スペインの金属加工業は長い歴史を持っています。 約1世紀半に及ぶ静かで効果的な活動を収録しています。 21世紀初頭の今、その始まりと共通するものはほとんどない。 しかし、この分析では、彼女の物語に触れることは目的ではない。 もし、彼女について知りたければ、本サイトの彼女に関する著作を参照してほしい。

この産業は、缶詰、飲料、あらゆる種類の缶詰製品の主要生産国の一つであるスペインの地位を強力に支えているのです。 しかし、現時点では、その中の特定の分野を除いては、好ましい風を享受していない。 ガラス、プラスチック、ブリック、紙…と、実にさまざまな種類のパッケージが、ガラスと並んでこの分野の主役であるパッケージの先進的なポジションに挑戦しています。

なお、この事業にはブリキとアルミニウムの両方を原材料とする製品が含まれるが、スペインの場合（他の国と同じではない）、前者が後者よりもはるかに重要であり（その理由はさまざまで、本サイトの別の記事で説明している）、そのため、ここで使用するデータは主にブリキ部門を指していることを明確にしておく。

非常に成熟した製品であるため、市場競争は激しく、利幅は非常に狭く、一般的に供給が需要を上回っていることが特徴的です。 また、工業プラントのアトマイゼーションも特徴の一つです。 同じ会社でも、スペイン国内に複数の工場が分散している場合があります。 その主な理由は、完成品の輸送コストが最終価格に与える影響が大きいこと、つまり大容量で低重量の商品では、地理的に有利な立場にある他社と長距離の供給競争をすることが非常に困難であることです。 また、設備が比較的シンプルであることも、この産業分散に寄与している。

現在、このビジネスへのアクセスに大きな技術的な障壁はなく、機器メーカーがそのような障壁の存在を容易にしています。 主なボトルネックは、特に飲料分野での財政-投資-です。

専門的なノウハウは社内で開発・移転されますが、海外のライセンスで仕事をしたり、多国籍企業として親会社の技術を自由に使える企業もあります。 この業界をサポートする外部の技術窓口は実質的に存在しない。

メタル・グラフィック部門は、実際には缶詰・包装産業の補助産業であるが、それ以外にも機械設備メーカー、原材料-ブリキ、アルミニウム、インク・ニス、コンポジットなど-包装などの補助産業がある。

セクターマクロ数字

この分野の多くの企業が参加しているAME（スペインメタログラフィック協会）によると、2005年のこの分野の活動の概算値は以下の通りです：

会社数：43社

社員数：4935名

売上高：1.298.000 .000ユーロ

ブリキおよびTFSの消費量：647,485トン

これらのデータには、付帯会社（機械、その他原材料、付属品など）は含まれていません。

というのも、すでに述べたように、すべての企業がSMAに加盟しているわけではないので、これらの数値には多くの中小企業が含まれていないため、これらの数値は概算値として受け止めなければならない。 したがって、例えば、以下に詳述するように、実際の会社数は百社を超え、さらに約30社の補助会社が存在します。

また、野菜を中心とした缶詰キャンペーンにより、一時的に活動量が増えるため、従業員数は非常に相対的なものとなっています。 これは、統計データに正確に反映されていないことが多い非正規労働を利用するセクターが解決しています。 派遣スタッフの数は、正社員の30％以上のオーダーになるのが普通です。

このうち、79％は国内市場向けで、残りは輸出向けです。 輸出額で重要な順に、主な受入国は以下の通りです：フランス、ポルトガル、モロッコ、アメリカ、イギリス。 最初の3つについては、地理的に近いことが決定的であることは明らかである。

