RESULTADOS-CHAVE

As latas de alumínio estão a ganhar crescente destaque devido a várias características distintivas, tais como a sua fácil empilhabilidade, peso leve, tampa forte, hermeticamente selada, resistência ao transporte, manuseamento grosseiro e fácil reciclabilidade, permitindo às marcas embalar e transportar mais bebidas utilizando menos material.

Os números confirmam isto. O mercado global de latas de alumínio valia 42,05 mil milhões de dólares em 2020 e espera-se que atinja 55,31 mil milhões de dólares em 2026. O segmento do alumínio deverá dominar o mercado das latas metálicas para alimentos e bebidas, que deverá atingir 405,9 mil milhões de unidades até 2025.

MERCADO DE LATAS METÁLICAS PARA ALIMENTOS E BEBIDAS – PREVISÃO GLOBAL ATÉ 2025

8.1 INTRODUÇÃO

As elevadas taxas de reciclagem de alumínio e a crescente preocupação com as embalagens sustentáveis apoiam o crescimento do alumínio no mercado das latas metálicas. O segmento do aço deverá crescer a uma taxa de crescimento anual composta de mais de 6,3%, devido ao aumento dos preços da matéria-prima do aço.

De facto, os materiais mais utilizados, tais como alumínio e aço, para embalagens metálicas de alimentos e bebidas estão em constante evolução, devido em parte à crescente procura dos consumidores por processos de fabrico inovadores, amigos do ambiente, sustentáveis e económicos.

De acordo com a Associação Canadiana das Indústrias de Reciclagem (CARI), até 63% das latas de alumínio são recicladas anualmente. Além disso, de acordo com o Bureau of International Recycling (BIR), 1,6 milhões de pessoas trabalham para a indústria da reciclagem. Cerca de 45% da produção mundial anual de aço, 40% da produção mundial de cobre e 33% da produção mundial de alumínio são produzidos a partir de material reciclado.

FIGURA 20 LATA DE METAL TAMANHO DE MERCADO

Como as estatísticas mostram, o alumínio continua a desempenhar um papel de liderança em comparação com o aço, com uma quota de 22,3% no ano passado, e espera-se uma quota de 30,3% até 2025, um aumento de 7,7%. No caso do aço, o número permanece estável, aumentando de 5,0% em 2020 para uma estimativa de 6,7% em 2025, confirmando a sua estabilidade.

FIGURA 21 DIMENSÃO DO MERCADO DAS LATAS METÁLICAS

De acordo com dados para 2020, a dimensão do mercado das latas metálicas para alimentos e bebidas, por material, para alumínio foi  349,4 enquanto as estimativas para 2025 deverão ser de 405,9, um aumento estimado em cinco anos de 3,0%. No caso da utilização de aço para embalagens metálicas, esta percentagem cai drasticamente para 79,6, embora se preveja um ligeiro aumento até 2025 para 91,3%, o que se traduz num valor percentual de 2,8%, muito semelhante ao do alumínio.

TABELA 15 TAMANHO DO MERCADO DE LATAS METÁLICAS PARA ALIMENTOS E BEBIDAS, POR MATERIAL, 2018-2025 (USD MIL MILHÕES)

Se analisarmos o aço de 2018 a 2025, a dimensão do mercado registou em 2018 um volume na dimensão do mercado de 20,0%, registando um aumento progressivo nos anos seguintes para atingir em 2020 um volume de 22,6, uma tendência que continuará a aumentar com uma estimativa crescente para atingir 30,3%.

No caso do aço, este número é meramente representativo, com um volume representativo no mercado de 4,4% em 2018 a subir para 5,0% em 2020 e um crescimento estimado em 2025 de 6,7%.

MESA 16 LATAS DE METAL PARA ALIMENTOS E BEBIDAS, POR MATERIAL, 2018-2025 (MIL MILHÕES DE UNIDADES)

A dimensão do mercado de latas metálicas para alimentos e bebidas, por material no caso do alumínio, em 2018 o volume de latas de alumínio era de 328,4 mil milhões de unidades, enquanto que em 2020 era de 349,4 mil milhões de unidades. O aumento em cinco anos tem sido de 3,0%. Se olharmos para o aço, a importância deste material é muito menor em termos de volume de unidades fabricadas. Em 2018, era de 75,2 mil milhões de unidades, com um aumento progressivo para 91,3 mil milhões de unidades.

