AkzoNobel e Axalta acordam fusão para criar líder global em revestimentos

AkzoNobel e Axalta Coating Systems Ltd. anunciaram um acordo definitivo para se fundirem mediante uma troca de ações entre iguais, resultando numa empresa global de revestimentos com valor empresarial aproximado de 25.000 milhões de dólares.

A união dessas duas empresas líderes do setor combina portfólios de marcas complementares de grande prestígio, com o objetivo de atender melhor os clientes em mercados-chave e gerar valor para acionistas, funcionários e demais partes interessadas.

Baseada na experiência e trajetória de ambas as empresas, a empresa combinada contará com um perfil financeiro atrativo, capacidades de inovação líderes na indústria e uma presença global equilibrada em mais de 160 países, levando capacidades globais aos clientes locais.

Com margens atrativas e fluxo de caixa sólido, a nova empresa estará bem posicionada para impulsionar crescimento significativo e criar valor para os acionistas, partindo de receitas estimadas em 2024 de aproximadamente 17.000 milhões de dólares e fluxo de caixa livre ajustado pro forma de 1.500 milhões de dólares.

Prevê-se que a fusão gere sinergias identificáveis e realizáveis no valor aproximado de 600 milhões de dólares, das quais 90 % espera-se alcançar nos três primeiros anos após o fechamento da operação.

Greg Poux-Guillaume, CEO e presidente do Conselho de Administração da AkzoNobel, expressou seu entusiasmo ante um novo capítulo na destacada história na indústria de tintas e revestimentos. “Esta fusão nos permitirá acelerar nossas metas de crescimento ao combinar tecnologias complementares, experiência e pessoas apaixonadas, desbloqueando todo nosso potencial conjunto”.
Estou empolgado em liderar nossas equipes para oferecer o melhor de ambas as empresas aos clientes e acionistas, gerando valor excepcional para todos.”

Chris Villavarayan, CEO e presidente da Axalta, acrescentou que a união dessas plataformas de primeiro nível potencializará a inovação, desenvolverá novas capacidades e fortalecerá as relações com os clientes. “À medida que a indústria continua evoluindo, esta fusão nos permite crescer com maior competitividade e abrir novas oportunidades. Juntas, AkzoNobel e Axalta estão posicionadas para estabelecer um caminho rentável e sustentável como líderes no setor de revestimentos. Assim como a AkzoNobel, valorizamos nossa gente como nosso maior ativo e estamos entusiasmados em unir nossas culturas inovadoras e focadas na excelência.”