阿达格集团完成 58 亿美元的资本重组并更新财务结构

阿达格集团（Ardagh Group S.A.）及其子公司已成功完成全面资本重组，转变了其债务并确保了长期的可持续资本结构。该交易获得了超过 99% 的高级担保票据（SSN）和高级票据（SUN）持有者以及大约 80% 的 PIK 票据持有者的参与。

高级担保票据（SSNs）：是第一顺位担保债券。“高级”意味着它们比其他债务具有优先权。高级票据（SUNs）：是不一定有担保的高级债券。它们也优先于次级债务，但并非总是由特定资产支持。而 PÌK 是“实物支付”债券。公司可以不以现金支付利息，而是以更多债券或股票支付。它们通常风险较高，并且通常提供更高的利息以弥补这种即时流动性的不足。

通过此次资本重组，阿达格将显著减少其债务：进行了大约 43 亿美元的债转股，减轻了财务负担并加强了资产负债表。

还将实现新的资本发行：发行了 15 亿美元的 9.5% 第一留置权高级担保票据，于 2030 年到期，用于为现有债务再融资、为相关的出售交易提供资金以及用于一般公司用途。

该措施包括：延长到期日：SSN 被转换为 2030 年到期的第二留置权票据，将最近的义务期限延长了四年以上；所有权转移：阿达格的所有权转移给 SUN 和 PIK 票据的持有人，主要是长期的金融机构和投资基金；信贷额度延长：5 亿美元的全球资产支持融资（ABL）从 2027 年延长至 2030 年，由广泛的贷款人集团支持；以及诉讼终止：已结束在纽约法院对阿达格提起的某些诉讼，消除了先前的法律不确定性。

另一方面，管理层也发生了变化：Mark Porto 加入阿达格集团担任执行董事长，并成为 Ardagh Metal Packaging 董事会成员；Jean-Pierre Floris 在包装和玻璃行业拥有超过 40 年的经验，加入担任董事。

此外，包括 Gavin Coulson 和 Paul Coulson 在内的多位董事已辞职，重组董事会以专注于业务计划的执行。

Mark Porto 保证说，他很高兴加入阿达格集团，并与我们的团队合作，为所有利益相关者创造有意义的价值。”即将离任的董事长 Herman Troskie 表示：“随着此次资本重组的完成和 ABL 的延长，我们可以完全专注于阿达格集团的未来增长。”