A Novelis Inc., fornecedora líder de soluções sustentáveis de alumínio e líder mundial em laminação e reciclagem de alumínio, lançou uma oferta pública inicial (IPO) de 45.000.000 de suas ações ordinárias, de propriedade de seu único acionista (uma subsidiária da Hindalco Industries Limited).
A Novelis espera que o acionista vendedor conceda aos subscritores uma opção de compra de até 6.750.000 ações ordinárias adicionais para cobrir os lotes excedentes, se houver, por 30 dias após a data do prospecto final. O preço estimado por ação ordinária no IPO está entre US$ 18,00 e US$ 21,00 por ação. A Novelis solicitou a listagem de suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “NVL”.
A Novelis não receberá nenhum produto da venda de ações ordinárias por seu único acionista. Após a conclusão da IPO, uma subsidiária da Hindalco será proprietária de 555.000.000 ações ordinárias da Novelis, representando 92,5% do total de ações ordinárias em circulação da Novelis (ou 91,4% se os subscritores exercerem a opção de lote suplementar em sua totalidade).
Morgan Stanley, BofA Securities e Citigroup estão atuando como gerentes líderes da oferta proposta, com Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities e BMO Capital Markets atuando como gerentes adicionais. BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC e SMBC Nikko estão atuando como co-gerentes da oferta proposta.
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