مجموعة أرداغ تكمل إعادة رسملة بقيمة 5.8 مليار دولار وتجدد هيكلها المالي

أكملت شركة أرداغ جروب إس إيه وشركاتها التابعة بنجاح إعادة رسملة شاملة، مما أدى إلى تحويل ديونها وتأمين هيكل رأسمالي مستدام على المدى الطويل. شارك في العملية أكثر من 99٪ من حاملي السندات المضمونة الممتازة (SSNs) والسندات الممتازة (SUNs)، بالإضافة إلى حوالي 80٪ من حاملي سندات الدفع العيني (PIK).

السندات المضمونة الممتازة (SSNs): هي سندات مضمونة من الدرجة الأولى. “ممتازة” تعني أنها تتمتع بالأولوية على الديون الأخرى. السندات الممتازة (SUNs): هي سندات ممتازة ليست بالضرورة مضمونة. لها أيضًا أولوية على الديون الثانوية، ولكنها ليست دائمًا مدعومة بأصول محددة. وPIK هي سندات “الدفع العيني“. بدلاً من دفع الفوائد نقدًا، يمكن للشركة أن تدفع بالمزيد من السندات أو بالأسهم. عادة ما تكون أكثر خطورة وتقدم فائدة أعلى للتعويض عن نقص السيولة الفورية.

من خلال إعادة الرسملة هذه، ستخفض أرداغ ديونها بشكل كبير: تم إجراء تبادل الدين مقابل الأسهم بقيمة 4.3 مليار دولار تقريبًا، مما يخفف العبء المالي ويعزز الميزانية العمومية.

كما سيتم الحصول على إصدار جديد لرأس المال: تم إصدار سندات مضمونة ممتازة من الدرجة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار بنسبة 9.5٪، تستحق في عام 2030، لإعادة تمويل الديون القائمة وتمويل معاملات البيع ذات الصلة والأغراض العامة للشركة.

تشمل الإجراءات: تمديد آجال الاستحقاق: تم تحويل السندات المضمونة الممتازة (SSNs) إلى سندات من الدرجة الثانية تستحق في عام 2030، مما يمدد آجال الالتزامات الأقرب بأكثر من أربع سنوات؛ نقل الملكية: تنتقل ملكية أرداغ إلى حاملي السندات الممتازة (SUNs) وسندات الدفع العيني (PIK)، وهم بشكل رئيسي مؤسسات مالية وصناديق استثمار طويلة الأجل؛ تمديد خط الائتمان: تم تمديد التسهيل العالمي القائم على الأصول (ABL) البالغ 0.5 مليار دولار من عام 2027 إلى عام 2030، مدعومًا بنقابة واسعة من المقرضين وإنهاء التقاضي: تم إغلاق بعض الدعاوى القضائية في محاكم نيويورك ضد أرداغ، مما يزيل الشكوك القانونية السابقة.

من ناحية أخرى، تم إجراء تغييرات في الإدارة: انضم مارك بورتو كـ رئيس تنفيذي لمجموعة أرداغ وعضو في مجلس إدارة أرداغ ميتال باكيجينج. جان-بيير فلوريس، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في مجال التعبئة والتغليف والزجاج، انضم كمدير.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك عدة استقالات للمديرين، بما في ذلك غافين كولسون وبول كولسون، مما أدى إلى إعادة تنظيم المجلس للتركيز على تنفيذ خطة العمل.

صرح مارك بورتو قائلاً إنه سعيد بالانضمام إلى مجموعة أرداغ والعمل مع فرقنا لتحقيق قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة. من جانبه، قال هيرمان تروسكي، الرئيس المنتهية ولايته: “مع إتمام إعادة الرسملة هذه وتمديد التسهيل القائم على الأصول (ABL)، يمكننا التركيز بشكل كامل على النمو المستقبلي لمجموعة أرداغ.”