Dem Jahresbericht der Ball Corporation zufolge wird das Unternehmen bis 2023 einen Nettogewinn von rund 707 Mio. USD erzielen. In diesem Betrag sind Nettoaufwendungen nach Steuern in Höhe von 213 Millionen US-Dollar bzw. 67 Cent pro verwässerter Aktie enthalten, die auf die Konsolidierung von Unternehmen und andere nicht vergleichbare Posten zurückzuführen sind. Der Gesamtumsatz für das Jahr erreichte 14,03 Milliarden Dollar.
Im Jahr 2023 verzeichnete Ball einen Anstieg des vergleichbaren Nettogewinns auf 920 Millionen US-Dollar, was einem Wert von 2,90 US-Dollar pro verwässerter Aktie entspricht. Dies war eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresergebnis, als das Unternehmen im Jahr 2022 einen Gewinn von 891 Millionen US-Dollar oder 2,78 US-Dollar pro verwässerter Aktie erwirtschaftete.
Im letzten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 154 Millionen US-Dollar bzw. 49 Cents pro verwässerter Aktie. Dies ist ein Anstieg gegenüber 55 Millionen Dollar und 17 Cent pro verwässerter Aktie im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Trotzdem sank der Umsatz in diesem Zeitraum um 350 Millionen USD von 3,55 Milliarden USD im Vorjahr auf 3,40 Milliarden USD. Andererseits stieg der vergleichbare Gewinn je verwässerter Aktie im vierten Quartal 2023 deutlich auf 78 Cent und übertraf damit den vergleichbaren Gewinn des Vorjahreszeitraums von nur 44 Cent.
Der CEO des Unternehmens, Daniel W. Fisher, berichtete, dass das Unternehmen im vierten Quartal und im Gesamtjahr gute Leistungen erbracht und vergleichbare Betriebsergebnisse und freien Cashflow erzielt hat. Er hob die Fähigkeit des Teams hervor, die Herausforderungen in Nordamerika mit der Marke zu meistern, schwierige Vergleiche in EMEA aufgrund des Verkaufs des russischen Handels im Jahr 2022 sowie die Hyperinflation in Argentinien und die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem laufenden Verkauf der Luft- und Raumfahrtsparte.
Andererseits hat das Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um seinen Absatz und seine betriebliche Effizienz zu verbessern und Einnahmen aus dem Verkauf von Luft- und Raumfahrtprodukten zu erzielen, um Schulden abzubauen und Aktien zurückzukaufen. Dies positioniert das Unternehmen für ein nachhaltiges Wachstum des Gewinns pro Aktie, der Generierung von freiem Cashflow und der Wertschöpfung für die Aktionäre bis 2024 und darüber hinaus.
In Nord- und Mittelamerika ist es gängige Praxis, verschiedene Getränke, darunter Erfrischungsgetränke, Säfte und Wasser, in Flaschen abzufüllen, die dann auf lokalen und internationalen Märkten vertrieben und verkauft werden. Die Getränkeverpackungsindustrie hat in dieser Region aufgrund der gestiegenen Nachfrage und der Einführung fortschrittlicherer Technologien in der Produktion ein erhebliches Wachstum erfahren. Darüber hinaus haben sich viele Unternehmen zur Verwendung grüner und nachhaltiger Verpackungen verpflichtet, um ihre Umweltbelastung zu verringern und umweltfreundliche Praktiken zu fördern.
Im Jahr 2023 verzeichnete die Getränkeverpackungsindustrie in Nord- und Mittelamerika einen Betriebsgewinn in Höhe von 710 Mio. USD. Im Vorjahr betrug der Gewinn 642 Mio. USD bei einem Umsatz von 6,70 Mrd. USD, was einen deutlichen Gewinnanstieg, aber einen Umsatzrückgang bedeutet.
Der Jahresumsatz für das Jahr 2023 war aufgrund geringerer Verschiffungen und niedrigerer Aluminiumvertragskosten niedriger, obwohl dies teilweise durch die Erholung der zusätzlichen Inflation ausgeglichen wurde.
Trotz eines Rückgangs der Zahl der Verkäufe war das Betriebsergebnis des Sektors für das gesamte Jahr und im letzten Quartal höher als im Vorjahr. Dies ist auf die steigende Inflation, Kosteneinsparungen und eine verbesserte operative Leistung zurückzuführen. Allerdings ging der Umsatz im Gesamtjahr um 6,9 % und im letzten Quartal um 3,7 % zurück, was auf ein massives Problem mit der Biermarke in den USA zurückzuführen ist. Diese Zahlen sind zwar niedriger als erwartet, aber seit dem Rückgang im dritten Quartal des vergangenen Jahres ist eine allmähliche Verbesserung festzustellen.
