Novelis Inc., ein führender Anbieter von nachhaltigen Aluminiumlösungen und weltweit führend im Bereich des Aluminiumwalzens und -recyclings, hat einen Börsengang (IPO) von 45.000.000 seiner Stammaktien, die sich im Besitz seines einzigen Aktionärs (einer Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited) befinden, eingeleitet.
Novelis erwartet, dass der veräußernde Aktionär den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 6.750.000 zusätzlichen Stammaktien einräumt, um etwaige Mehrzuteilungen innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum des endgültigen Prospekts abzudecken. Der geschätzte Preis pro Stammaktie im Rahmen des Börsengangs liegt zwischen $18,00 und $21,00 pro Aktie. Novelis hat beantragt, seine Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Symbol „NVL“ zu notieren.
Novelis wird keine Erlöse aus dem Verkauf von Stammaktien durch seinen einzigen Aktionär erhalten. Nach Abschluss des Börsengangs wird eine Tochtergesellschaft von Hindalco 555.000.000 Stammaktien von Novelis besitzen, was 92,5% der gesamten ausstehenden Stammaktien von Novelis entspricht (bzw. 91,4%, wenn die Konsortialbanken die Mehrzuteilungsoption vollständig ausüben).
Morgan Stanley, BofA Securities und Citigroup fungieren als federführende Manager der geplanten Emission, während Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities und BMO Capital Markets als zusätzliche Manager fungieren. BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC und SMBC Nikko fungieren als Co-Manager des vorgeschlagenen Angebots.
