सोनोको ने एवियोसिस को खरीदा, सोनोको धातु खाद्य डिब्बे और एरोसोल के लिए दुनिया की अग्रणी पैकेजिंग कंपनी बन गई।

एविओसिस के अधिग्रहण के साथ, सोनोको धातु खाद्य डिब्बे और एरोसोल के लिए दुनिया की अग्रणी पैकेजिंग कंपनी बन गई है।

• अनुशासित, उच्च रिटर्न वाले पूंजी निवेश के माध्यम से सोनोको की शेयरधारक मूल्य निर्माण रणनीति विकसित करता है।

• लगभग $3.9 बिलियन तालमेल सहित 7.3x 2024 समायोजित EBITDA का प्रतिनिधित्व करता है।

• हमें मुख्य परिचालन अधिकारी रॉजर फुलर के नेतृत्व में पहले 24 महीनों के भीतर $100 मिलियन से अधिक का तालमेल हासिल करने की उम्मीद है।

• इस अधिग्रहण से समायोजित ईपीएस में तुरंत वृद्धि होने की उम्मीद है और 2025 तक समायोजित ईपीएस में 25% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है।

• एक लेनदेन जो पोर्टफोलियो परिवर्तन रणनीति को कम से कम एक निष्पादन के साथ आगे बढ़ाता है।

• 1 बिलियन डॉलर की विनिवेश योजना, शुद्ध आय का उपयोग कंपनी के ऋण को कम करने के लिए किया जाएगा।

• 24 महीनों के भीतर कर्ज को 3.0x से कम करने की योजना के साथ, सोनोको एक निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने का इरादा रखता है।

लेन-देन के परिणामस्वरूप, सोनोको अपने मुख्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और उनका विस्तार कर सकता है और जैविक और अकार्बनिक दोनों तरह के उच्च-विकास अवसरों में निवेश कर सकता है। लेन-देन के परिणामस्वरूप, सोनोको धातु खाद्य डिब्बे और एरोसोल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बन जाएगा। एविओसिस और सोनोको दोनों के पास महत्वपूर्ण व्यावसायिक गति है, और लेनदेन सोनोको को ग्राहकों के साथ साझेदारी करने और नवाचार के साथ नेतृत्व करने की अनुमति देता है।

वैश्विक धातु पैकेजिंग उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी, एवियोसिस कई उपभोक्ता ब्रांडों के लिए खाद्य डिब्बे और ढक्कन, एयरोसोल डिब्बे, मेटल क्लोजर और प्रचारक पैकेजिंग जैसे विभिन्न उत्पादों का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है। ईएमईए क्षेत्र में सबसे बड़ी मेटल फूड कैन उत्पादन उपस्थिति के साथ, एवियोसिस 17 देशों में 44 विनिर्माण सुविधाओं में 6,300 से अधिक पेशेवरों को रोजगार देता है। सोनोको के अनुमानों के अनुसार, एवियोसिस को 2024 तक लगभग $2.5 बिलियन का राजस्व और लगभग $430 मिलियन का समायोजित EBITDA उत्पन्न होने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक और परिचालन प्रगति के साथ, एवियोसिस ने 2021 से EBITDA में लगभग 50% की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है।

इविओसिस और सोनोको के पूरक मेटल कैन व्यवसाय के एकीकरण में, सोनोको को 100 मिलियन डॉलर से अधिक का तालमेल हासिल होने की उम्मीद है। सोनोको के मुख्य परिचालन अधिकारी रॉजर फुलर एकीकरण की देखरेख करेंगे, जिसमें ग्राहक और आपूर्तिकर्ता संबंधों, कर्मचारी निरंतरता, परिचालन उत्कृष्टता और तालमेल को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि सोनोको की संस्कृति को एविओसिस के समृद्ध इतिहास और विरासत के साथ जोड़ा जाएगा।

