Корпорация Ball объявила о том, что она объявила цену андеррайтингового публичного предложения на $750 млн. совокупной основной суммы 6,875%-ных старших облигаций со сроком погашения в 2028 году. Ожидается, что предложение будет закрыто 25 ноября 2022 года.
В частности, компания Ball намерена использовать чистые поступления от размещения для погашения примерно 528 млн. долларов США основной суммы непогашенных 4,375%-ных старших облигаций, деноминированных в евро, плюс любые премии и начисленные и невыплаченные проценты, в срок или до срока их погашения в декабре 2023 года, а также примерно 200 млн. долларов США непогашенных займов по возобновляемой кредитной линии в долларах США. без снижения обязательств.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. и Goldman Sachs & Co. LLC выступают в качестве глобальных координаторов и совместных менеджеров по ведению книги заявок на размещение облигаций.
Ball Corporation предлагает инновационные и экологичные решения в области алюминиевой упаковки для потребителей напитков, средств личной гигиены и бытовой химии, а также аэрокосмические и другие технологии и услуги, в основном для правительства США. В корпорации Ball и ее дочерних компаниях работает 24 300 человек по всему миру, а чистый объем продаж в 2021 году составил 13,8 миллиарда долларов США.