Alcoa busca expandir sua presença na Austrália com a aquisição da Alumina por US$ 2,2 bilhões

A empresa norte-americana Alcoa anunciou em 25 de fevereiro seu plano de comprar a empresa australiana Alumina Limited, com a qual tinha uma parceria anterior. Se o negócio for concretizado, os proprietários de ações da Alumina terão 31,25% das ações da empresa e receberão um bônus de 13%. Essas negociações ajudarão a fortalecer a posição da Alcoa no setor de alumínio.

Foi acordado que os acionistas da Alumina receberiam um montante de 0,02854 ações da Alcoa para cada ação da Alcoa detida. Essa transação resultaria em um valor contábil de aproximadamente US$ 2,2 bilhões, com base no preço de fechamento das ações da Alcoa na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em 23 de fevereiro de 2024.

Como parte da compra proposta, a Alcoa planeja criar uma listagem secundária na Bolsa de Valores da Austrália (ASX) para que os acionistas da Alumina Limited troquem ações ordinárias da Alcoa por meio do CHESS Depositary Securities (CDI) na ASX. Espera-se também que dois novos diretores do Conselho da Alumina Limited sejam nomeados para o Conselho da Alcoa no futuro.
Como parte do acordo, a Alcoa e a Alumina planejam finalizar um acordo para concluir a transação com todas as ações. Uma vez concluída, os acionistas da Alumina deterão 31,25% da empresa combinada e os acionistas da Alcoa deterão 68,75%.

Dessa forma, a administração da Alumina pretende propor aos acionistas a conclusão da transação, desde que não surja uma oferta melhor e que um especialista independente confirme que essa continua sendo a opção mais favorável para os acionistas.

A Alcoa também é a única operadora da Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), uma joint venture com a Alumina Limited que possui minas de bauxita e refinarias de alumina em vários países. Além disso, eles têm uma participação majoritária em uma fundição de alumínio localizada na Austrália.
O acordo entre a Alcoa e a Alumina Limited levaria a um aumento da participação econômica da Alcoa em seu negócio principal. Além disso, o acordo simplificaria a administração ao adquirir uma participação menor na joint venture AWAC. Por outro lado, os acionistas da Alumina Limited se beneficiariam com a exposição ao negócio de alumínio de uma empresa mais forte e mais capitalizada, como a Alcoa.

William F. Oplinger, presidente do conselho e diretor executivo da Alcoa, expressou sua satisfação com o anúncio da assinatura do acordo de exclusividade e com o processo de transação para finalizar os termos do acordo. Oplinger disse que a transação trará grandes benefícios a longo prazo para os acionistas da Alcoa e da Alumina Limited.

A compra da Alcoa seria realizada com o objetivo de manter seu compromisso com a Austrália Ocidental e proporcionaria benefícios significativos para funcionários, clientes e comunidades locais que dependem do sucesso global da empresa.