если таковое произойдет, в течение 30 дней после даты выпуска окончательного проспекта эмиссии. Предполагаемая цена за одну обыкновенную акцию в ходе IPO составляет от $18,00 до $21,00 за акцию. Компания Novelis подала заявку на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «NVL».
Novelis не получит никаких доходов от продажи обыкновенных акций своим единственным акционером. После завершения IPO дочерняя компания Hindalco будет владеть 555 000 000 обыкновенных акций Novelis, что составляет 92,5% от общего количества находящихся в обращении обыкновенных акций Novelis (или 91,4%, если андеррайтеры полностью реализуют опцион на перераспределение голосов).
Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup выступают в качестве ведущих менеджеров предлагаемого предложения, а Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities и BMO Capital Markets выступают в качестве дополнительных менеджеров. BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC и SMBC Nikko выступают в качестве со-менеджеров предлагаемого предложения.
