تشتري شركة سونوكو شركة إيفيوسيس، وتصبح سونوكو الشركة الرائدة عالمياً في مجال تغليف علب الأغذية المعدنية والأيروسولات.

وباستحواذها على شركة إيفيوسيس، تصبح سونوكو الشركة الرائدة عالمياً في مجال التغليف والتعبئة والتغليف لعلب الأغذية المعدنية والأيروسولات.

– تطوير استراتيجية سونوكو لخلق القيمة للمساهمين من خلال استثمارات رأسمالية منضبطة وعالية العائد.

– ما يقرب من 3.9 مليار دولار أمريكي تمثل 7.3 أضعاف الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024، بما في ذلك أوجه التآزر.

– نتوقع أن نحقق أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من أوجه التآزر في غضون الـ 24 شهرًا الأولى تحت قيادة رودجر فولر، الرئيس التنفيذي للعمليات.

– من المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ هذه إلى زيادة فورية في ربحية السهم المعدلة وأن تتجاوز الزيادة في ربحية السهم المعدلة بنسبة 25% بحلول عام 2025.

– صفقة تعزز استراتيجية تحويل المحفظة مع بدء تنفيذ صفقة واحدة على الأقل.

– 1 مليار دولار في خطة تصفية الاستثمارات، مع استخدام صافي العائدات لتخفيض ديون الشركة.

– تهدف شركة Sonoco إلى الحفاظ على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية مع خططها لخفض الدين إلى أقل من 3.0x خلال 24 شهرًا.

ونتيجة لهذه الصفقة، يمكن لشركة Sonoco التركيز على أعمالها الأساسية وتوسيع نطاقها والاستثمار في فرص النمو المرتفع، سواءً العضوية أو غير العضوية. ونتيجة لهذه الصفقة، ستصبح شركة Sonoco أكبر مُصنِّع في العالم لعلب الأغذية المعدنية والأيروسولات. تتمتع كل من شركتي Eviosys وSonoco بزخم تجاري كبير، وتتيح الصفقة لشركة Sonoco الشراكة مع العملاء والريادة في الابتكار.

تُعد شركة Eviosys لاعباً رئيسياً في صناعة التعبئة والتغليف المعدنية العالمية، وهي مورد موثوق به لمنتجات مختلفة مثل علب وأغطية المواد الغذائية وعلب الأيروسول والأغطية المعدنية والأغلفة المعدنية والتغليف الترويجي للعديد من العلامات التجارية الاستهلاكية. وباعتبارها أكبر شركة لإنتاج علب الأغذية المعدنية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يعمل لدى شركة Eviosys أكثر من 6,300 موظف في 44 منشأة تصنيع في 17 دولة. وفقًا لتوقعات شركة Sonoco، من المتوقع أن تحقق شركة Eviosys حوالي 2.5 مليار دولار من الإيرادات وحوالي 430 مليون دولار من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحلول عام 2024. مع التقدم التجاري والتشغيلي الكبير، حققت Eviosys زيادة ملحوظة بنسبة 50% تقريباً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات منذ عام 2021.

وتتوقع شركة سونوكو من خلال دمج شركتي إيفيوسيس وسونوكو لأعمال العلب المعدنية التكميلية، أن تحقق أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من أوجه التآزر. سيشرف مدير العمليات في سونوكو رودجر فولر على عملية الاندماج، مع التركيز على العلاقات مع العملاء والموردين، واستمرارية الموظفين، والتميز التشغيلي، وتحقيق أقصى قدر من التآزر، مع الجمع بين ثقافة سونوكو وتاريخ إيفيوسيس الغني وتراثها العريق.

قال هوارد كوكر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سونوكو: “إن إضافة شركة إيفيوسيس تعزز مكانتنا كشركة رائدة عالميًا في مجال تغليف علب الأغذية والأيروسولات المعدنية، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا في جهودنا لتوسيع منصتنا الاستراتيجية الأساسية للتغليف المعدني وتوليد قيمة طويلة الأجل لشركة سونوكو”. كما سلط الضوء على التواجد العالمي الواسع وقاعدة العملاء المتنامية التي تجلبها شركة Eviosys، والتي تكمل تمامًا محفظة التغليف المعدني الحالية. وأضاف كوكر أنه بفضل الخبرة المشتركة للشركتين، فإنهما عازمتان على اغتنام الفرص الجديدة في الأسواق الجذابة، وتقديم عروض قيمة أقوى للعملاء وتحقيق عوائد قوية للمساهمين.

“بصفتي رئيسًا تنفيذيًا لشركة Eviosys، أنا فخور بأن أقول إننا قدمنا باستمرار ولأكثر من قرنين من الزمان عبوات معدنية متميزة ترتقي بصورة العلامات التجارية لعملائنا. ومن خلال اندماجنا مع شركة Sonoco، يتمثل هدفنا في توسيع نطاق وصولنا وتقديم خياراتنا المتميزة والصديقة للبيئة والمتطورة في مجال التغليف إلى قاعدة عملاء عالمية أوسع. وتلتزم كلتا المؤسستين بتقديم دعم لا مثيل له للعملاء وإعطاء الأولوية لسلامة الموظفين وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد. وأنا متحمس لتوحيد جهودنا مع الفريق الاستثنائي في شركة Sonoco، حيث نسعى جاهدين لتحقيق فوائد هذا التعاون لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.”