हॉवर्ड कोकर, अध्यक्ष ने कहा, “एवियोसिस के जुड़ने से मेटल फूड कैन और एयरोसोल पैकेजिंग में वैश्विक नेता के रूप में हमारी स्थिति मजबूत हो गई है, जो हमारे मुख्य रणनीतिक मेटल पैकेजिंग प्लेटफॉर्म का विस्तार करने और सोनोको के लिए दीर्घकालिक मूल्य बढ़ाने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।” और सीईओ. उन्होंने इवियोसिस की व्यापक वैश्विक उपस्थिति और बढ़ते ग्राहक आधार पर भी प्रकाश डाला, जो धातु पैकेजिंग के अपने वर्तमान पोर्टफोलियो को पूरी तरह से पूरक करता है। कोकर ने कहा कि दोनों कंपनियों के संयुक्त अनुभव के साथ, वे आकर्षक बाजारों में नए अवसरों का लाभ उठाने, ग्राहकों को मजबूत मूल्य प्रस्ताव पेश करने और शेयरधारकों के लिए मजबूत रिटर्न उत्पन्न करने के लिए दृढ़ हैं।

“एवियोसिस के सीईओ के रूप में, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि दो शताब्दियों से अधिक समय से, हमने लगातार प्रीमियम धातु पैकेजिंग प्रदान की है जो हमारे ग्राहकों के ब्रांडों की छवि को ऊंचा करती है। सोनोको के साथ हमारे विलय के साथ, हमारा लक्ष्य अपनी पहुंच का विस्तार करना और विश्व स्तर पर व्यापक ग्राहक आधार के लिए अपने प्रीमियम, पर्यावरण-अनुकूल और अत्याधुनिक पैकेजिंग विकल्पों को पेश करना है। दोनों संगठन अद्वितीय ग्राहक सहायता प्रदान करने, कर्मचारी सुरक्षा को प्राथमिकता देने और दक्षता को अधिकतम करने के लिए समर्पित हैं। “मैं सोनोको की असाधारण टीम के साथ जुड़ने के लिए उत्साहित हूं क्योंकि हम इस सहयोग का लाभ इसमें शामिल सभी हितधारकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।”

सामरिक एवं वित्तीय दृष्टिकोण से लाभ

हमारे मुख्य धातु पैकेजिंग व्यवसाय में वैश्विक नेता बन गया:

2022 में बॉल मेटलपैक के अधिग्रहण के अलावा, सोनोको ने एविओसिस के अधिग्रहण के साथ मुख्य व्यवसाय में एक और नेतृत्व की स्थिति हासिल की।

ईएमईए में एक प्रमुख खिलाड़ी एविओसिस में शामिल होकर, सोनोको ने धातु पैकेजिंग बाजार में अपनी उपस्थिति का महत्वपूर्ण विस्तार किया है। यह विस्तार सोनोको को 25 बिलियन डॉलर के वैश्विक बाजार में प्रवेश करने की क्षमता से सुसज्जित करता है। एविओसिस के पूरक उत्पादों की श्रृंखला का लाभ उठाते हुए, सोनोको का लक्ष्य न केवल अपने वर्तमान ग्राहकों के लिए बल्कि संभावित ग्राहकों के लिए भी अपनी पेशकशों को बढ़ाना है। ऐसा करने से उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। प्रमुख ग्राहकों के पास अद्यतन उपकरणों और रणनीतिक स्थानों के साथ, संयुक्त विनिर्माण सुविधाएं सोनोको की ओर से परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

स्पष्ट और क्रियान्वित सहक्रियाएँ निर्मित होती हैं:

सोनोको ने सोर्सिंग अनुकूलन, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, कच्चे माल की खरीद बचत, विनिर्माण पदचिह्न अनुकूलन और एसजी एंड ए सरलीकरण से संभावित तालमेल में $ 100 मिलियन से अधिक की पहचान की है। स्वामित्व के पहले वर्ष में, अधिकांश तालमेल साकार होने की उम्मीद है, शेष अगले 12 महीनों में।

