Ardagh Groupが58億ドルの資本再構成を完了し、財務構造を刷新

Ardagh Group S.A.およびその子会社は、包括的な資本再構成を成功裏に完了し、債務を変革し、長期的に持続可能な資本構造を確保いたしました。この取引には、シニア担保付債券（SSN）およびシニア債券（SUN）の保有者の99%以上、ならびにPIK債券保有者の約80%が参加いたしました。

シニア担保付債券（SSN）：これらは第一順位担保付債券です。「シニア」とは、他の債務に対して優先権を有することを意味します。シニア債券（SUN）：これらは必ずしも担保付きではないシニア債券です。劣後債務に対して優先権を有しますが、常に特定の資産によって裏付けられているわけではありません。そしてPIKは「現物支払い」債券です。現金で利息を支払う代わりに、企業はより多くの債券や株式で支払うことができます。これらはより高いリスクを伴い、その即座の流動性の欠如を補償するため、通常より高い利息を提供します。

この資本再構成により、Ardaghは債務を大幅に削減いたします：約43億ドルの債務・株式交換が実施され、財務負担を軽減し、バランスシートを強化いたします。

また、新たな資本調達も実現されます：既存債務の借り換え、関連売却取引の資金調達、および一般的な企業目的のため、2030年満期、利率9.5%の第一順位シニア担保付債券15億ドルが発行されました。

この措置には以下が含まれます：満期の延長：SSNは2030年満期の第二順位債券に転換され、最も近い債務の期限を4年以上延長いたします；所有権の移転：Ardaghの所有権は、主に金融機関および長期投資ファンドであるSUNおよびPIK債券保有者に移転されます；クレジットラインの延長：5億ドルのグローバル資産担保融資枠（ABL）が2027年から2030年に延長され、幅広い貸し手シンジケートによって支援されます；訴訟の終了：Ardaghに対するニューヨーク州裁判所での特定の訴訟が終了し、以前の法的不確実性が解消されました。

一方、経営陣に変更がございました：Mark Porto氏がArdagh Groupのエグゼクティブ・チェアマンおよびArdagh Metal Packagingの取締役会メンバーに就任いたします；Jean-Pierre Floris氏は、包装およびガラス業界で40年以上の経験を有し、取締役として参加いたします。

さらに、Gavin Coulson氏およびPaul Coulson氏を含む複数の取締役の辞任があり、事業計画の実行に焦点を当てるため取締役会が再編されました。

Mark Porto氏は「Ardagh Groupに参加し、すべてのステークホルダーにとって重要な価値を創出するため、私たちのチームと協力できることを嬉しく思います」と述べております。退任するHerman Troskie会長は「この資本再構成の完了とABLの延長により、Ardagh Groupの将来の成長に完全に集中することができます」と述べております。