現在の市場占有率（売上高ベース）は、以下のとおりです：

食品包装 46.5% 食品包装

“飲料用32.5％。

“実業家 “6.5％。

メタルリッド＆クロージャー7％。

エアゾール 4% エアゾール

その他 3.5% その他 3.5% その他 3.5% その他 3.5% その他 3.5% その他 3.5% その他 3.5% その他 3.5% その他 3.5

ブリキとTFSの部門別消費量は、生産の半分がアルミニウムである飲料を除けば、上記の割合の内訳に非常に近いです。 今年のアルミニウムの消費量は5万トン規模だった。

この分野の上位5社で売上高の70％を占めており、それ以外の企業の規模の小ささを物語っています。

市場分布と立地

スペインの金属加工産業は、主に4つの地理的地域に位置しています：

1位：カタルーニャ

この分野は、他の分野もありますが、主に産業用パッケージ分野に集中しています。 封入するパッケージのメーカーがある：

– 塗料、ワニス、溶剤。

– 化学品（ドラム缶）

– 医薬品・化粧品

– 工業用油脂・潤滑油

– エアロゾル

– カプセル、クラウンキャップ

– ドリンク

– リトグラフ、加飾パッケージ

AMEの売上高別統計（2004年）によると、この分野のスペイン企業上位50社のうち、カタルーニャの企業が13社、さらにカタルーニャに工場を持つ国営企業が2社存在するとのことです。 この2つを合わせると、国内市場の売上高の21％を占めています。

AMEと関係がない、あるいは売上高が小さいという理由で、このデータに登場しない企業は、実際にはもっとたくさんある。 その総数は約33（2006年）ですが、年によって、その間の消滅、吸収、合併がある場合があります。 この場合も、この分析で取り上げたすべてのケースと同様に、企業ではなく製造拠点に言及していることを明確にしておく必要があります。 大企業では、複数の工場が各地にあるため、それぞれの工場で繰り返し存在感を発揮することも少なくありません。

これらのカタルーニャ企業のうち、11社は多国籍企業で、残りはカタルーニャにのみ拠点を置く企業です。

また、付随する企業の割合も多く、この地域に集中しています：

– 機械 …………………………………………………………………………3

– 型抜き、……………………………….3

– 付属品（グランド、プラグ、バルブなど）………2

そして、多くの原材料の

– インク・ワニス……………………………….7

– 化合物………………………………………………………………1

– アルミニウム…………………………1

上記データの詳細は下表のとおりです：

カタロニアにおける金属加工業
セクター	AME調べで50位以内の数量	数量 トータル
食品		6
エアロゾル アルミニウム	2	2
エアロゾル ブリキ	1	3
飲み物	1	1
ドラムス	2	2
カプセルと クラウンキャップ	2	6
装飾用パッケージ	1	2
産業人	3	7
リトグラフ	1	2
アルミチューブ	2	3
TOTAL	14	33

一般に、スペイン市場全体の中では、変化に富み、中程度の重要性を有する市場といえます。

2位 – ガリシア

この地域は、魚の缶詰産業、つまり魚のパッケージのメーカーが拠点を置いている地域です。 実際、この分野ではほぼすべての企業がこの活動に携わっており、地域だけでなく他の地域にも進出している多国籍企業や国営企業が優位を占めています。 市場に参入している9社のうち、4社が多国籍企業、1社が国内企業です。 AMEによると、6人がスペインのトップ50に入っています。

その市場シェアは総売上高の19%に相当します。 以下の表は、この分野の企業タイプ別分布の詳細を示しています：

ガリシアの金属加工業
セクター	AME調べで50位以内の数量	数量 トータル
のパッケージングです。 罐詰の魚	2	4
のパッケージングです。 ブリキの魚（ガリシア以外の本社工場）	2	2
のパッケージングです。 フィッシュインアルミ	1	2
チューブ・容器 アルミニウム	1	1
TOTAL	6	9

特筆すべきは、アルミニウムの原料としての利用が浸透しているのはこの地域であるということです。 ブリキより小さいとはいえ、アルミが重要な位置を占めているのは、魚と飲料の2分野です。

