Компания Conagra Brands подписала окончательное соглашение с Hometown Food Company — портфельной компанией Brynwood Partners — о продаже линейки неохлаждаемых продуктов под брендом Chef Boyardee. Сделка включает в себя производственный комплекс, расположенный в Милтоне, штат Пенсильвания, а также все активы и операции, связанные с этой продукцией, за исключением замороженных мучных изделий, которые Hometown будет лицензировать Conagra.
Чистый объем продаж продуктов, включенных в сделку, в 2024 финансовом году составил около 450 миллионов долларов. Цена продажи составляет 600 миллионов долларов США наличными, а завершение сделки ожидается в первом квартале 2026 финансового года, при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов.
Генеральный директор Conagra Шон Коннолли отметил, что эта продажа представляет собой ключевой шаг в стратегии компании по сосредоточению портфеля на бизнесах с большим потенциалом роста, таких как замороженные продукты и здоровые закуски, а также способствует сокращению долга компании.
Если бы сделка была завершена в начале 2025 финансового года, то, по оценкам, она привела бы к снижению скорректированной прибыли на акцию примерно на 4%, без учета сопутствующих расходов и других разовых эффектов. Полученные средства будут направлены на погашение долга, и Conagra представит более подробную информацию о финансовых последствиях в своих результатах за четвертый квартал.
Centerview Partners предоставила Conagra финансовые консультации, а Mayer Brown — юридические.
Chef Boyardee — американский бренд консервированных продуктов, известный своими готовыми к употреблению макаронными изделиями, такими как равиоли, спагетти с фрикадельками и лазанья. Компания была основана в 1928 году Этторе Боярди, итальянским шеф-поваром, эмигрировавшим в США. Чтобы облегчить своим клиентам приготовление блюд по его рецептам в домашних условиях, Боярди начал продавать наборы с необходимыми ингредиентами, что в итоге привело к созданию линейки консервированных продуктов.
