ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Алюминиевые банки приобретают все большую популярность благодаря ряду отличительных характеристик, таких как легкость штабелирования, малый вес, прочная, герметичная крышка, устойчивость к транспортировке, грубому обращению и легкость переработки, что позволяет брендам упаковывать и транспортировать большее количество напитков, используя меньшее количество материала.

Об этом свидетельствуют цифры. Мировой рынок алюминиевых банок стоил 42,05 млрд долларов США в 2020 году и, как ожидается, достигнет 55,31 млрд долларов США к 2026 году. Ожидается, что алюминиевый сегмент будет доминировать на рынке металлических банок для пищевых продуктов и напитков, который к 2025 году достигнет 405,9 млрд единиц.

РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ — ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ДО 2025 ГОДА

8.1 ВВЕДЕНИЕ

Высокие показатели переработки алюминия и растущая забота об экологичности упаковки поддерживают рост доли алюминия на рынке металлических банок. По прогнозам, среднегодовые темпы роста стального сегмента составят более 6,3%, что связано с ростом цен на стальное сырье.

Действительно, наиболее часто используемые материалы, такие как алюминий и сталь, для металлической упаковки продуктов питания и напитков постоянно меняются, что отчасти объясняется растущим потребительским спросом на инновационные, экологически чистые, устойчивые и экономически эффективные производственные процессы.

По данным Канадской ассоциации перерабатывающей промышленности (CARI), ежегодно перерабатывается до 63% алюминиевых банок. Кроме того, по данным Бюро международного рециклинга (BIR), 1,6 млн. человек работают в отрасли рециклинга. Около 45% мирового годового производства стали, 40% мирового производства меди и 33% мирового производства алюминия производится из вторичного сырья.

РИСУНОК 20 РАЗМЕР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК

Как показывают статистические данные, алюминий продолжает играть ведущую роль по сравнению со сталью, его доля в прошлом году составила 22,3%, а к 2025 году ожидается доля в 30,3%, что на 7,7% больше. Что касается стали, то этот показатель остается стабильным, увеличившись с 5,0% в 2020 году до 6,7% в 2025 году, что подтверждает его стабильность.

РИСУНОК 21 РАЗМЕР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК

Согласно данным за 2020 год, объем рынка металлических банок для пищевых продуктов и напитков, в разбивке по материалам, для алюминия составил  349,4, в то время как в 2025 году ожидается 405,9, что означает увеличение за пять лет на 3,0%. В случае использования стали для металлической упаковки этот процент резко снижается до 79,6, хотя к 2025 году ожидается небольшой рост до 91,3%, что в процентном соотношении составляет 2,8%, что очень похоже на показатель для алюминия.

ТАБЛИЦА 15 РАЗМЕР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, ПО МАТЕРИАЛАМ, 2018-2025 (МЛРД ДОЛЛ.)

Если проанализировать объем рынка стали с 2018 по 2025 год, то в 2018 году объем рынка составил 20,0%, регистрируя постепенное увеличение в последующие годы, чтобы достичь в 2020 году объема 22,6, тенденция, которая будет продолжать расти с увеличением оценки, чтобы достичь 30,3%.

В случае со сталью эта цифра является лишь репрезентативной: в 2018 году репрезентативный объем рынка составит 4,4%, в 2020 году он вырастет до 5,0%, а в 2025 году ожидаемый рост составит 6,7%.

ТАБЛИЦА 16 РАЗМЕР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, ПО МАТЕРИАЛАМ, 2018-2025 (МЛРД. ШТ.)

Объем рынка металлических банок для продуктов питания и напитков по материалам в случае алюминия в 2018 году составил 328,4 млрд единиц, а в 2020 году — 349,4 млрд единиц. За пять лет рост составил 3,0%. Если мы посмотрим на сталь, то значение этого материала гораздо меньше с точки зрения объема произведенных единиц продукции. В 2018 году он составил 75,2 млрд единиц с постепенным увеличением до 91,3 млрд единиц.

РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ — ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ДО 2025 ГОДА

8.2 АЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИ

8. 2. 1 100% ПЕРЕРАБОТКА АЛЮМИНИЯ ДЕЛАЕТ ЕГО ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ НАПИТКОВ.

Алюминий — очень вязкий материал. Он получен из бокситовой руды. Это наиболее предпочтительное сырье и используется для упаковки переработанных продуктов питания и напитков. Низкий вес, герметичность и высокая гибкость делают его идеальным материалом для упаковки. Алюминий имеет широкое применение в производстве напитков. Он снижает стоимость транспортировки и работает как отличный барьер против воздуха, света и микроорганизмов. Его можно формовать в бесконечное количество форм. Алюминий на 100% пригоден для вторичной переработки и содержит 35% переработанного содержимого. Он может переносить температуру от 40 до 350 градусов Цельсия. Алюминиевые банки имеют лучший углеродный след по сравнению с другими упаковочными материалами, используемыми в пищевой промышленности и производстве напитков.

Алюминий является очень экономичным сырьем, используемым в пищевой промышленности и производстве напитков, и может настраивать упаковку с помощью цветов, 3D-печати и тиснения. Поэтому технологический прогресс заставил производителей изменить свои стратегии, используя различные размеры банок, а также различные формы. Алюминиевые банки удобно хранить в холодильнике и в духовке. В последние годы изменились потребительские предпочтения в отношении упаковки для продуктов питания и напитков. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), было произведено 1,9 млн. тонн алюминиевых банок для пива и соды, а 49,2% алюминиевых банок для напитков было переработано. Поэтому, по оценкам, алюминиевые банки будут доминировать в производстве напитков, но будут иметь ограниченное применение в пищевой промышленности.

ТАБЛИЦА 17 ОБЪЕМ РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК, ПО РЕГИОНАМ, 2018- 2025 (МЛРД ДОЛЛ.)

В разрезе стран Северная Америка продолжает лидировать на рынке алюминиевых банок. В 2018 году эта цифра составила 6,9 млрд долларов США, в 2020 году показатель прибыли увеличился до 7,7 млрд долларов США, а в 2025 году ожидается прибыль в размере 10 млрд долларов США. Эти данные подтверждают, что Северная Америка занимает самую большую долю рынка по объему выручки благодаря растущей заботе об использовании и потреблении экологичных упаковочных материалов. На его долю приходится более трети общего мирового потребления алюминиевых банок.

Европа занимает второе место по объему выручки — $5,1 млрд в 2018 году, которая вырастет до $7,7 млрд к 2025 году. Третье место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион с показателем $4,3 млрд в 2018 году, хотя прогноз на 2025 год составляет $6,8 млрд. В нижней части диаграммы находится Южная Америка, которая имеет второй по величине рост за пять лет, хотя объем действующих подразделений является самым низким в таблице. В 2018 году ее прибыль составила почти 1,3 млрд долларов США по сравнению с 1,5 млрд долларов США в 2020 году. Тем не менее, ожидания роста в Южной Америке, и особенно в Бразилии, на ближайшее десятилетие оптимистичны.

ТАБЛИЦА 18 РАЗМЕР РЫНКА АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК, ПО РЕГИОНАМ, 2018-

2025 (МЛРД. ЕДИНИЦ)

Присутствие производителей алюминия и спрос со стороны упаковочных компаний также стимулируют рост в Северной Америке. По данным Всемирной алюминиевой организации, по состоянию на февраль 2020 года в мире производится 5 112 тысяч метрических тонн первичного алюминия, из которых 312 тысяч метрических тонн производится в Северной Америке, что способствует росту производства алюминия и может помочь отрасли в этом регионе. В Северной Америке этот показатель, зафиксированный в 2018 году, составил 111,8 млрд единиц и достиг 118 млрд единиц в 2020 году.