つまり、魚という明確な専門性を持ちながら、それ以外の用途がない地域なのです。

3.- ラ・リオハ

実際には、農業が盛んなエブロ川中流域を構成し、ナバラ州の南部、ラ・リオハ州、サラゴサ州の西部に広がっています。 飲料、工業用、カプセル、オイルなど、他の分野に特化した企業もありますが、ここでは明らかに野菜保存料が主な分野です。 その証拠に、缶詰のブリキパッケージの製造に携わっているのは、全18社のうち14社である（リトグラフ、カプセル、装飾・アルミパッケージの製造に携わる企業は除く）。

この地域には3つの多国籍企業が拠点を置いており、中には複数の専門製造工場を持つ企業もあります。 缶詰パッケージ市場の国内大手企業も強くアピールしています。 あとは、ファミリー層が明確な地方企業です。

この分野全体では、国内市場の売上高の約26％を占めており、その重要性がうかがえます。 これらの業種の部門別内訳は下表のとおりです：

ラ・リオハの金属加工業
セクター	AME調べで50位以内	マーケット トータル
缶詰の包装 食を提供します。 地域メーカー	4	11
缶詰の包装 食を提供します。 メーカー 全国レベルで	1	1
缶詰の包装 食を提供します。 メーカー 国際レベルでは	2	2
飲み物	1	1
リトグラフ	2	4
カプセル		3
産業人	1	1
オイル	1	1
エアロゾル	1	1
軽量アルミパッケージ	1	1
装飾用パッケージ		1
TOTAL	14	27

付帯産業も充実しています。 印刷・ニス加工は4社、ブリキ加工は1社、封入・封緘装置は2社、その他缶詰工場向け装置も扱っているなど、前表に反映されているように、注目すべき点が多い。 また、同分野で活躍する中古機械販売店2社もあります。

今後は、閉鎖や買収によって、より少数の企業に市場が集中することが予想されます。 この動きは、この分野の “未来学者 “たちが長い間発表してきたことですが、まだ実現していません。このことは、常に困難を乗り越え、旅を続ける方法を探しているこの分野のダイナミズムをよく表しています。

4.- ムルシア-レバンテ

この地域の産業は、リオハ地域で説明したものとよく似ています。 ここでも主な市場は保存食で、工場のほとんどがこの分野に特化しているため、この市場への特化は前例よりさらに強くなっています。 缶詰のパッケージ製造の全国的なリーダーであるこの会社は、市場を分割した他の地域にも活動を広げていますが、ここに拠点を置いています。 多国籍企業も2工場で代表的です。

このエリアを合わせると、国内市場の20%に相当すると思われます。 市場データを提供する際、その地域で製造されたパッケージのみを考慮し、製造工場が異なる企業の売上高を各地域に分配しているため、本社がどこにあるのかは蓄積されていない。

工場別、専門分野別の分布は以下の通りです：

ムルシア-レヴェンテの金属加工産業
セクター	AME調べで50位以内	マーケット つうさん
缶詰の包装 食を提供します。 地域メーカー	2	7
缶詰の包装 食を提供します。 メーカー 全国レベルで	2	2
缶詰の包装 食を提供します。 メーカー 国際レベルでは	1	2
リトグラフ	1	2
カプセル		1
イージーオープン式の蓋	1	1
一般包装	1	2
装飾用パッケージ	1	2
TOTAL	9	19

機器・機械メーカーの存在感は重要で、合計6社を代表し、その中には国際的に重要な企業も含まれています。

5º.- 休憩

残りの約14％の市場は、3つの優先地域に分かれています：

カンタブリア海岸：水産用、工業用、アルミ用パッケージの7工場がある。 この分野では、縫製機や乾燥炉の市場に強い伝統があります。

中心地：主にマドリードとその周辺。 アルミニウム、飲料、工業用、クラウンコルク、オイルのパッケージングを専門とする8社が活動を展開しています。

エクストレマドゥーラ-西アンダルシア：セビリアがその主な拠点です。 この分野では、飲料、缶詰、カプセル、オイルのパッケージングに携わる6工場が参加しています。

その中には、いくつかの多国籍企業も含まれています。

要約すると、スペイン国内における市場の地理的分布は以下のグラフのとおりです：

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スペイン市場の分野別分布を下のグラフのように見てみると、食品と飲料の2分野だけで全体の80％を占め、残りの20％は残りの4分野で占められていることがわかります。 食品だけで市場の半分（47％）を占め、飲料はほぼ3分の1を占めています。