الفوائد من المنظور الاستراتيجي والمالي

أصبحت شركة رائدة عالميًا في مجال التغليف المعدني الأساسي لدينا:

وبالإضافة إلى استحواذها على شركة Ball Metalpack في عام 2022، اكتسبت شركة Sonoco مكانة رائدة أخرى في مجال الأعمال الأساسية من خلال الاستحواذ على شركة Eviosys.

بانضمام شركة Sonoco إلى شركة Eviosys، وهي لاعب رئيسي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تكون قد وسّعت من حضورها في سوق التغليف المعدني بشكل كبير. ويزود هذا التوسع شركة Sonoco بالقدرة على الاستفادة من سوق عالمي تبلغ قيمته 25 مليار دولار. ومن خلال الاستفادة من خط الإنتاج التكميلي لشركة Eviosys، تهدف Sonoco إلى تعزيز عروضها ليس فقط لعملائها الحاليين ولكن أيضًا للعملاء المحتملين. وبذلك، ستعمل على تسريع النمو في القطاعات التي تركز على المستهلكين. وبفضل المعدات المطورة والمواقع الاستراتيجية بالقرب من العملاء الرئيسيين، فإن مرافق التصنيع المدمجة مجهزة تجهيزًا جيدًا لتحسين الكفاءة التشغيلية لشركة Sonoco.

يتم إنشاء أوجه تآزر واضحة وقابلة للتنفيذ:

وقد حددت شركة Sonoco أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في شكل وفورات محتملة من تحسين المصادر، وتحسين سلسلة التوريد، وتوفير مشتريات المواد الخام، وتحسين بصمة التصنيع وتبسيط عمليات الإدارة العامة والإدارة، وتحسين سلسلة التوريد. في السنة الأولى من الملكية، من المتوقع أن تتحقق معظم أوجه التآزر في السنة الأولى من الملكية، على أن تتحقق بقية أوجه التآزر في الأشهر الـ 12 المقبلة.

ملف تعريف قوي لخلق القيمة:

وفقًا لشركة Sonoco، ستؤدي الصفقة إلى زيادة ربحية السهم المعدلة على الفور بأكثر من 25% وستزيد ربحية السهم المعدلة بأكثر من 25% بحلول عام 2025. من المتوقع أن تزيد أرباح سونوكو قبل خصم النفقات الرأسمالية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40% تقريباً في عام 2025 بعد الاستحواذ، حيث تولد شركة Eviosys تدفقات نقدية تشغيلية كبيرة. في السنة الأولى من عملية الاستحواذ، تتوقع Sonoco أن تحصل على عائد على رأس المال المستثمر يزيد عن تكلفة رأس المال.

ستعمل عمليات البيع على تعزيز استراتيجية تحويل محفظة سونوكو الاستثمارية:

تمثل إضافة شركة Eviosys خطوة مهمة في استراتيجية تحويل محفظة أعمالنا، والتي تتضمن أيضاً عمليات تصفية كبيرة. تخطط شركة Sonoco لبيع شركة ThermoSafe، وهي شركة رائدة في مجال التغليف المضمون بدرجة الحرارة، وغيرها من الشركات، بهدف تحقيق إيرادات لا تقل عن مليار دولار أمريكي على مدى الاثني عشر إلى ثمانية عشر شهرًا القادمة. نحن واثقون من أن عمليات التصفية هذه ستوفر لنا استراتيجية أوضح وتركيزاً تشغيلياً أفضل، مع تمويل خفض الديون والاستثمارات ذات العائد المرتفع في أعمالنا الأساسية.

تحافظ على ملف سونوكو الائتماني من الدرجة الاستثمارية:

تلتزم شركة سونوكو بالحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية ومواءمة تمويل الصفقة مع أولويتها الاستراتيجية المتمثلة في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى رأس المال والسياسة المالية الحكيمة. وسيتحقق ذلك من خلال مزيج من الديون الجديدة وإصدار ما يصل إلى 500 مليون دولار من الأسهم. ولدعم الصفقة، وافقت شركة KPS على استثمار ما يصل إلى 200 مليون دولار في شركة Sonoco من خلال طرح الأسهم. وتتوقع الشركة أيضاً تخفيض الديون من خلال عمليات التصفية وتوليد النقد من العمليات، مما يؤدي إلى خفض صافي الرافعة المالية إلى أقل من 3.0x خلال 24 شهراً من الصفقة.

تحسين التزامات الاستدامة:

وكفريق إداري مشترك، تكرس شركتا Sonoco وEviosys جهودهما لتسريع مبادرات الاستدامة في مجتمعاتنا وبيئتنا. بالإضافة إلى دعم احتياجات عملاء سونوكو في مجال الاستدامة، تعمل شركة Eviosys أيضًا على تعزيز محفظة سونوكو من الحلول والعروض المستدامة في جميع المناطق والأسواق النهائية. ستعطي جهود الدمج الأولوية لتعميم الاستدامة.

تفاصيل المعاملة، والتمويل، والتوقيت، والموافقات

وقد التزمت شركة Sonoco بتمويل إجمالي سعر الصفقة البالغ حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي (3.615 مليار يورو) على أساس نقدي وبدون ديون.

وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع على الصفقة. من المتوقع أن تتم الصفقة بحلول نهاية عام 2024، رهناً باستكمال المشاورات المطلوبة مع مجالس العمل والحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من شروط الإغلاق المعتادة.

سيقود أعمال سونوكو للتغليف المعدني في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الرئيس التنفيذي الحالي لشركة إيفيوسيس توماس لوبيز.