В случае Европы, которая занимает второе место, в 2018 году он достиг 83,3 млрд единиц, чтобы увеличить этот рост в 2020 году до 88,6 млрд единиц. Азиатско-Тихоокеанский регион в 2018 году составил 70,7 млрд единиц, хотя ожидаемый показатель на 2025 год — 90,9 млрд единиц. Наконец, что касается Южной Америки, то в 2018 году объем составил 40,2 млрд единиц, тогда как ожидания на 2025 год — 50,6 млрд единиц.

8.3 СТАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

8. 3. 1 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СТАЛИ

Сталь является одним из наиболее предпочтительных металлов для изготовления металлических банок. Существует два основных типа марок стали для пищевой упаковки: электролитическая жесть (ETP) и сталь с электролитическим хромовым покрытием (ECCS). Поэтому банки в основном используются для сохранения переработанных продуктов питания, морепродуктов, молочных продуктов, сиропов, хлебобулочных и кондитерских изделий. Сталь составляет лишь небольшую часть рынка, поскольку стальные банки обычно используются для хранения пищевых продуктов.

До недавнего времени для производства банок использовались олово и сталь, но постепенно сталь стала уступать позиции в индустрии напитков алюминию. Олово было принято в качестве внутреннего покрытия при производстве банок для предотвращения коррозии, вызванной внутренней реакцией.

Он также предотвращает окисление. Внутреннее покрытие олова помогает защитить вкус пищевых продуктов. Стальные банки в основном используются для консервирования переработанных продуктов, морепродуктов, молочных продуктов, сиропов, а также хлебобулочных и кондитерских изделий. Поэтому сталь представляет собой наименьшую долю рынка напитков.

ТАБЛИЦА 19 ОБЪЕМ РЫНКА СТАЛЬНЫХ БАНОК, ПО РЕГИОНАМ, 2018-2025 (МЛРД ДОЛЛ.)

Если рассматривать объем рынка стальных банок по регионам, то Северная Америка также занимает лидирующие позиции по производству стальных банок. В 2018 году объем прибыли составил почти 1,26 млрд долларов США, хотя по оценкам на 2025 год этот показатель будет выше — прибыль составит около 1,87 млрд долларов США.

Что касается Европы, то она отстает с объемом прибыли, который в 2018 году достиг $1,10 млрд по сравнению с $1,25 млрд при сохранении стабильной маржи прибыли.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2018 году прибыль была выше, чем в Европе, но эта тенденция, похоже, не сходит на нет и сохраняет тенденцию к росту с прибылью, равной европейской, в размере 1,71 млрд долларов США к 2025 году. В случае Южной Америки норма прибыли падает вдвое, фиксируя прибыль около 0,59 млрд долларов США в 2018 году, которая немного увеличится до 0,91 млрд долларов США.

ТАБЛИЦА 20 РАЗМЕР РЫНКА СТАЛЬНЫХ БАНОК, ПО РЕГИОНАМ,

2018-2025 (МЛРД. ШТ.)

Если рассматривать рынок стальных банок, то Северная Америка также занимает лидирующие позиции в этом сегменте. В 2018 году объем производства составил 22,2 млрд единиц, и эта тенденция продолжает расти, достигнув объема в 23,3 млрд единиц с предполагаемым ростом к 2025 году до 26,1 млрд единиц.

Второе место в таблице занимает Европа, объем которой в 2018 году составит около 19,4 млрд долларов, а в 2019 году вырастет до 20,0, чтобы достичь прогноза роста 2015 года в 23,4 млрд произведенных единиц.  Азиатско-Тихоокеанский регион занимает третье место в анализе с объемом производства 18,7%, чтобы к 2025 году достичь того же прогноза роста, что и европейский аналог. На последнем месте находится Южная Америка с объемом производства около 9,9 млрд единиц, в 2019 году будет произведено 10,2 млрд  млн единиц, а к 2025 году прогноз составит 5,8 млрд единиц.