Conagra Brands hat mit der Hometown Food Company – einem Portfoliounternehmen von Brynwood Partners – eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf ihrer Produktlinie von nicht gekühlten Produkten der Marke Chef Boyardee unterzeichnet. Die Transaktion umfasst die Produktionsstätte in Milton, Pennsylvania, sowie alle Vermögenswerte und Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesen Produkten, mit Ausnahme der tiefgekühlten Pfannengerichte, die Hometown an Conagra lizenzieren wird.
Die in die Transaktion einbezogenen Produkte erzielten im Geschäftsjahr 2024 einen Nettoumsatz von rund 450 Millionen US-Dollar. Der Verkaufspreis beläuft sich auf 600 Mio. USD in bar, und der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.
Conagra-CEO Sean Connolly erklärte, dass diese Veräußerung ein wichtiger Schritt im Rahmen der Strategie des Unternehmens ist, das Portfolio auf Geschäftsbereiche mit höherem Wachstumspotenzial, wie Tiefkühlkost und gesunde Snacks, zu konzentrieren und zum Schuldenabbau des Unternehmens beizutragen.
Wäre die Transaktion zu Beginn des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen worden, hätte sie den bereinigten Gewinn je Aktie um schätzungsweise 4 % verringert, ohne Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten oder anderer Einmaleffekte. Der Erlös wird zur Schuldentilgung verwendet. Weitere Einzelheiten zu den finanziellen Auswirkungen wird Conagra in seinen Ergebnissen für das vierte Quartal bekannt geben.
Centerview Partners hat Conagra finanziell beraten, während Mayer Brown die Rechtsberatung übernommen hat.
Chef Boyardee ist eine amerikanische Konservenmarke, die für ihre verzehrfertigen Nudelprodukte wie Ravioli, Spaghetti und Fleischbällchen sowie Lasagne bekannt ist. Sie wurde 1928 von Ettore Boiardi gegründet, einem italienischen Koch, der in die Vereinigten Staaten ausgewandert war. Um es seinen Kunden zu erleichtern, seine Rezepte zu Hause nachzukochen, begann Boiardi, Bausätze mit den erforderlichen Zutaten zu verkaufen, was schließlich zur Schaffung der Produktlinie in Dosen führte.
