A Conagra Brands assinou um acordo definitivo com a Hometown Food Company – uma empresa do portfólio da Brynwood Partners – para vender sua linha de produtos não refrigerados da marca Chef Boyardee. Essa transação inclui a unidade de produção localizada em Milton, Pensilvânia, juntamente com todos os ativos e operações relacionados a esses produtos, exceto as refeições congeladas em frigideiras, que a Hometown licenciará para a Conagra.
Os produtos incluídos na transação geraram cerca de US$ 450 milhões em vendas líquidas no ano fiscal de 2024. O preço de venda é de US$ 600 milhões em dinheiro, e o fechamento da transação deverá ocorrer no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, sujeito às aprovações regulatórias habituais.
O CEO da Conagra, Sean Connolly, observou que esse desinvestimento representa um passo fundamental na estratégia da empresa de concentrar o portfólio em negócios com maior potencial de crescimento, como alimentos congelados e lanches saudáveis, além de contribuir para a redução da dívida da empresa.
Se a transação tivesse sido concluída no início do ano fiscal de 2025, estima-se que ela teria reduzido o lucro ajustado por ação em aproximadamente 4%, excluindo os custos associados ou outros efeitos pontuais. Os recursos serão usados para pagar a dívida, e a Conagra fornecerá mais detalhes sobre o impacto financeiro em seus resultados do quarto trimestre.
A Centerview Partners prestou consultoria financeira à Conagra, enquanto a Mayer Brown prestou consultoria jurídica.
Chef Boyardee é uma marca americana de alimentos enlatados conhecida por seus produtos de massa prontos para consumo, como ravióli, espaguete e almôndegas e lasanha. Foi fundada em 1928 por Ettore Boiardi, um chef italiano que emigrou para os Estados Unidos. Para facilitar aos clientes a preparação de suas receitas em casa, Boiardi começou a vender kits com os ingredientes necessários, o que acabou levando à criação da linha de produtos enlatados.