MERCADO DE LATAS METÁLICAS PARA ALIMENTOS E BEBIDAS – PREVISÃO GLOBAL ATÉ 2025

8.2 LATAS DE ALUMÍNIO

8. 2. 1 TAXAS DE ALUMÍNIO 100% RECICLADO TORNAM-NO ADEQUADO PARA A INDÚSTRIA DE BEBIDAS.

O alumínio é um material muito dúctil. É derivado do minério de bauxite. É a matéria-prima mais preferida e é utilizada para embalar alimentos e bebidas processados. O seu baixo peso, impermeabilidade e alta flexibilidade fazem dele um material perfeito para embalagem. O alumínio tem amplas aplicações na indústria de bebidas. Reduz o custo de transporte e funciona como uma excelente barreira contra o ar, a luz e os microorganismos. Ele pode ser moldado em um número infinito de formas. O alumínio é 100% reciclável e contém 35% de conteúdo reciclado. Pode tolerar temperaturas que vão de 40 graus Celsius a 350 graus Celsius. As latas de alumínio têm uma melhor pegada de carbono em comparação com outros materiais de embalagem utilizados na indústria de alimentos e bebidas.

O alumínio é uma matéria-prima muito rentável utilizada na indústria alimentar e de bebidas e pode personalizar as embalagens com cores, impressão em 3D e gravação em relevo. Portanto, os avanços tecnológicos levaram os fabricantes a reformular suas estratégias, utilizando latas de vários tamanhos, juntamente com diferentes formas. As latas de alumínio são práticas para armazenar na geladeira e no forno. Nos últimos anos, houve mudanças nas preferências dos consumidores por embalagens de alimentos e bebidas. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), foram geradas 1,9 milhões de toneladas de latas de cerveja e refrigerante de alumínio, e 49,2% das latas de bebidas de alumínio foram recicladas. Por conseguinte, estima-se que as latas de alumínio dominam as aplicações de bebidas, mas têm uma utilização limitada na indústria alimentar processada.

TABELA 17 TAMANHO DO MERCADO DE LATAS DE ALUMÍNIO, POR REGIÃO, 2018- 2025 (USD MIL MILHÕES)

Por país, a América do Norte continua a liderar o mercado das latas de alumínio. Em 2018 este valor deslocou o valor de 6,9 mil milhões de dólares, enquanto que em 2020 o valor dos lucros aumentou para 7,7 mil milhões de dólares, enquanto que se espera que em 2025 as estimativas sejam de 10 mil milhões de dólares. Estes dados confirmam que a América do Norte tem a maior quota de mercado em termos de receitas devido à crescente preocupação com a utilização e consumo de materiais de embalagem sustentáveis. É responsável por mais de um terço do consumo mundial total de latas de alumínio.

A Europa ocupa o segundo lugar em volume de receitas, com 5,1 mil milhões de dólares em 2018, subindo para 7,7 mil milhões de dólares em 2025. O terceiro lugar vai para a Ásia Pacífico, com 4,3 mil milhões de dólares em 2018, embora se espere que a previsão para 2025 seja de 6,8 mil milhões de dólares. No fundo do gráfico está a América do Sul, que tem o segundo maior crescimento em cinco anos, embora o volume de unidades operacionais seja o mais baixo da tabela. Em 2018 registou um lucro de cerca de $1,3 mil milhões de unidades em comparação com os $1,5 mil milhões em 2020. No entanto, as expectativas de crescimento para a América do Sul, e especialmente para o Brasil, são optimistas para a próxima década.

TABELA 18 TAMANHO DO MERCADO DE LATAS DE ALUMÍNIO, POR REGIÃO, 2018-

2025 (BILHÕES DE UNIDADES)

A presença de produtores de alumínio e a procura de empresas de embalagem também está a impulsionar o crescimento na América do Norte. Segundo a Organização Mundial do Alumínio, a partir de Fevereiro de 2020, são produzidas 5.112 mil toneladas métricas de alumínio primário em todo o mundo, das quais 312 mil toneladas métricas são produzidas na América do Norte, o que ajuda o alumínio a crescer e pode ajudar a indústria nesta região. Na América do Norte, o número registado em 2018 foi de 111,8 mil milhões de unidades para 118 mil milhões de unidades em 2020.