मजबूत मूल्य निर्माण प्रोफ़ाइल:

सोनोको के अनुसार, लेनदेन तुरंत समायोजित ईपीएस में 25% से अधिक की वृद्धि करेगा और 2025 तक समायोजित ईपीएस में 25% से अधिक की वृद्धि करेगा। अधिग्रहण के बाद 2025 में सोनोको का EBITDA कम पूंजीगत व्यय लगभग 40% बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि एवियोसिस महत्वपूर्ण परिचालन नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है। अधिग्रहण के पहले वर्ष में, सोनोको को निवेशित पूंजी पर अपनी पूंजी की लागत से अधिक रिटर्न प्राप्त होने की उम्मीद है।

विनिवेश सोनोको की पोर्टफोलियो परिवर्तन रणनीति को आगे बढ़ाएगा:

एविओसिस का शामिल होना हमारी पोर्टफोलियो परिवर्तन रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें पर्याप्त विनिवेश भी शामिल है। सोनोको ने अगले बारह से अठारह महीनों में कम से कम $1 बिलियन का राजस्व उत्पन्न करने के लक्ष्य के साथ, हमारे मुख्य तापमान-सुनिश्चित पैकेजिंग व्यवसाय, थर्मोसेफ और अन्य व्यवसायों को बेचने की योजना बनाई है। हमें विश्वास है कि ये विनिवेश हमें एक स्पष्ट रणनीति और बेहतर परिचालन फोकस प्रदान करेंगे, साथ ही हमारे मुख्य व्यवसायों में ऋण में कमी और उच्च-रिटर्न निवेश के लिए धन भी प्रदान करेंगे।

सोनोको के निवेश ग्रेड क्रेडिट प्रोफ़ाइल को बनाए रखता है:

सोनोको अपनी निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग को संरक्षित करने और पूंजी तक पहुंच बनाए रखने की अपनी रणनीतिक प्राथमिकता और एक विवेकपूर्ण वित्तीय नीति के साथ लेनदेन के वित्तपोषण को संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे नए ऋण और $500 मिलियन तक की इक्विटी जारी करने के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। लेन-देन का समर्थन करने के लिए, केपीएस ने शेयर पेशकश के माध्यम से सोनोको में $200 मिलियन तक निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। कंपनी को विनिवेश के माध्यम से ऋण कम करने और परिचालन से नकदी उत्पन्न करने की भी उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन के 24 महीनों के भीतर शुद्ध उत्तोलन 3.0x से कम हो जाएगा।

स्थिरता प्रतिबद्धताओं में सुधार करें:

एक संयुक्त प्रबंधन टीम के रूप में, सोनोको और एविओसिस हमारे समुदायों और पर्यावरण में स्थिरता पहल में तेजी लाने के लिए समर्पित हैं। सोनोको ग्राहकों की स्थिरता संबंधी जरूरतों का समर्थन करने के अलावा, एविओसिस सभी क्षेत्रों और अंतिम बाजारों में सोनोको के टिकाऊ समाधानों और पेशकशों के पोर्टफोलियो को भी बढ़ाता है। एकीकरण प्रयास स्थिरता एकीकरण को प्राथमिकता देंगे।

लेन-देन विवरण, वित्तपोषण, समय और अनुमोदन

सोनोको ने नकद और ऋण मुक्त आधार पर लगभग $3.9 बिलियन (€3.615 बिलियन) के कुल लेनदेन मूल्य के लिए वित्तपोषण की प्रतिबद्धता जताई है।

दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से लेनदेन को मंजूरी दे दी है। लेन-देन 2024 के अंत में होने की उम्मीद है, जो श्रम बोर्डों के साथ आवश्यक परामर्श पूरा होने, विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने और अन्य प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।

ईएमईए में सोनोको के मेटल पैकेजिंग व्यवसाय का नेतृत्व वर्तमान एविओसिस सीईओ टॉमस लोपेज़ करेंगे।

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