Das Unternehmen hat seine Entscheidung bekannt gegeben, die Produktion in seinem gepachteten Werk in Kent, Washington, bis Mitte 2024 einzustellen. Mit diesem Plan und anderen bereits angekündigten Maßnahmen soll ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Einklang mit den derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen aufrechterhalten werden. Darüber hinaus wird die Versorgung der Kunden mit innovativen und qualitativ hochwertigen Dosen und Flaschen sichergestellt. Es wird erwartet, dass diese Maßnahmen durch ein effizientes Kostenmanagement und eine gute Betriebsleistung sowohl im Jahr 2024 als auch darüber hinaus zu besseren Finanzergebnissen beitragen werden.
Auch wenn andere Materialien auf dem Markt sind, bleiben Aluminiumdosen die bevorzugte Wahl für Getränkeverpackungen. In unserem Unternehmen sind wir bestrebt, innovative und nachhaltige Lösungen zu einem langfristig guten Preis für unsere Kunden anzubieten. Im ersten Quartal des Jahres erwarten wir einen Anstieg der Nachfrage für unser nord- und mittelamerikanisches Geschäft aufgrund der erwarteten Verbesserung ab April 2024, dem Jahrestag der Störung, von der unser Kunde in den Vereinigten Staaten betroffen war. Darüber hinaus sind wir zuversichtlich, dass unser Wachstum weiterhin durch unsere Bemühungen, in verschiedene Getränkekategorien zu expandieren, angetrieben werden wird.
Im Jahr 2023 ging das Betriebsergebnis im Segment Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) im Vergleich zum Vorjahr zurück. Der Gesamtumsatz lag mit 3,4 Mrd. USD zwar etwas niedriger als der Umsatz von 3,85 Mrd. USD im Jahr 2022. Im letzten Quartal des Jahres wurde ein Betriebsgewinn von 80 Millionen USD und ein Umsatz von 739 Millionen USD erzielt. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem ein Betriebsgewinn von 47 Mio. USD und ein Umsatz von 748 Mio. USD erzielt wurden. Der Rückgang des Gesamtjahresumsatzes ist auf geringere Lieferungen und eine vertragliche Übertragung zurückzuführen, die die Aluminiumkosten reduzierte. Dies ist zum Teil auf den Verkauf der russischen Aktivitäten im dritten Quartal des Vorjahres zurückzuführen.
Im laufenden Jahr profitierten die Einnahmen des Sektors von einer Kombination aus günstigen Preisen und gutem Kostenmanagement. Darüber hinaus trug auch der Anstieg der Inflation zu diesen Einnahmen bei. Der Verkauf des russischen Geschäfts im September 2022 wirkte sich zwar mit 86 Mio. USD negativ aus, konnte aber wie geplant nahezu ausgeglichen werden. Wie schon im letzten Quartal stiegen die vergleichbaren operativen Gewinne dank der Inflationserholung und niedrigerer Kosten deutlich an, obwohl sie durch einen Rückgang der Handelsvolumina beeinträchtigt wurden.
Obwohl die Verbrauchernachfrage aufgrund der Inflation zurückgegangen ist, bleibt die Umstellung auf Aluminiumdosen, die in einigen Ländern durch die Gesetzgebung vorangetrieben wird, eine wichtige Triebkraft für das Wachstum in diesem Sektor. Im letzten Quartal und im gesamten Jahr gingen die Absatzmengen des Segments um 7,0 % bzw. 1,0 % zurück, wobei die russischen kommerziellen Verkäufe im Jahr 2022 nicht berücksichtigt wurden. Bezieht man jedoch diese Verkäufe mit ein, so ist der Rückgang noch größer und erreicht 7,0 % bzw. 12,9 % im letzten Quartal und für das gesamte Jahr.
Im Gesamtjahr 2023 erzielte das Getränkeverpackungsgeschäft in Südamerika einen Betriebsgewinn von 266 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 1,96 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich der Betriebsgewinn im Jahr 2022 um 275 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 2,11 Milliarden US-Dollar. Im letzten Quartal des Jahres wurde bei einem Umsatz von 616 Millionen US-Dollar ein vergleichbarer operativer Gewinn von 125 Millionen US-Dollar erzielt und damit das Ergebnis des Vorjahreszeitraums von 78 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 614 Millionen US-Dollar übertroffen.
Vergleicht man die Umsätze des letzten Jahres mit denen des letzten Quartals, so zeigt sich, dass die Zahl der verkauften Produkte gestiegen ist. Dieser Anstieg wurde jedoch durch einen Rückgang der Kosten für Vertragsaluminium und einen ungünstigen regionalen Produktmix beeinträchtigt. All dies geschah inmitten einer schwierigen wirtschaftlichen Situation in Argentinien.
In den letzten drei Monaten des Jahres und im Gesamtjahr wurde in diesem Segment ein Umsatzanstieg von 2,2 % bzw. 2,0 % verzeichnet. Es wird erwartet, dass die Kunden in Südamerika bis 2024 weiterhin langfristige Projekte zur Steigerung der Verwendung von nachhaltigen Aluminiumverpackungen fördern werden. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen weiterhin Dienstleistungen für seine Kunden in Argentinien, wobei es die Risiken im Zusammenhang mit den anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in diesem Land beobachtet.
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