आर्डग ग्रुप ने $5.8 बिलियन का पुन: पूंजीकरण पूरा किया और वित्तीय संरचना को नवीनीकृत किया

आर्डग ग्रुप एस.ए. और उसकी सहायक कंपनियों ने सफलतापूर्वक एक व्यापक पुन: पूंजीकरण पूरा कर लिया है, जिससे उनके ऋण में बदलाव आया है और दीर्घकालिक टिकाऊ पूंजी संरचना सुनिश्चित हुई है। इस ऑपरेशन में उनके वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स (एसएसएन) और वरिष्ठ नोट्स (एसयूएन) के 99% से अधिक धारकों के साथ-साथ लगभग पीआईके नोट्स के 80% धारकों की भागीदारी देखी गई।

वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स (एसएसएन): ये प्रथम श्रेणी के सुरक्षित बांड हैं। “वरिष्ठ” का अर्थ है कि उनके पास अन्य ऋणों पर प्राथमिकता है। वरिष्ठ नोट्स (एसयूएन): ये वरिष्ठ बांड हैं जो आवश्यक रूप से सुरक्षित नहीं हैं। उनके पास अधीनस्थ ऋणों पर भी प्राथमिकता है, लेकिन वे हमेशा विशिष्ट संपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं होते हैं। और पीआईके “पेमेंट-इन-काइंड” बांड हैं। नकद में ब्याज का भुगतान करने के बजाय, कंपनी अधिक बांड या शेयरों के साथ भुगतान कर सकती है। वे आम तौर पर अधिक जोखिम भरे होते हैं और उस तत्काल तरलता की कमी की भरपाई के लिए आमतौर पर अधिक ब्याज देते हैं।

इस पुन: पूंजीकरण के साथ आर्डग अपने ऋण को काफी कम कर देगा: लगभग $4.3 बिलियन का ऋण-से-इक्विटी स्वैप किया गया, जिससे वित्तीय बोझ कम हुआ और बैलेंस शीट मजबूत हुई।

एक नया पूंजी निर्गम भी प्राप्त किया जाएगा: मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त करने, संबंधित बिक्री लेनदेन को वित्तपोषित करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए 2030 में परिपक्व होने वाले 9.5% पर $1.5 बिलियन के प्रथम ग्रहणाधिकार वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स जारी किए गए।

इस उपाय में शामिल हैं: परिपक्वता का विस्तार: एसएसएन को 2030 में परिपक्व होने वाले दूसरे ग्रहणाधिकार नोट्स में बदल दिया गया, जिससे चार साल से अधिक समय तक निकटतम दायित्वों की समय सीमा बढ़ गई; स्वामित्व का हस्तांतरण: आर्डग का स्वामित्व एसयूएन और पीआईके नोट्स के धारकों को हस्तांतरित हो जाता है, मुख्य रूप से दीर्घकालिक वित्तीय संस्थानों और निवेश फंडों को; क्रेडिट लाइन का विस्तार: $0.5 बिलियन की संपत्ति-आधारित वैश्विक सुविधा (एबीएल) को 2027 से 2030 तक बढ़ाया गया है, जिसे उधारदाताओं के एक विस्तृत संघ द्वारा समर्थित किया गया है और मुकदमेबाजी की समाप्ति: आर्डग के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालतों में कुछ मुकदमे बंद कर दिए गए हैं, जिससे पिछली कानूनी अनिश्चितताएं दूर हो गई हैं।

दूसरी ओर, प्रबंधन में बदलाव किए गए हैं: मार्क पोर्टो आर्डग ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष और आर्डग मेटल पैकेजिंग के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। ; जीन-पियरे फ्लोरिस, जिनके पास पैकेजिंग और कांच में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है, एक निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, गेविन कूलसन और पॉल कूलसन सहित कई निदेशकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे व्यवसाय योजना के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है।

मार्क पोर्टो ने आर्डग ग्रुप में शामिल होने और सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य उत्पन्न करने के लिए हमारी टीमों के साथ काम करने में खुशी महसूस करने का आश्वासन दिया है।” निवर्तमान अध्यक्ष हरमन ट्रोस्की ने अपनी ओर से कहा: “इस पुन: पूंजीकरण के पूरा होने और एबीएल के विस्तार के साथ, हम आर्डग ग्रुप के भविष्य के विकास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।“