A Nampak venderá sua participação de 51,43% na Nampak Zimbabwe para a TSL, listada na Bolsa de Valores do Zimbábue, por US$ 25 milhões (aproximadamente R438 milhões), anunciou o grupo de embalagens na quarta-feira. A venda está alinhada com seu plano de desinvestimento de ativos, contribuirá para a redução da dívida líquida do grupo e eliminará o risco e a volatilidade associados à economia do Zimbábue, disse a Nampak.
A transação está sujeita a determinadas condições, incluindo a aprovação dos acionistas da TSL e a concessão de aprovações regulatórias.
A Nampak Zimbabwe fabrica produtos de embalagem em vários materiais, inclusive metal, e faz parte do grupo de empresas Nampak.
O valor contábil da participação de 51,43% da Nampak nos ativos líquidos da Nampak Zimbabwe no final de setembro era de R292,5 milhões. O lucro auditado após impostos atribuível à participação da Nampak na Nampak Zimbabwe para o período encerrado no final de setembro de 2023 foi de R84,8 milhões.
De acordo com a Lei de Empresas e Outras Entidades Comerciais e as regras de listagem da Bolsa de Valores do Zimbábue, o comprador deve fazer uma oferta obrigatória aos acionistas restantes da Nampak Zimbábue após a implementação do desinvestimento.
A TSL confirmou que tem a capacidade de implementar a oferta obrigatória dentro do prazo regulamentado, seja por pagamento em dinheiro ou por uma troca de ações usando suas próprias ações. A oferta obrigatória será implementada pela TSL de forma independente, após a implementação do desinvestimento e sem a participação da Nampak.
No início de outubro, o Business Day informou que a Nampak havia concluído com sucesso seu refinanciamento com o Standard Bank em setembro, tendo cumprido o prazo estabelecido por seus credores para pagar R720 milhões em dívidas líquidas de desinvestimentos até o final do mesmo mês.
A empresa disse que isso resultou em uma estrutura de financiamento significativamente simplificada, com apenas um pequeno componente de dívida externa.
Desde 2023, sob a liderança do CEO Phil Roux, o grupo implementou um plano de recuperação abrangente, que inclui mudanças na diretoria e na gerência, uma revisão do modelo de negócios, um programa de reestruturação de ações e dívidas, uma oferta de direitos e uma nova estratégia focada em seu principal negócio de metais.