このことから、この2つの分野の販売量の多さにビジネスがあるという見かけ上の結論になるのですが、これから見るように、そうではありません。

以下のグラフは、スペインの各分野に特化した工場（産業施設）の数を示しています。 すでに述べたように、同じ会社が半島各地に複数の工場を持つケースもあり、この数は会社数とは一致しない。 より正確な市場構造を把握するために、企業単位ではなく工場単位で産業活動を表現することを優先しました。

パッケージ製造工場数

102工場のうち、ほぼ半数の43工場が食品向けであり、つまりこの分野のシェアは47％と非常に均等である。 一方、飲料の場合、33％を生産しているのは4工場のみです。 後者の場合の生産性がはるかに高いことは明らかです。 食品業界では、一定の技術・生産水準を持つ工場は十数カ所もないだろうということを考慮しても、市場・工場比率は飲料よりも悪いと言える。

この数字は、あらゆる市場の中で最も古い歴史を持つ食品市場が非常に細分化されているという、よく知られた現実を浮き彫りにするものでしかありません。 この活動のための知識や手段は、多くの人の手の届くところにあります。 一方、最も若い市場である飲料では、深刻な参入障壁が存在します。 これに、食料品の需要が停滞し、逆に飲料の消費が継続的に増加していることを加えると、両分野の状況は大きく異なっていることがわかります。

以下のグラフは、分野別の回転率/工場比率の値を示しています。 食品包装の場合は、飲料を除いた他のものと同様である。

パースペクティヴ

この業界に待ち受ける未来は、決して簡単なものではありません。 このような状況のもと、今後の経済情勢は、重苦しい雲行きとなることが予想されます。 これらには、特に以下のものが含まれます：

– セクターのアトム化。 その結果、大規模な投資やプロジェクトの展開が困難になり、競争も激化する。

– 缶詰産業への依存度が高い。 国内・輸出のビジネスが充実してくれば、メタログラファーの新たな可能性も出てくるでしょう。 しかし、この課題は簡単ではありません。スペインの周囲には、食品缶詰や商業流通網の分野で世界的な大国がいくつもあり、この分野での輸出を増やすことは複雑な課題なのです。

– 空コンテナの輸出が困難なこと。 長距離は最大の敵であり、海外市場における潜在的な競争力を無効にしているのです。 国境を越えて商品を置くことができる工場はほとんどありません。 北の工場やカプセルメーカーなど、輸送のファクターがあまり重要でないところが、最も適している。

– 新しいタイプのパッケージとの強い競争。

– イメージです。 缶はやや伝統的な市場イメージを持っており、食品会社は新製品をより「モダン」なパッケージシステムで紹介しようと努力しています。

これらの検討は、特に缶詰の包装全般において有効です。 特に、以下のような修飾が必要なケースがあります：

– 魚の分野でも、国際競争はそれほど強くないかもしれないが、魚が不足している。

– 飲料は特殊なケースで、需要は引き続き旺盛であり、困難とは無縁である。

– カプセルは、近年、新しいメーカーの登場により、力強い拡大期を迎えています。 そのため、競争が激化し、その影響を受け始めています。

– エアロゾルは、欧州レベルで大企業が少数の工場にパッケージを集中させた時期があり、その結果、国レベルの市場は停滞した。

– インダストリアルズも食品市場と同様の問題を抱えている。

など、逆に有利な要素もあります：

– 女性の社会進出と、それに伴う惣菜の消費拡大。

– パッケージ食品の種類の増加。

– 自助努力による家事の増加（塗装、DIY…）。

– 缶入り清涼飲料水消費量の推移

以上のことから、この分野では、今後も大きな動きが予想されます。

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