No caso da Europa, que ocupa o segundo lugar, atingiu 83,3 mil milhões de unidades em 2018 para aumentar este crescimento em 2020 para 88,6 mil milhões de unidades. A Ásia Pacífico em 2018 era de 70,7 mil milhões de unidades embora a expectativa para 2025 seja de 90,9 mil milhões de unidades. Finalmente, no caso da América do Sul, em 2018 o volume era de 40,2 mil milhões de unidades enquanto que as expectativas para 2025 são de 50,6 mil milhões de unidades.

8.3 LATA DE AÇO

8. 3. 1 BENEFÍCIOS DA VENDA DE LATAS DE AÇO DE ABAIXAMENTO DE ALUMÍNIO

O aço é um dos metais preferidos para o fabrico de latas metálicas. Existem dois tipos principais de aço para aplicações de embalagem de alimentos que são Electrolytic Tinplate (ETP) e Electrolytic Chrolytic Chromium Coated Steel (ECCS). Portanto, as latas são principalmente utilizadas para conservar alimentos transformados, marisco, produtos lácteos, xaropes e produtos de padaria e confeitaria. O aço representa apenas uma pequena parte do mercado, uma vez que as latas de aço são normalmente utilizadas para armazenar produtos alimentares.

Até há pouco tempo, o estanho e o aço eram utilizados para o fabrico de latas, mas gradualmente o aço começou a perder terreno na indústria das bebidas para o alumínio. O estanho foi adoptado como revestimento interno no fabrico de latas para evitar a corrosão causada por reacção interna.

Também previne a oxidação. O revestimento interno de estanho ajuda a proteger o sabor dos produtos alimentares. As latas de aço são usadas principalmente para conservar alimentos processados, frutos do mar, produtos lácteos, xaropes e produtos de padaria e confeitaria. O aço representa, portanto, a menor quota do mercado de bebidas.

TABELA 19 TAMANHO DO MERCADO DE LATAS DE AÇO, POR REGIÃO, 2018-2025 (USD MIL MILHÕES)

Olhando para o tamanho da lata de aço comercializada por região, a América do Norte também detém o chumbo na produção de latas de aço. Em 2018 registou um volume de lucro de cerca de 1,26 mil milhões de dólares, embora as estimativas para 2025 esperem que este valor de lucro seja mais elevado, com uma estimativa de lucro de cerca de 1,87 mil milhões de dólares.

No caso da Europa, fica para trás com um volume de lucro que em 2018 atingiu 1,10 mil milhões de dólares em comparação com 1,25 mil milhões de dólares, mantendo a margem de lucro estável.

Ásia Pacífico, registou um lucro mais elevado em 2018 do que a Europa, mas esta tendência não parece estar a deflacionar e mantém a tendência ascendente com um lucro igual à Europa de 1,71 mil milhões de dólares até 2025. No caso da América do Sul, a margem de lucro cai para metade, registando um lucro de cerca de 0,59 mil milhões de USD em 2018, que aumentará ligeiramente para 0,91 mil milhões de USD.

TABELA 20 TAMANHO DO MERCADO DE LATAS DE AÇO, POR REGIÃO,

2018-2025 (MIL MILHÕES DE UNIDADES)

Olhando para o mercado de latas de aço, a América do Norte também detém a liderança neste segmento. Em 2018 registou um volume de produção que ronda os 22,2 mil milhões de unidades, uma tendência que está a aumentar, atingindo um volume de 23,3 mil milhões de unidades com um crescimento estimado em 2025 de 26,1 mil milhões de unidades.

O segundo na tabela é a Europa, com um volume próximo dos 19,4 mil milhões de dólares em 2018, subindo para 20,0 em 2019 para atingir a previsão de crescimento de 23,4 mil milhões de unidades produzidas em 2015.  A Ásia Pacífico ocupa o terceiro lugar na análise com um volume de produção de 18,7% para atingir o mesmo crescimento previsto que o seu homólogo europeu até 2025. A última é a América do Sul com um volume de produção de cerca de 9,9 mil milhões de unidades, em 2019 com 10,2 mil milhões  milhões de unidades produzidas e em 2025 a previsão é de 5,8 mil milhões de unidades.